证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-060
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债
本募集说明书仅供拟认购的合格投资者使用，不得利用本募集说明
书及申购从事内幕交易或操纵证券市场。
宁波银行股份有限公司
BANKOFNINGBOCO.,LTD
（注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号）
非公开发行优先股募集说明书概览
保荐机构/主承销商
二〇一八年十一月
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及本概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及本概览中财务会计报告真实、完整。
中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对本公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本概览的编制主是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及本公司的日常信息披露文件。
目录
释 义........................................................................................................................... 3
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况........................................................... 4
（一）发行人基本情况 ........................................................................................................... 4
（二）本次发行的有关中介机构 ........................................................................................... 4
（三）发行人的重大事项 ....................................................................................................... 4二、本次发行的方案要点、重大事项提示、发行安排、会计处理及税项安排... 5
（一）本次发行方案要点 ....................................................................................................... 5
（二）本次发行的重大事项提示 .........................................................................................11
（三）本次发行的时间安排 ................................................................................................. 13
（四）本次优先股的会计处理及税项安排......................................................................... 13
三、发行人最近三年的主要财务数据及财务指标................................................. 15
释 义
在本募集说明书概览中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：宁波银行/本公司/公司 指 宁波银行股份有限公司
本次发行/本次发行优 指 宁波银行拟通过非公开发行方式，向合格投资者发行1亿股
先股/本次优先股发行 优先股、募集资金总额人民币100亿元的行为
合格投资者 指 根据中国证监会《优先股试点管理办法》所规定的，可以购
买本次发行的优先股的投资者
股东大会 指 除特别说明外，为本公司章程规定的有表决权的股东（包括
普通股股东和表决权恢复的优先股股东）出席的股东大会
募集说明书 指 《宁波银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》
本募集说明书概览/本 指 《宁波银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书概
概览 览》
《公司章程》/公司章程 指 公司制定并定期或不定期修订的《宁波银行股份有限公司章
程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
原中国银行业监督管理委员会。国务院机构改革后，其职
中国银监会 指 责分别划入中国银行保险监督管理委员会和中国人民银
行，中国银行业监督管理委员会不再保留
宁波银监局 指 中国银行业监督管理委员会宁波监管局
国务院 指 中华人民共和国国务院
财政部 指 中华人民共和国财政部
国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局
人民银行 指 中国人民银行
保荐机构/主承销商 指 中信证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
发行人名称 宁波银行股份有限公司
股票简称 宁波银行
注册资本 5,069,732,305元1
法定代表人 陆华裕
注册地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
控股股东或实际控制人 无
行业分类 货币金融服务
主要产品及服务 公司业务、个人业务和资金业务
（二）本次发行的有关中介机构
保荐机构/主承销商 中信证券股份有限公司
发行人律师 上海市方达律师事务所
审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构 中诚信证券评估有限公司
评估机构（如有） 无
（三）发行人的重大事项
公司的对外担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批
准的常规银行业务之一。截至2018年6月30日，公司担保业务（保函）规模
未决诉讼、为363.46亿元人民币。公司不存在违规提供对外担保的情况。
未决仲裁、 截至2018年6月30日，本公司作为原告的、标的金额在5,000万元以上对外担保 的、尚未了结的诉讼和仲裁案件共7件，涉及金额共计约7.53亿元，该等案等重大事 件均为公司日常贷款业务中产生的金融借款合同纠纷和票据纠纷，是发行人应
项 对借款人违约、实现担保权利的正常程序之一。
截至2018年6月30日，以公司作为被告的、标的金额在100万元以上的、
尚未了结的诉讼和仲裁案件共7件，涉案金额共计约32.63亿元。
1截至2018年9月30日，由于发行人公开发行的可转债累计转股138,821,379股，发行人总股本由
5,069,732,305股增加至5,208,553,684股。上述股本变化尚未完成工商变更登记。
二、本次发行的方案要点、重大事项提示、发行安排、会计
处理及税项安排
（一）本次发行方案要点
1 发行数量 发行数量不超过1亿股
2 发行规模 募集资金总额不超过人民币100亿元
发行方式 本次发行采取向合格投资者非公开发行的方式，经宁波银监局批
3 准以及中国证监会核准后，按照相关程序一次。
本次优先股的发行对象为符合《优先股试点管理办法》和其他法
律法规规定的合格投资者，发行对象不超过二百人，且相同条款优先
发行对象 股的发行对象累计不超过二百人。
4 公司董事会根据股东大会授权和中国证监会相关规定，与保荐机
构协商确定发行对象。所有发行对象均以现金认购本次发行的优先股。
本次优先股发行对象最终确定为10家。
5 面值 人民币100元
6 发行价格 按票面金额平价发行
7 存续期限 本次发行的优先股无到期期限。
本次发行的优先股采用分阶段调整的票面股息率，在一个计息周
期内（即5年）以约定的股息率支付股息。第一个计息周期的票面股
息率，由股东大会授权董事会结合发行时的国家政策、市场状况、公
司具体情况以及投资者要求等因素，通过询价方式或监管机构认可的
其他方式确定，且票面股息率不得高于公司本次发行前最近两个会计
年度的年均加权平均净资产收益率。
票面股息率包括基准利率和固定溢价两个部分，其中基准利率为
票面股息率 本次优先股发行缴款截止日（即2018年11月7日）或本次发行优先
8 的确定原则 股的基准利率调整日（即发行缴款截止日每满五年的当日）前二十个
交易日（不含当日）中央国债登记结算有限责任公司（或承继其职责
的相关单位）编制的中债银行间固定利率国债到期收益率曲线（目前
