江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一九年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：59,876,049股；
2、发行价格16.58元/股；
3、募集资金总额：人民币992,744,892.42元；
4、募集资金净额：人民币979,117,567.45元；
5、超募资金数额：0元。
二、新增股票信息
1、股份预登记完成日期：2019年7月2日；
2、新增股份上市日期：2019年7月12日（上市首日），新增股份上市首
日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
3、新增股份总数：59,876,049股；
4、新增股份本次可流通数量：0股；
5、新增股份后总股本：2,431,712,788股；
6、调整后A股每股收益：0.0795元。
三、发行对象限售期安排
在本次非公开发行中，认购对象江西永联农业控股有限公司认购的股票限售期为36个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2022年7月12日（如遇非交易日，流通时间向后顺延）。
四、验资情况
2019年6月27日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2019]000266号），根据该报告，截至2019年6月26日止，发行人非公开发行人民币普通股（A股）59,876,049股（每股面值人民币1元），每股发行
价格为人民币16.58元，募集资金总额为人民币992,744,892.42元，扣除本次发行费用人民币13,627,324.97元，募集资金净额为人民币979,117,567.45元。其中新增注册资本人民币59,876,049元，资本公积人民币919,241,518.45元。
五、其他说明
1、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
2、本公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》和《中小企业板信息披露业务备忘录第3号：上市公司非公开发行股票》的要求进行编制。中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
目 录
特别提示............................................................................................................................1
目录................................................................................................................................3
发行人全体董事声明........................................................................................................5
释义................................................................................................................................6
第一节本次发行的基本情况........................................................................................7
一、发行人基本信息 ..............................................................................................................7
二、本次发行履行的相关程序 ..............................................................................................7
三、本次发行基本情况 ..........................................................................................................8
四、本次发行对象概况 ........................................................................................................10
五、本次发行新增股份数量及上市时间 ............................................................................11
六、本次发行相关机构 ........................................................................................................12
第二节本次发行前后公司基本情况..........................................................................14
一、本次发行前后前十名股东情况 ....................................................................................14
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................15
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析................................................................16
第三节本次募集资金运用............................................................................................22
一、项目的基本情况 ............................................................................................................22
二、募集资金的专户管理 ....................................................................................................22
第四节保荐协议主要内容和上市推荐意见................................................................24
一、保荐协议主要内容 ........................................................................................................24
二、上市推荐意见 ................................................................................................................24第五节保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见....25
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见....................................25
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................................25
第六节中介机构声明....................................................................................................26
一、保荐人（主承销商）声明 ............................................................................................26
二、发行人律师声明 ............................................................................................................27
三、审计机构声明 ................................................................................................................28
四、验资机构声明 ................................................................................................................29
第七节备查文件............................................................................................................30
一、备查文件 ........................................................................................................................30
二、查阅地点及时间 ............................................................................................................30
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
林印孙 程凡贵 X
刘道君 X
