证券代码：002162 证券简称：斯 米 克
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）： 国信证券有限责任公司（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）
第一节重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本公司上市公告书已披露2007年半年度主要财务数据，该等数据未经审计，上市后不再披露2007年半年度报告，敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”或“斯米克”)首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]206号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股9,500万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，其中，网下配售1,900万股，网上发行7,600万股，发行价格为5. 08元/股。
经深圳证券交易所《关于上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]136号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“斯米克”，股票代码“002162”；其中：本次公开发行中网上定价发行的7,600万股股票将于2007年8月23日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年8月23日
3、股票简称：斯米克
4、股票代码：002162
5、发行后总股本：38,000万元
6、首次公开发行股票增加的股份：9,500万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。
股东上海杜行工业投资发展公司、上海佰信木业有限公司、上海东振创业投资有限公司均分别承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的1,900万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的7,600万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 数量(股) 比例 可上市交易时间
首次公开发 发行前股东持有的股份 274,634,620 72.27% 2010年8月23日
行前已发行 发行前股东持有的股份 10,365,380 2.73% 2008年8月23日
的股份 小 计 285,000,000 75.00% －
网下询价发行的股份 19,000,000 5.00% 2007年11月23日
首次公开发
网上定价发行的股份 76,000,000 20.00% 2007年8月23日
行的股份
小 计 95,000,000 25.00% －
合计 － 380,000,000 100.00% －
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”)
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
中文名称：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
英文名称：Shanghai CIMIC Tile Co., Ltd.
注册资本：38,000万元
法定代表人：李慈雄
住所及邮政编码：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号，邮编201112
董事会秘书：宋源诚
联系电话：021－64110567
联系传真：021－64110553
电子信箱：zqb@cimic.com
所属行业：陶瓷制品业
经营范围：生产精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品、室内外建筑装潢五金和超硬工具，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。
主营业务：自公司及其前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司成立以来，一直专注于从事各种玻化砖和釉面砖的生产和销售，该产品主要用于各类楼宇、设施及市政工程建筑装饰和家居建筑装饰，地砖应用于各类地面上，墙砖应用于各类内外墙面。建筑陶瓷行业中低档产品领域竞争激烈，本公司品牌“斯米克”属于高档建筑陶瓷领导品牌，在高档建筑陶瓷企业综合排名中，销售额、利税总额和市场占有率2004～2006年连续三年位居前三名，其中“斯米克”牌玻化砖处于市场领先地位，2006年在国内高档建陶陶瓷市场占有率约为16%。
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
1、公司董事、监事和高级管理人员简介
姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 直接持股情况
李慈雄 董事长 男 51 2005.1～2008.1 无
陈荣国 董事、总经理 男 56 2005.1～2008.1 无
王其鑫 董事 男 48 2005.1～2008.1 无
宋源诚 董事、董事会秘书 男 45 2005.1～2008.1 无
巫德寰 董事 女 33 2006.8～2008.1 无
周品成 董事 男 54 2005.1～2008.1 无
高荣熙 独立董事 男 59 2005.1～2008.1 无
金介予 独立董事 男 58 2005.1～2008.1 无
汪松 独立董事 男 56 2005.1～2008.1 无
戴崇德 监事 男 56 2005.1～2008.1 无
郑佳琏 监事 男 57 2005.1～2008.1 无
张明珠 监事 女 57 2005.1～2008.1 无
耿雄虎 副总经理 男 57 2003.12～至今 无
顾兵 副总经理 女 58 2004.8～至今 无
徐泰龙 财务总监 男 55 2004.1～至今 无
2、持股情况说明
除上表所列公司董事、监事和高级管理人员直接持股情况外，李慈雄先生、王其鑫先生、宋源诚先生分别持有斯米克管理有限公司94.39%、4.71%、0.90%的股份，斯米克管理有限公司持有斯米克工业集团有限公司36.32%的股份，斯米克工业集团有限公司持有斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司各100%股份，其中，斯米克工业有限公司为公司第一大股东，持有本公司发行后总股本的52.01%，太平洋数码有限公司为公司第二大股东，持有本公司发行后总股本的20.26%，发行前的具体股权结构图如下：
三、公司控股股东和实际控制人的情况
1、控股股东
本公司控股股东为斯米克工业有限公司，本次发行前持有本公司69.35%的股权，本次发行后持有本公司52.01%的股权。该公司成立于1997年9月24日，注册资本5万美元，由斯米克工业集团有限公司100%控股，注册地为英属维尔京群岛，托托拉岛，大道镇，离岸公司中心，邮政信箱957，主营业务为从事投资业务。
截至2006年12月31日，斯米克工业有限公司总资产为109,420万元，净资产为34,925万元，2006年度净利润为5,118万元（合并报表数，已经信永中和审计）。
斯米克工业有限公司持有本公司的股权不存在质押或其他有争议的情况。
2、实际控制人
