002142 深市 宁波银行

  宁波银行股份有限公司

  非公开发行 A 股股票

            之

发行情况报告书暨上市公告书

  保荐机构（联席主承销商）

        联席主承销商

        二〇二〇年五月


                    声明

    发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                          陆华裕

                                                宁波银行股份有限公司
                                                        年  月  日

                    声明

    发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                          史庭军

                                                宁波银行股份有限公司
                                                        年  月  日

                    声明

    发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                          魏雪梅

                                                宁波银行股份有限公司
                                                        年  月  日

                    声明

    发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                          刘新宇

                                                宁波银行股份有限公司
                                                        年  月  日

                    声明

    发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                          章凯栋

                                                宁波银行股份有限公司
                                                        年  月  日

                    声明

    发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                          罗孟波

                                                宁波银行股份有限公司
                                                        年  月  日

                    声明

    发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                          冯培炯

                                                宁波银行股份有限公司
                                                        年  月  日

                    声明

    发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                          庄灵君

                                                宁波银行股份有限公司
                                                        年  月  日

                    声明

    发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                          胡平西

                                                宁波银行股份有限公司
                                                        年  月  日

                    声明

    发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                          贝多广

                                                宁波银行股份有限公司
                                                        年  月  日

                    声明

    发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                          李  浩

                                                宁波银行股份有限公司
                                                        年  月  日

                    声明

    发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                          洪佩丽

                                                宁波银行股份有限公司
                                                        年  月  日

                    声明

    发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                          王维安

                                                宁波银行股份有限公司
                                                        年  月  日

                  特别提示

一、发行数量及价格

    本次非公开发行股份具体情况如下：

    发行股票数量：          股

    发行股票价格：21.07 元/股

    发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

二、新增股票上市安排

    本次非公开发行新增股份          股，将于 2020 年 5 月 15 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况及限售期安排

                                      认购股数                    本次认购股份
序号            认购对象              （股）  认购金额（元）  数量占发行后
                                                                  总股本的比例

 1  新加坡华侨银行有限公司        75,819,056  1,597,507,509.92      1.26%

 2  南方基金管理股份有限公司      74,631,827  1,572,492,594.89      1.24%

 3  宁波市轨道交通集团有限公司    71,191,267  1,499,999,995.69      1.18%

 4  挪威中央银行                  25,154,247    529,999,984.29      0.42%

 5  申港证券股份有限公司          23,730,422    499,999,991.54      0.39%

 6  上海涌津投资管理有限公司      18,984,337    399,999,980.59      0.32%

 7  红土创新基金管理有限公司      18,984,337    399,999,980.59      0.32%

 8  中国华融资产管理股份有限公司  14,238,253    299,999,990.71      0.24%

 9  平安资产管理有限责任公司      14,238,253    299,999,990.71      0.24%

 10  光大保德信资产管理有限公司    14,238,253    299,999,990.71      0.24%

 11  富国基金管理有限公司          14,238,253    299,999,990.71      0.24%

 12  中邮证券有限责任公司          14,238,253    299,999,990.71      0.24%

                  合计              379,686,758 7,999,999,991.06      6.32%

    根据中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会、深圳证券交
易所的