证券代码：002156 证券简称：通富微电 上市地点：深圳证券交易所
通富微电子股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份
上市报告书摘要
独立财务顾问（主承销商）
二○一八年一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：181,074,458股人民币普通股（A股）
发行股票价格：10.61元/股
发行股票性质：有限售条件流通股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：181,074,458股
股票上市时间：2018年1月23日
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，本次新增股票的限售期从新增股票上市首日起算。
三、股权结构情况
本次非公开发行股份实施完成后，公司股权分布仍具备《证券法》、《公司法》和《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
公司声明
一、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
三、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
四、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
五、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
六、投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《通富微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
特别提示......2
一、发行股票数量及价格......2
二、新增股票上市安排......2
三、股权结构情况......2
公司声明......3
目录......4
释义......6
第一节本次交易基本情况......7
一、上市公司基本情况......7
二、发行股份购买资产交易对方基本情况......7
三、交易概述......7
四、发行股份购买资产......8
五、募集配套资金......10
第二节本次交易实施情况......12
一、本次交易履行的决策程序......12
二、本次交易实施过程......13
第三节本次发行股份上市情况......15
一、新增股份上市批准情况......15
二、新增股份限售安排......15
第四节本次交易对上市公司的影响......16
一、本次交易对上市公司股权结构的影响......16
二、董事、监事、高级管理人员持股变化......16
三、本次交易对上市公司主要财务指标的影响......17
第五节董事、监事、高级管理人员的更换情况......18
第六节相关后续事项的合规性及风险......19
一、后续工商变更登记事项......19
二、相关方需继续履行协议或承诺 ...... 19
三、非公开发行股票募集配套资金 ...... 19
四、期间损益安排......19
第七节本次发行后公司具备股票上市条件......20
第八节中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......21
一、独立财务顾问核查意见......21
二、法律顾问核查意见......21
第九节本次交易相关证券服务机构......23
一、独立财务顾问......23
二、法律顾问......23
三、审计机构......23
四、资产评估机构......24
第十节备查文件......25
一、备查文件......25
二、查阅地点......25
三、查阅时间......25
四、信息披露网址......25
释义
在本报告中，除非特别说明，以下简称具有如下含义：
通富微电、公司、本公司、上市指 通富微电子股份有限公司/南通富士通微电子股份有
公司、发行人 限公司
重组报告书 指 通富微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书
华达微电子、华达微 指 南通华达微电子集团有限公司
交易对方、产业基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司
富润达 指 南通富润达投资有限公司
通润达 指 南通通润达投资有限公司
标的公司 指 通润达、富润达
标的资产、标的股权 指 产业基金持有的富润达49.48%股权、通润达47.63%
股权。
公司以非公开发行 A股股票的方式向产业基金购买
本次交易、本次重组、本次重大 其所持有的富润达49.48%股权、通润达47.63%股权。
资产重组 指 同时，公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合
条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金
额不超过96,900.00万元人民币
《通富微电子股份有限公司发行股份购买资产并募
本报告书 指 集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市
报告书》
《股份购买协议》 指 南通富士通微电子股份有限公司与产业基金签署的
《发行股份购买资产协议》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
独立财务顾问、招商证券 指 招商证券股份有限公司
法律顾问、金杜律所 指 北京市金杜律师事务所
致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所中小板股票上市规则》
《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
*报告书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据报告书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
第一节 本次交易基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称： 通富微电子股份有限公司
英文名称： TongFuMicroelectronicsCo.,Ltd.
法定代表人： 石明达
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 通富微电
股票代码： 002156
首发时间： 2007年8月16日
注册资本： 972,630,114元（发行前）
统一社会信用代码： 91320000608319749X
经营范围： 研究开发、生产集成电路等半导体产品，提供相关的技术服务。
注册地址： 南通市崇川路288号
办公地址： 南通市崇川路288号
邮政编码： 226006
电话号码： 0513-85058919
传真号码： 0513-85058929
电子信箱： nfme_stock@tfme.com
二、发行股份购买资产交易对方基本情况
公司名称： 国家集成电路产业投资基金股份有限公司
企业性质： 股份有限公司（非上市）
成立日期： 2014年9月26日
法定代表人： 王占甫
办公地点： 北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室
注册资本： 98,720,000,000元
统一社会信用代码： 911100007178440918
经营范围： 股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询。
三、交易概述
上市公司以非公开发行A股股票的方式向产业基金购买其所持有的富润达
49.98%股权、通润达47.63%股权。
同时，上市公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非
公开发行股份募集配套资金，总金额不超过96,900.00万元人民币。本次募集配
套资金以发行股份购买
