申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
天津中环半导体股份有限公司
非公开发行股票之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十一月
声 明
申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3085 号）的核准，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“中环股份”）非公开发行198,807,157股人民币普通股（A 股），发行价格为 45.27元/股（以下简称“本次发行”），募集资金总额为8,999,999,997.39 元。作为中环股份本次非公开发行股票并上市的保荐机构，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）认为中环股份本次非公开发行股票的上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。
现将有关情况报告如下：
一、发行人的基本情况
（一）发行人概况
中文名称：天津中环半导体股份有限公司
英文名称：Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.,Ltd.
成立日期：1988年12月21日
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：中环股份
股票代码：002129
上市时间：2007年4月20日
法定代表人：沈浩平
董事会秘书：秦世龙
注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号
邮政编码：300384
注册资本：3,032,926,542元（本次非公开发行前）
统一社会信用代码：911200001034137808
联系电话：022-23789787
传真：022-23789786
网址：www.tjsemi.com
经营范围：半导体材料、半导体器件、电子元件的制造、加工、批发、零售；电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；太阳能电池、组件的研发、制造、销售；光伏发电系统及部件的制造、安装、销售；光伏电站运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）最近三年一期主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021/9/30 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
资产总额 6,930,816.49 5,871,968.39 4,911,851.97 4,269,731.15
负债总额 3,826,966.24 3,063,829.05 2,857,000.14 2,697,334.38
所有者权益 3,103,850.25 2,808,139.34 2,054,851.83 1,572,396.77
归属于母公司所有者权益 2,148,840.24 1,920,700.61 1,409,789.90 1,332,485.48
少数股东权益 955,010.01 887,438.73 645,061.94 239,911.29
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021年1-9月 2020年 2019年 2018年
营业收入 2,908,905.31 1,905,677.61 1,688,697.13 1,375,571.64
营业利润 358,361.78 163,126.07 144,067.00 49,054.40
利润总额 359,318.93 169,210.68 145,732.15 87,267.46
净利润 327,737.07 147,551.10 126,124.48 78,902.27
归属于母公司所有者的净利润 276,149.73 108,899.54 90,366.14 63,225.68
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021年1-9月 2020年 2019年 2018年
经营活动产生的现金流量净额 341,615.53 285,884.58 250,697.28 170,770.91
项目 2021年1-9月 2020年 2019年 2018年
投资活动产生的现金流量净额 -537,090.99 -742,631.12 -527,251.80 -575,863.74
筹资活动产生的现金流量净额 278,617.17 413,489.34 418,445.55 308,148.90
现金及现金等价物净增加额 82,769.94 -52,578.44 143,727.36 -91,987.66
4、主要财务指标
主要财务指标 2021.9.30/ 2020.12.31/ 2019.12.31/ 2018.12.31/
2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
流动比率（倍） 1.01 0.93 1.04 0.81
速动比率（倍） 0.82 0.80 0.94 0.71
资产负债率（母公司）（%） 42.15 42.74 49.42 46.05
资产负债率（合并）（%） 55.22 52.18 58.17 63.17
利息保障倍数（倍） 5.46 2.54 2.43 1.80
应收账款周转率（次） 10.23 7.46 6.20 6.45
存货周转率（次） 7.67 8.08 7.72 6.40
总资产周转率（次） 0.45 0.35 0.37 0.37
每股净资产 7.09 6.33 5.06 4.78
每股经营活动现金流量净额 1.13 0.94 0.90 0.61
（元）
每股净现金流量（元） 0.27 -0.17 0.52 -0.33
以归属于公司普通股 0.9114 0.3770 0.3245 0.2339
基本每 股东的净利润计算
股收益 以扣除非经常性损益
（元） 后归属于公司普通股 0.8230 0.3298 0.2229 0.1158
股东的净利润计算
以归属于公司普通股 0.9105 0.3770 0.3245 0.2339
稀释每 股东的净利润计算
股收益 以扣除非经常性损益
（元） 后归属于公司普通股 0.8222 0.3298 0.2229 0.1158
股东的净利润计算
二、申请上市股票的发行情况
（一）发行数量
本次非公开发行A股股票数量为198,807,157股，未超过股东大会决议及中国证监 会核准的发行上限。
（二）发行价格
本次非公开发行股票的价格为 45.27元/股。本次非公开发行的定价基准日为本
次非公开发行的发行期首日（2021年10月15日）。根据《上市公司证券发行管理办 法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次发行股票的发行价格不低于定 价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，即37.56元/股。
（三）发行方式
本次发行采用非公开发行方式。
（四）发行对象、配售股份数量、配售金额及股份锁定情况
本次发行最终获配发行对象共计23名，最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下：
产品风险等级与风
序号 投资者名称 投资者分类 险承受能力是否匹
配
1 大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份 专业投资者Ⅰ 是
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