证券代码:002125 证券简称:湘潭电化
湘潭电化科技股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告
保荐人(主承销商):首创证券有限责任公司
重要提示
1、湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“湘潭电化”或“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]49号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下配售不超过500万股;网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)首创证券有限责任公司[以下简称“保荐人(主承销商)”或“首创证券”]将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、首创证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2007年3月12日(T-5日)(周一)至2007年3月14日(T-3日)(周三)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、深圳或上海参加现场推介会。
5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
6、初步询价报价截止时间为2007年3月14日(T-3日)(周三)17:00,以保荐人(主承销商)收到投资者传真或送达的询价表的时间为准,超过截止时间的报价将视作无效。
7、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次发行,并另行公告相关事宜。
8、本次发行的网下配售和网上发行具体时间为:网下配售时间为2007年3月16日(T-1日)(周五)9:00~17:00和2007年3月19日(T日)(周一)9:00~15:00;网上发行时间为2007年3月19日(T日)(周一)9:30~11:30、13:00~15:00,敬请投资者关注。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2007年3月9日(周五)登载于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要于2007年3月9日(周五)刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
(2007年3月9日周五)
T-5日
开始向询价对象进行初步询价、首次现场推介(北京)
(2007年3月12日周一)
T-4日
向询价对象进行初步询价、现场推介(深圳)
(2007年3月13日周二)
T-3日 向询价对象进行初步询价、最后一次现场推介(上海)
(2007年3月14日周三) 初步询价截止日(截至17:00)
T-2日 确定发行价格
(2007年3月15日周四) 刊登《网上路演公告》
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
T-1日
网下申购开始日(9:00-17:00)
(2007年3月16日周五)
网上路演(中小企业路演网)
T日 网上发行申购日(9:30-11:30、13:00-15:00)
(2007年3月19日周一) 网下申购截止日(9:00-15:00)
T+1日 冻结网上申购资金
(2007年3月20日周二) 网下申购资金验资
T+2日 刊登《网下配售结果公告》
(2007年3月21日周三) 网下申购资金解冻,网下申购多余款项退还
网上申购资金验资
T+3日 刊登《网上中签率公告》
摇号抽签
(2007年3月22日周四)
T+4日 刊登《网上中签结果公告》
(2007年3月23日周五) 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注:1、T日为网上发行申购日;
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
二、初步询价和推介的具体安排
首创证券作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,主承销商将于2007年3月12日(T-5日)(周一)至2007年3月14日(T-3日)(周三)期间,在北京、深圳和上海向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介,并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下:
推介日期 推介时间 推介地点 地址 联系人及电话
T-5日 下午 北京国宾酒店 北京市西城区阜成 刘旭东
(2007年3月12日,周一) 15:00-17:00 黄浦一厅 门外大街甲9号 010-58585588
T-4日 下午 深圳圣廷苑酒店 深圳市福田区华强 夏存芳
(2007年3月13日,周二) 15:00-17:00 仲夏厅 北路4002号 0755-82078888
T-3日 上午 上海国际会议中心 上海市浦东滨江大 金伟康
(2007年3月14日,周三) 9:30-11:30 五层B-C厅 道2727号 021-50370000
以上时间、地点若有变动,另行通告。
三、其他重要事项
1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
2、参与本次初步询价的询价对象,可从首创证券网站(http://www.sczq.com.cn)下载《湘潭电化科技股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》,也可在现场推介会从保荐人(主承销商)处领取。
3、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值研究报告,有意参加本次初步询价的询价对象可以将参与回执(参与回执见附件)于2007年3月9日(T-6日)(周五)17:00前传真至保荐人(主承销商)处。
4、初步询价表截止时间为2007年3月14日(T-3日)(周三)17:00[以(保荐人)主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准]。
5、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人及保荐人(主承销商)将中止本次发行,并另行公告相关事宜。
6、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007年3月16日(T-1日)(周五)公告的《湘潭电化科技股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《湘潭电化科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
7、发行人和保荐人(主承销商)特别提醒询价对象:
(1)询价对象报价区间的价格上限最高为价格下限的120%,不符合上述规定的报价均为无效报价;
(2)初步询价报价截止时间为2007年3月14日(T-3日)(周三)17:00[以保荐人(主承销商)收到投资者传真或送达的询价表的时间为准],超过截止时间的报价将视作无效。
四、发行人和保荐人(主承销商)
(一)发行人
名 称: 湘潭电化科技股份有限公司
法定代表人: 周红旗
住 所: 湖南省湘潭市滴水埠
电 话: 0732-5544299,5544161
传 真: 0732-5544101
联 系 人: 李俊杰、张凯宇
(二)保荐人(主承销商)
名 称: 首创证券有限责任公司
法定代表人: 俞昌建
住 所: 北京市东城区东中街29号东环广场B座写字楼4层H-M号
联系地址: 北京市朝阳区北辰东路8号辰运大厦3层
电 话: 010-84975885
传 真: 010-84976076
联 系 人: 刘晓山、雷茂
五、首创证券联系方式及联系人
主承销商 首创证券有限责任公司
询价文件送达地址 北京市朝阳区北辰东路8号辰运大厦3层 岑东培收
邮编 100101
参与回执及询价文件专用传真 010-84976070、84974425、84974424
联系人 郝建玲、何素清、张玮
联系及咨询电话 010-84974463、84974437、84978330
附件1:
湘潭电化科技股份有限公司首次公开发行A股初步询价表
一、主承销商基本信息
主承销商名称 首创证券有限责任公司
010-84974463、84974437、
联系人 郝建玲、何素清、张玮 联系电话