证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2020-027
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优 01、宁行优 02
宁波银行股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二〇年五月
特别提示
一、发行数量及价格
本次非公开发行股份具体情况如下：
发行股票数量： 股
发行股票价格：21.07 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 股，将于 2020 年 5 月 15 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况及限售期安排
认购股数 本次认购股份
序号 认购对象 （股） 认购金额（元） 数量占发行后
总股本的比例
1 新加坡华侨银行有限公司 75,819,056 1,597,507,509.92 1.26%
2 南方基金管理股份有限公司 74,631,827 1,572,492,594.89 1.24%
3 宁波市轨道交通集团有限公司 71,191,267 1,499,999,995.69 1.18%
4 挪威中央银行 25,154,247 529,999,984.29 0.42%
5 申港证券股份有限公司 23,730,422 499,999,991.54 0.39%
6 上海涌津投资管理有限公司 18,984,337 399,999,980.59 0.32%
7 红土创新基金管理有限公司 18,984,337 399,999,980.59 0.32%
8 中国华融资产管理股份有限公司 14,238,253 299,999,990.71 0.24%
9 平安资产管理有限责任公司 14,238,253 299,999,990.71 0.24%
10 光大保德信资管 14,238,253 299,999,990.71 0.24%
11 富国基金管理有限公司 14,238,253 299,999,990.71 0.24%
12 中邮证券有限责任公司 14,238,253 299,999,990.71 0.24%
合计 379,686,758 7,999,999,991.06 6.32%
根据中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会、深圳证券交
易所的有关规定，公司主要股东华侨银行认购本次非公开发行的股份自新增股份上市之日起五年内不得转让，其余发行对象认购本次非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提 示...... 2
一、 发行数量 及价格......2
二、 新增股票 上市安排......2
三、 发行认购 情况及限售期 安排 ......2
四、 股权结构 情况 ......3
释 义 ...... 5
第一节 本 次发行的基 本情况...... 7
一、发行人基本 信息 ......7
二、本次发行履 行的相关程序......8
三、本次发行的 基本情况 ...... 11
四、发行对象的 基本情况 ...... 15
五、 本次非公 开发行的相关 机构 ...... 26
第二节 本 次新增股份 上市情况 ...... 28
一、新增股份上 市批准情况...... 28
二、新增股份的 证券简称、证券代码 和上市地点 ......28
三、新增股份的 上市时间 ...... 28
四、新增股份的 限售安排 ...... 28
第三节 本 次发行前后 公司相关情况对比 ...... 30
一、本次发行前 后相关情况对比...... 30
二、本次非公开 发行股票对公司的影 响 ...... 31第四节 保 荐机构、联 席主承销商关于本 次非公开发 行过程 和发行对象 合规性的结 论意见 ... 33
第五节 发 行人律师关 于本次非公开发行 过程和发行 对象合 规性的结论 意见 ...... 34
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
宁波银行、发行人、上市 指 宁波银行股份有限公司
公司、公司
A 股/普通股/股票 指 在深圳 证券交 易所上市 的每股票面 价值为人民 币壹元整的
宁波银行人民币普通股
本次非公开发行、本次发 指 指宁波 银行股 份有限公 司通过非公 开发行方式 ，向不超过
行 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为
本报告书 指 宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告
书暨上市公告书
华侨银行 指 新加坡华侨银行有限公司
华侨银行 QFII 指 新加坡华侨银行有限公司(QFII)
股东大会 指 宁波银行股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波银行股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
中国银监会 指 原中国银行业监督管理委员会，现已于中国保险业监督管理
委员会合并为中国银行保险监督管理委员会
宁波银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会宁波监管局
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《宁波银行股份有限公司章程》
《资本管理办法》 指 《商业银行资本管理办法（试行）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
中信建 投证券 股份有限 公司、 东方证券承 销保荐有限 公司
联席主承销商 指 （原东方花旗证券有限公司，已于 2020 年 4 月 22 日完成名
称变更手续）
发行人律师、律师 指 上海市方达律师事务所
验资机构、安永华明 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元
注 1：除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，本报告书若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标均为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 宁波银行股份有限公司
英文名称： Bank ofNingbo Co., Ltd
成立日期： 1997 年 4 月 10 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 宁波银行
股票代码： 002142.SZ
上市时间： 2007 年 7 月 19 日
法定代表人： 陆华裕
董事会秘书： 俞罡
注册地址： 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址： 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
邮政编码： 315042
发行前注册资本： 5,628,329,528 元
统一社会信用代码： 91330200711192037M
联系电话： 86-574-87050028
传真： 86-574-87050027
网址： www.nbcb.com.cn
所属行业： 货币金融服务
经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结
算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、
承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行
卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供
保管箱服务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款
业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结
汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇
担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家
外汇管理机关批准的其他业务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2017 年 4 月 26 日，发行人召开了第六届董事会第二次会议，审议通过
了《关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于宁波银行股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于与特定对象签署
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