股票代码：002107 股票简称：沃华医药
山东沃华医药科技股份有限公司
首次公开发行股票网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行公告
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
重要提示
1、山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"发行人"或“沃华医药”）首次公开发行1,800万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]166号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
2、本次发行股份总量为1,800万股，其中网下配售数量为360万股，占本次发行总量的20%，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3、本次发行价格为：10.85元/股，此价格对应的市盈率水平为：
（1）26.46倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）19.73倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上定价发行”）相结合的方式，本次网下配售和网上定价发行同时进行，具体时间为：网下配售时间：2007年1月9日（T-1日）（周二）9:00～17:00和2007年1月10日（T日）（周三）9：00～15：00；网上发行时间：2007年1月10日（T日）（周三）9:30～11:30、13:00～15:00。网下配售由保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“平安证券”）负责组织实施；网上定价发行由主承销商组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。
5、在初步询价期间（2006年12月29日～2007年1月5日）（T－5日～T－3日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配售。为方便投资者参与，符合条件的询价对象见后面表格，表中询价对象方可参与本次网下申购，但与发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行股票的询价、网下配售，但可以参与网上发行。
6、本次网下配售时间为2007年1月9日（T-1日）（周二）9:00～17:00和2007年1月10日（T日）（周三）9：00～15：00，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年1月10日（T日）（周三）15:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。传真号码为：（0755）82382067、82382016、82382094、82382004，联系电话为：（0755）82382003、82382082、82382076。
配售对象必须确保申购资金于2007年1月10日（T日）（周三）下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上定价发行时间为：2007年1月10日（T日）（周三）9:30～11:30、13:00～15:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1,440万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
10、本次网上定价发行股票申购简称为“沃华医药”，申购代码为“002107”。
11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读刊登于2006年12月28日（T-6日）（周四）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《山东沃华医药科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人/沃华医药 指山东沃华医药科技股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/平安证券 指平安证券有限责任公司
指山东沃华医药科技股份有限公司首次公开发行
本次发行
1,800万股人民币普通股（A股）之行为
指本次发行中通过深交所系统网上资金申购定价
网上发行
发行1,440万股人民币普通股（A股）之行为
指本次发行中网下向配售对象采用定价方式配售
网下配售
360万股人民币普通股（A股）之行为
指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购
有效申购 价格与发行价格一致、及时足额缴付申购款、申
购数量符合有关规定等
指询价对象已向中国证券业协会登记的自营业务
配售对象 或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对
象，均可参加本次发行网下配售
指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、
投资者 法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他
投资者等（国家法律、法规禁止者除外）
指本次网上定价发行申购股票的日期，即2007年1
T日／网上定价发行日
月10日，周三
指《山东沃华医药科技股份有限公司首次公开发
《网下网上发行公告》 行股票网下向询价对象询价配售和网上资金申购
定价发行公告》，即本公告
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为1,800万股，其中网下配售数量为360万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3、发行价格：本次发行价格为10.85元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）26.46倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）19.73倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下配售时间：2007年1月9日（T-1日）（周二）9:00～17:00和2007年1月10日（T日）（周三）9：00～15：00。
5、网上定价发行时间：2007年1月10日（T日）（周三），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2006年12月28日周四）
T-5日
向询价对象进行初步询价、现场推介
（2006年12月29日周五）
T-4日
向询价对象进行初步询价、现场推介
（2007年1月4日周四）
T-3日 向询价对象进行初步询价、现场推介
（2007年1月5日周五） 初步询价截止日
T-2日
刊登《网上路演公告》
（2007年1月8日周一）
T-1日 网上路演、网下申购开始
（2007年1月9日周二） 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
T日 网上申购，投资者缴款申购
（2007年1月10日周三） 网下申购截止日（下午15:00截止）
网下申购资金验资
T+1日 律师专项法律意见
（2007年1月11日周四） 确定配售比例
冻结网上申购资金
T＋2日 网上申购资金验资
日期 发行安排
（2007年1月12日周五） 确认网上有效申购
网下申购款退款
领取新股发行结果
