2018年度配股公开发行证券预案（修订稿）
二〇一八年七月
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
公司控股股东、实际控制人秦本军及其一致行动人蒋安明、蒋小三、蒋俊承诺在桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“莱茵生物”或“公司”）本次配股方案获得公司2017年年度股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后，将以现金方式全额认配莱茵生物2018年配股之可认配股份。
公司第二大股东姚新德承诺在莱茵生物本次配股方案获得公司2017年年度股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后，将以现金方式全额认配莱茵生物2018年配股之可认配股份。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股以公司截至2018年3月31日的总股数437,281,362股为基数，按
照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为131,184,408股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
本次配股的定价原则为：
（1）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（3）遵循董事会和保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登发行公告前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终的配股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）配售对象
在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（七）配股募集资金的用途
公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币4.95亿元，扣除发行费用后，将用于如下募投项目，具体运用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金额
1 甜叶菊标准化种植基地建设项目 47,870.07 35,440.00
2 补充流动资金 29,000.00 14,060.00
合计 76,870.07 49,500.00
若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自筹资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（八）发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。
（九）承销方式
本次配股采用代销方式。
（十）本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。
（十一）本次发行证券的上市流通
本次配股发行结束后，公司将按照有关规定尽快向深圳证券交易所申请本次发行的股票上市流通。
（十二）募集资金存管
公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华审字[2016]45020001号”、“瑞华审字[2017]45020001号”、“瑞华审字[2018]45020001号”标准无保留意见的《审计报告》，对公司2015年度、2016年度和2017年度财务报告进行了审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
资产 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
资产 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
流动资产：
货币资金 28,460,559.33 29,544,484.58 195,797,923.76
交易性金融资产 - - -
应收票据 - - -
应收账款 75,402,772.68 55,679,497.52 51,431,974.01
预付款项 20,295,041.44 25,946,885.38 11,060,209.96
应收利息 11,576,058.42 10,765,338.98 9,994,603.98
应收股利 - - -
其他应收款 17,547,096.00 16,993,435.02 23,874,531.26
存货 1,862,136,763.26 1,334,766,280.84 1,057,638,660.39
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 32,027,731.41 26,111,666.70 10,519,497.77
流动资产合计 2,047,446,022.54 1,499,807,589.02 1,360,317,401.13
非流动资产：
可供出售金融资产 178,221,550.03 72,040,932.08 73,569,900.50
长期股权投资 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 16,960,000.00 15,960,000.00 15,960,000.00
长期股权投资 - - -
投资性房地产 5,770,225.07 254,560,847.23 258,930,935.95
固定资产 571,307,991.82 156,881,128.80 131,085,820.37
在建工程 2,053,039.26 331,489,140.66 72,520,928.98
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
无形资产 52,690,792.84 53,659,879.60 51,458,547.96
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 453,283.93 871,699.81 331,143.83
递延所得税资产 19,929,481.53 6,312,145.04 6,887,051.91
其他非流动资产 2,118,126.91 39,686,332.63 58,865,672.50
非流动资产合
