江苏常铝铝业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
（修订稿）
上市公司： 江苏常铝铝业股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 常铝股份 股票代码： 002160
标的公司 住所（通讯地址）
泰安鼎鑫冷却器有限公司 泰安市岱岳区大汶口石膏工业园园区1号路
以东， 2号路以南
交易对方 通讯地址
周卫平 泰安大汶口石膏工业园泰安鼎鑫冷却器有
限公司
独立财务顾问
签署日期： 二〇一八年二月
常铝股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）
1-1-2
上市公司声明
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、
完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。全体
董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立
案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份（如
有） 。
二、与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事
保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
三、本公司财务负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证重组预
案中财务会计资料真实、完整。
四、本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相
关事项的实质性判断、确认或批准。
五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本
次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的
相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存
在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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1-1-3
交易对方声明
本次交易对方周卫平已出具承诺函，将及时向本公司提供本次重组相关信息，
并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之
前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份（如有） 。
常铝股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）
1-1-4
目 录
上市公司声明 ...............................................................................................................2
交易对方声明 ...............................................................................................................3
目 录 ...........................................................................................................................4
释 义 .........................................................................................................................10
重大事项提示 .............................................................................................................13
一、本次交易方案概述 ......................................................................................13
二、本次交易的评估及作价情况 ......................................................................14
三、本次交易不构成关联交易 ..........................................................................14
四、本次交易不构成重大资产重组 ..................................................................14
五、本次交易不会导致实际控制权变更 ..........................................................15
六、本次交易不构成重组上市 ..........................................................................15
七、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................16
八、本次交易已履行的和尚未履行的决策及批准程序 ..................................16
九、本次交易相关方作出的重要承诺 ..............................................................17
十、公司股票的停复牌安排 ..............................................................................23
十一、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划 ......................................23
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ..............................................25
十三、待补充披露的信息提示 ..........................................................................26
十四、独立财务顾问的保荐机构资格 ..............................................................27
重大风险提示 .............................................................................................................28
常铝股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）
1-1-5
一、本次交易的审批风险 ..................................................................................28
二、本次交易被暂停、中止或取消的风险 ......................................................28
三、财务数据未经审计、标的资产评估未完成的风险 ..................................28
四、标的资产预估值较高的风险 ......................................................................29
五、业绩承诺无法实现的风险 ..........................................................................29
六、业绩补偿承诺实施的违约风险 ..................................................................30
七、本次交易形成的商誉减值风险 ..................................................................30
八、本次交易完成后的公司治理和整合风险 ..................................................30
九、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险 ......................................31
十、购买标的资产的经营风险 ..........................................................................31
十一、股价波动风险 ..........................................................................................34
第一章 本次交易概况 ...............................................................................................35
一、本次交易的背景 ..........................................................................................35
二、本次交易的目的 ..........................................................................................36
三、本次交易的具体方案 ..................................................................................37
四、本次交易决策过程和批准情况 ..................................................................46
五、摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排 ..............................................47
六、本次交易不构成关联交易 ..........................................................................47
七、本次交易不构成重大资产重组 ..................................................................47
八、本次交易不会导致实际控制权变更 ..........................................................48
九、本次交易不构成重组上市 ..........................................................................48
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1-1-6
十、本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条规定的说明 ..................4
