证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-039
宁波东力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易实施情况暨新增股份
上市公告书（摘要）
独立财务顾问
（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26F）
签署日期：二〇一七年九月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对公告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方已出具承诺函，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会和其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
1、本次向宋济隆、母刚新增股份的发行价格为8.57元/股，该发行价格已
经本公司董事会及股东大会批准。
2、本次新增股份数量为42,007,000股，为本次交易中发行股份募集配套资
金之发行数量。
3、2017年9月13日，本次新增股份已被中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司受理，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股。
4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，宋济隆、母刚认购的公司本次募集配套资金非公开发行的股份，自本次新增股份上市之日起36个月内不转让。本次新增股份上市日为2017年9月21日，限售期自新增股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
5、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至699,347,282股，其中，社
会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，不会导致上市公司不符
合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
目录
公司声明......1
特别提示......2
目 录......3
释 义......5
第一节 上市公司基本情况......7
第二节 本次交易概述......8
一、本次交易方案......8
二、本次交易标的资产的估值和作价情况......9
三、本次发行股份具体情况......9
四、本次交易对上市公司股权结构的影响......11
五、本次交易对上市公司财务指标的影响 ......12
六、董事、监事和高级管理人员持股情况变动......13
第三节 本次重组的实施情况......15
一、本次交易履行的相关程序及发行过程......15
二、本次重组的实施情况......17
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......18
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...19五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.19六、相关协议及承诺的履行情况.....................................19
七、相关后续事项的合规性及风险......20
八、独立财务顾问、法律顾问意见......20
第四节 新增股份的上市情况......22
一、新增股份上市批准情况......22
二、新增股份的上市时间......22
三、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......22
四、新增股份的限售安排......22
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
宁波东力、上市公司 指 宁波东力股份有限公司
东力控股 指 东力控股集团有限公司，系宁波东力之控股股东
本报告书 指 宁波东力发行股份及支付现金购资产并募集配套资金
暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
重组报告书 指 宁波东力发行股份及支付现金购资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（修订稿）
标的公司、年富供应链 指 深圳市年富供应链有限公司
交易标的、标的资产、拟购买指 深圳市年富供应链有限公司100%的股权
资产
富裕仓储（深圳）有限公司，系年富供应链之控股股
富裕仓储 指 东，曾用名为维章仓储服务（深圳）有限公司、迪辰
仓储服务（深圳）有限公司、东明仓储（深圳）有限
公司
深圳安林珊 指 深圳市安林珊资产管理有限公司
九江嘉柏 指 九江嘉柏实业有限公司
易维长和 指 九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）
深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，其前身为深圳市创新
科技投资有限公司
苏州亚商 指 苏州亚商创业投资中心（有限合伙）
上海亚商华谊 指 上海亚商华谊投资中心（有限合伙）
上海映雪 指 上海映雪昼锦投资合伙企业（有限合伙）
上海亚商投顾 指 上海亚商投资顾问有限公司
广西红土铁投 指 广西红土铁投创业投资有限公司
本次交易 指 宁波东力发行股份及支付现金购买年富供应链100%
股权并募集配套资金的行为
本次重大资产重组 指 宁波东力发行股份及支付现金购买年富供应链100%
股权的行为
富裕仓储、九江嘉柏、易维长和、深创投、东力控股、
重大资产重组交易对方 指 母刚、刘志新、苏州亚商、上海亚商华谊、上海映雪、
上海亚商投顾、广西红土铁投
配套融资认购方 指 宋济隆、母刚
交易对方 指 重大资产重组交易对方及配套融资认购方的合称
《发行股份及支付现金购买 《宁波东力股份有限公司与深圳市年富供应链有限公
资产协议书》 指 司全体股东关于深圳市年富供应链有限公司之发行股
份及支付现金购买资产协议书》
《股份认购协议书》 指 宁波东力与宋济隆先生、母刚先生签订的《关于宁波
东力股份有限公司重大资产重组募集配套资金发行股
份之股份认购协议书》
宁波东力与补偿责任人签订的《关于深圳市年富供应
《业绩补偿协议书》 指 链有限公司之发行股份及支付现金购买资产业绩补偿
协议书》
三会 指 股东大会、董事会和监事会的合称
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
并购重组委 指 中国证监会上市公司并购重组审核委员会
深交所 指 深圳证券交易所
除以下股东之外的上市公司其他股东：1、持有上市公
社会公众股东 指司10%以上股份的股东及其一致行动人；2、上市公司
的董事、监事、高级管理人员及其关联人。
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
评估基准日 指 2016年9月30日
定价基准日 指 公司第四届董事会第十四次会议决议公告日
交割日 指 年富供应链100%股权过户至上市公司的工商变更登
记办理完毕之日
《重组管理办法》 指
