江苏常铝铝业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
摘要
上市公司：江苏常铝铝业股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所
股票简称：常铝股份 股票代码： 002160
标的公司 住所（通讯地址）
泰安鼎鑫冷却器有限公司 泰安市岱岳区大汶口石膏工业园园区1号路
以东，2号路以南
交易对方 通讯地址
周卫平 泰安大汶口石膏工业园泰安鼎鑫冷却器有
限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年六月
常铝股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要
上市公司声明
《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要》的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn；备查文件的查阅方式参照“第二节备查文件”。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份（如有）。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
重组报告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的生效和完成需要取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对重组报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
常铝股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要
交易对方声明
本次交易对方周卫平已出具承诺函，将及时向本公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份（如有）。
常铝股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要
中介机构声明
本次交易的独立财务顾问国金证券股份有限公司、法律顾问北京市金杜律师事务所、审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构上海东洲资产评估有限公司确认重组报告书摘要内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。
常铝股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要
目 录
上市公司声明...... 2
交易对方声明...... 3
中介机构声明...... 4
目 录...... 5
释 义...... 8
重大事项提示...... 12
一、本次交易方案概述 ...... 12
二、本次交易的评估及作价情况...... 12
三、本次交易不构成关联交易 ...... 13
四、本次交易不构成重大资产重组...... 13
五、本次交易不会导致实际控制权变更...... 14
六、本次交易不构成重组上市 ...... 14
七、本次交易对上市公司的影响...... 14
八、本次交易已履行的和尚未履行的决策及批准程序...... 16
九、本次交易相关方作出的重要承诺...... 18
十、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划...... 24
十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 26
十二、独立财务顾问的保荐机构资格...... 27
重大风险提示...... 28
一、本次交易的审批风险 ...... 28
常铝股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要
二、本次交易被暂停、中止或取消的风险...... 28
三、标的资产估值风险 ...... 28
四、业绩承诺无法实现的风险 ...... 29
五、业绩补偿承诺实施的违约风险...... 29
六、本次交易形成的商誉减值风险...... 30
七、本次交易完成后的公司治理和整合风险...... 30
八、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险...... 31
九、购买标的资产的经营风险 ...... 31
十、股价波动风险 ...... 34
第一节本次交易概况...... 35
一、本次交易的背景 ...... 35
二、本次交易的目的 ...... 36
三、本次交易的具体方案 ...... 37
四、本次交易决策过程和批准情况...... 44
五、摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排...... 46
六、本次交易不构成关联交易 ...... 46
七、本次交易不构成重大资产重组...... 46
八、本次交易不会导致实际控制权变更...... 47
九、本次交易不构成重组上市 ...... 47
十、本次交易对上市公司的影响...... 47
第二节备查文件...... 50
常铝股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要
一、备查文件目录 ...... 50
二、查阅时间和查阅地点 ...... 50
常铝股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要
释 义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/常铝股份 指 江苏常铝铝业股份有限公司
标的公司/泰安鼎鑫 指 泰安鼎鑫冷却器有限公司
标的资产 指 泰安鼎鑫100%的股权
上市公司拟通过向周卫平先生发行股份及支付
现金的方式购买泰安鼎鑫100%的股权，同时向
本次交易/本次重组 指 不超过10名符合条件的特定对象发行股份募
集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交
易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格
的100.00%
上市公司拟向不超过10名符合条件的特定对
配套融资 指 象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额
不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对
应的交易价格的100.00%
报告书/重组报告书 指 《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金报告书》
本报告书摘要/报告书摘要/重组报告 指 《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付
书摘要 现金购买资产并募集配套资金报告书摘要》
交易对方/业绩承诺人/补偿义务人 指 周卫平
交易双方 指 常铝股份与周卫平
对价股份 指 常铝股份在本次交易中向交易对方发行的股票
《江苏常铝铝业股份有限公司与周卫平关于泰
《资产购买协议》 指 安鼎鑫冷却器有限公司之发行股份及支付现金
购买资产协议》
《业绩承诺补偿协议》 指 《江苏常铝铝业股份有限公司与周卫平关于泰
安鼎鑫冷却器有限公司之业绩承诺补偿协议》
《江苏常铝铝业股份有限公司与周卫平关于泰
《资产购买协议之补充协议》 指 安鼎鑫冷却器有限公司之发行股份及支付现金
购买资产协议之补充协议》
《江苏常铝铝业股份有限公司与周卫平关
