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002159 深市 三特索道


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三特索道:收购报告书摘要

公告日期:2015-12-30

          武汉三特索道集团股份有限公司
                         收购报告书摘要
    上市公司名称:武汉三特索道集团股份有限公司
    股票上市地点:深圳证券交易所
    股票简称:三特索道
    股票代码:002159
    收购人名称:武汉当代科技产业集团股份有限公司
    住所(通讯地址):湖北省武汉市洪山区鲁磨路369号
    一致行动人一:武汉睿沣资本投资中心(有限合伙)
    住所(通讯地址):湖北省武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层01室
    一致行动人二:天风睿合(武汉)投资中心(有限合伙)
    住所(通讯地址):湖北省武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层02室
    一致行动人三:罗德胜
    住所(通讯地址):湖北省武汉市武昌区忠孝门44号
                         签署日期:2015年12月
                                收购人声明
    本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
    一、收购人依据《证券法》、《收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写本报告书;
    二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在三特索道拥有的权益情况;
    截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在三特索道拥有权益;
    三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;
    四、本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准;五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                                    目录
第一节释义3第二节收购人介绍5
  一、收购人当代集团5二、一致行动人睿沣资本8三、一致行动人天风睿合11四、一致行动人罗德胜13五、关于一致行动关系的说明14
第三节收购决定及收购目的15
  一、本次收购目的15二、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份16三、本次收购的决定及履行的程序16
第四节收购方式17
  一、收购人持有上市公司股份变化情况17二、关于豁免要约收购的说明18三、本次收购相关协议19四、标的资产基本情况36五、本次收购涉及的审批情况38六、收购人所持股份的权利限制情况39
                                第一节 释义
    在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
本报告书            指  《武汉三特索道集团股份有限公司收购报告书摘要》
收购人、当代集团    指  武汉当代科技产业集团股份有限公司
三特索道、上市公指  武汉三特索道集团股份有限公司
司、发行人
睿沣资本            指  武汉睿沣资本投资中心(有限合伙)
天风睿合            指  天风睿合(武汉)投资中心(有限合伙)
枫彩生态、标的公司指  苏州枫彩生态农业科技集团有限公司
标的资产            指  枫彩生态100%股权
                          本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为枫彩生态的
                          全体股东,包括蓝森环保、当代集团、天风睿合、普邦园林、
发行股份及支付现       睿沣资本、博益投资、王自兰、苏州科尔曼、西藏一叶、王曰
金购买资产的交易指  忠、薛菲菲、徐小平、何国梁、孙大华、杨晨、阮俊堃、张长
对方、资产出售方         清、刘崇健、徐华、魏伟、刘馨、韩冰、郭海涛、李克江、许
                          小东、赵建国、左洁
枫彩园林            指  苏州枫彩园林景观有限公司
枫彩农业            指  江苏枫彩农业科技有限公司
南京枫彩            指  南京枫彩农业科技有限公司
青岛怡景            指  青岛红叶怡景苗木有限公司
青岛青彩            指  青岛青彩生态农业科技有限公司
沁水枫彩            指  沁水县枫彩农业科技有限公司
芜湖枫彩            指  芜湖枫彩农业科技有限公司
湖州枫彩            指  湖州枫彩生态农业科技有限公司
枫彩生态运营公司    指  苏州枫彩生态观光园运营管理有限公司
长兴新彩            指  长兴新彩苗木有限公司
上海分公司          指  苏州枫彩生态农业科技集团有限公司上海分公司
南京分公司          指  苏州枫彩生态农业科技集团有限公司南京分公司
六合分公司          指  苏州枫彩生态农业科技集团有限公司六合分公司
青岛分公司          指  苏州枫彩生态农业科技集团有限公司青岛分公司
合肥分公司          指  苏州枫彩生态农业科技集团有限公司合肥分公司
北京分公司          指  苏州枫彩生态农业科技集团有限公司北京分公司
蓝森环保            指  青岛蓝森环保科技有限公司,枫彩生态控股股东
博益投资            指  深圳市博益投资发展有限公司
西藏一叶            指  西藏一叶商贸有限责任公司
苏州科尔曼          指  苏州科尔曼花木有限公司
普邦园林            指  广州普邦园林股份有限公司
天风天睿            指  天风天睿投资有限公司
蓝山汇投资          指  武汉蓝山汇投资中心(有限合伙)
                          三特索道向枫彩生态全体股东发行股份及支付现金购买其持
本次交易、本次重大指  有的枫彩生态100%的股权,向当代集团、睿沣资本、等四名
资产重组                 投资者发行股份募集不超过98,000.00万元的配套资金的行为
                          当代集团、睿沣资本、天风睿合以持有的枫彩生态合计
本次收购            指  28.2030%股权认购三特索道定向发行的股份,当代集团、睿沣
                          资本以合计83,000.00万元现金认购配套融资发行的股份
《发行股份及支付       三特索道与资产出售方于2015年6月26日就本次交易签订的
                     指
现金购买资产协议》       《发行股份及支付现金购买资产协议》
《发行股份及支付       三特索道与资产出售方于2015年12月28日就本次交易签订
现金购买资产协议指  的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
之补充协议》
《盈利预测补偿协       三特索道与蓝森环保、王群力以及当代集团于2015年6月26
                     指
议》                     日签署的《盈利预测补偿协议》
《盈利预测补偿协       三特索道与蓝森环保、王群力以及当代集团于2015年12月28
                     指
议之补充协议》           日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》
                          三特索道与当代集团、睿沣资本、蓝山汇投资以及自然人吴君
《股份认购合同指  亮、刘素文、范松龙于2015年6月26日就本次交易签订的《附
(一)》                   条件生效的股份认购合同》
                          三特索道与当代集团、睿沣资本、蓝山汇投资以及自然人吴君
《股份认购解除协指  亮、刘素文、范松龙于2015年12月28日就本次交易签订的
议》                     《股份认购合同解除协议》
                          三特索道与当代集团、睿沣资本、蓝山汇投资以及自然人吴君
《股份认购合同指  亮于2015年12月28日就本次交易签订的《附条件生效的股
(二)》                   份认购合同》
《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》    指  《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》    指  《上市公司收购管理办法》
                          《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——
《准则16号》       指  上市公司收购报告书》
《上市规则》        指  《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
深交所、交易所      指  深圳证券交易所
元、万元、亿元      指  人民币元、万元、亿元
                           第二节 收购人介绍
     一、收购人当代集团
    (一)基本情况
公司名称           武汉当代科技产业集团股份有限公司
法定代表人         周汉生
注册资本           300,000万元
成立日期           1988年7月20日
注册地址           湖北省武汉市洪山区鲁磨路369号
企业类型           股份有限公司
注册号             91420100178068264D
组织机构代码       17806826-4
税务登记证号码     鄂国地税武字420101178068264
主要办公地点       湖北省武汉市洪山区鲁磨路369号当代大厦
                    高科技产业投资,投资管理,企业管理咨询,生物、化工、化学、医
                    学、计算机和软硬件技术咨询(国家有专项规定按其执行);计算机
                    和软硬件设备的销售;房地产开发、商品房销售;化工产品(不含危
经营范围           险品)、金属矿及非金属矿的销售;重油、润滑油、石油化工产品(化
                    学危险品除外)的销售;燃料油、沥青、混合芳烃的批发零售;货物
                    进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准
                    的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (二)当代集团的股权及控制关系
    截至本报告书签署日,当代集团的股权结构如下:
                艾路明       张小东      王学海       陈海淳       刘家清
                       周汉生      张晓东       余磊        杜晓玲
                   28.21% 14.00% 12.00% 10.