证券代码：002164 证券简称：东力传动
宁波东力传动设备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人民币普通股（A股）3000万股
保荐机构（主承销商）
（上海市淮海中路98号）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
宁波东力传动设备股份有限公司招意向书摘要
重大事项提示
一、根据本公司于2007年1月27日召开的2007年第一次临时股东大会决议，本次发行前滚存利润由发行后新老股东共享，截止2006年12月31日，公司未分配利润（母公司）42,660,713.62元。
二、齿轮行业市场竞争日趋激烈，虽然本公司作为行业内具备较大规模和较高技术水平的企业，在规模、效益等方面位居国内同行业前列，在技术、设备、营销、管理等方面具有一定的优势，但公司的业务发展如果不能跟上行业发展步伐，公司在行业内的竞争优势将可能逐渐削弱，市场份额可能下降，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。
三、宋济隆夫妇为本公司实际控制人，合计持有公司第一大股东东力集团99.2%股权，东力集团持有公司发行前55%股权，同时宋济隆夫妇直接持有本公司发行前20%股权。公司可能面临宋济隆夫妇通过行使表决权或其他方式对公司的生产经营、财务决策、重大人事安排、利润分配等方面实施控制的风险。
四、2004年4月，东力传动购进组装电脑1台，因公司相关财务人员疏忽，未将其进项增值税税额转出。2004年10月9日宁波市国家税务局稽查局向东力传动出具甬国税稽税罚字（2004）第00473号《税务行政处罚决定书》，税务稽查局认定：2004年4月，东力传动购进固定资产（电脑及配件），取得宁波增值税专用发票一份，号码NO.03342937，税价合计5,240元，其中增值税761.37元于同期向税务机关申报抵扣，已造成偷税事实。税务稽查局决定，对东力传动处以罚款380.69元。
发行人律师核查后认为：该事项不属于《首次公开发行股票并上市管理办法》第二十五条第（二）款所列的情节严重的行政处罚事项；该事项不致对发行人本次发行产生实质性障碍。
五、2004年、2005年、2006年，公司扣除所得税影响后的非经常性损益净额分别为309.22万元、238.22万元、679.75万元，占净利润的比例分别为15.02%、11.41%、17.15%。
公司非经常性损益来源主要是各种形式的政府补助。2004年、2005年、2006年，公司各种形式政府补助分别为311.20万元、340.90万元、667.95万元，为当年非经常性损益合计数的100.89%、178.23%、97.34%。
第一节 本次发行概况
一、本次发行的一般情况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例 3,000万股，占发行后总股本的25%
每股发行价 8.20元/股
发行市盈率 （1）22.47倍（每股收益按照2006年经会计师
事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的
净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.93倍（每股收益按照2006年经会计
师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低
的净利润除以本次发行后总股本计算）。
发行前每股净资产 1.90元（按2006年12月31日经审计数据）
发行后每股净资产 [ ]元/股（按发行前一年度净资产和拟募集
资金合计额与发行后总股本计算）
市净率 [ ]元/股
发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投
资者定价发行相结合的方式
发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户
的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法
规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排
本公司控股股东东力集团和实际控制人宋济隆
与许丽萍夫妇承诺：自本公司股票在深圳证券
交易所上市交易之日起三年内，不转让或委托
他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，
也不由本公司收购该等股份。
本公司第二大股东德斯瑞承诺：自本公司股票
在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不
转让或委托他人管理其持有的2,000万股股
份，也不由本公司收购该等股份；自上市交易
之日起三年内，不转让或委托他人管理其持有
的250万股东力股份股票，也不由本公司收购
该等股份。
承销方式 余额包销
二、发行费用概算
项 目 金额
承销费用 本次发行募集资金总额的3.2%
保荐费用 150万元
审计费用
律师费用
上网发行手续费用 上网募集资金总额的3.52?
信息披露费
第二节 公司基本情况
一、公司基本资料
发行人名称：（中文）宁波东力传动设备股份有限公司
（英文）Ningbo Donly Transmission Equipment Co.，LTD
法定代表人：宋济隆
设立日期： 2006年1月20日
公司住所： 浙江省宁波市江东仇毕工业区
注册资本： 9,000万元
邮政编码： 315040
联系电话： (0574) 87587000
传 真： (0574) 88398996
互联网网址：http://www.donly.com.cn
电子信箱： dm@donly. com.cn
二、公司历史沿革及改制重组情况
1、公司设立方式
宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“宁波东力”、“公司”、“本公司”）是由宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动”）以截止2005年11月30日经审计的账面净资产按1：1的比例折股整体变更发起设立的股份有限公司。
2006年1月20日，公司依法在宁波市工商行政管理局核准登记，领取了注册号为3302002000974的《企业法人营业执照》，注册资本8,000万元，每股面值人民币1元，法定代表人宋济隆。
2、发起人
公司发起人为宁波江东松涛电气有限公司（以下简称“松涛电气”）、宁波德斯瑞投资有限公司（以下简称“德斯瑞”）、宋济隆及许丽萍。公司设立时，各股东持股情况如下：
股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
松涛电气 4400 55.00
德斯瑞 2000 25.00
宋济隆 800 10.00
许丽萍 800 10.00
合计 8000 100.00
3、公司设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
在设立股份公司之前，股份公司主发起人--松涛电气经营范围为家用电器、电子元件的制造、加工；实业投资咨询服务。松涛电气拥有的主要资产为东力传动55%股权以及东力贸易（东力电气前身）90%股权、森友贸易60%股权、微特电机90%股权。实际从事的主要业务为股权投资管理。
德斯瑞主营业务为实业投资及咨询，拥有的主要资产为东力传动25%股权。股份公司成立之后，松涛电气于2006年11月更名为东力集团，于2006年6月出资设立东力进出口，拥有其90%的股权。实际从事的主要业务与本公司成立之前无实质性变化。
德斯瑞拥有的主要资产及实际从事的主要业务在本公司成立之后均无实质性变化。
三、股本情况
公司本次拟向社会公众公开发行A股3,000万股，占发行后总股本25%。公司发行前后股本结构及股份类型如下表：
本次发行前 本次发行后
