股票简称：广东鸿图 股票代码：002101
广东鸿图科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
但昭学 廖 坚 罗旭强
梁宇清 徐飞跃 周乐人
宋选鹏 李培杰 李 军
郑四发 陈海强
广东鸿图科技股份有限公司
2023 年 8 月 25 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：133,333,333 股
2、发行股票价格：16.50 元/股
3、募集资金总额：2,199,999,994.50 元
4、募集资金净额：2,184,598,276.90 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：133,333,333 股
2、股票上市时间：2023 年 8 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，广东粤科资本投资有限公司认购的股份自发行结束之日起18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得
转让，自 2023 年 8 月 28 日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得公司
发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示...... 1
目 录...... 3
释 义...... 4
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
三、本次新增股份上市情况...... 26
四、本次股份变动情况及其影响...... 27
五、财务会计信息分析...... 29
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 33
七、保荐人的上市推荐意见...... 35
八、其他重要事项...... 37
九、备查文件...... 37
释 义
本上市公告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
释义项 指 释义内容
发行人、公司、 指 广东鸿图科技股份有限公司
广东鸿图
方正承销保荐、
保荐人、联席主 指 方正证券承销保荐有限责任公司
承销商
平安证券、联席 指 平安证券股份有限公司
主承销商
广发证券、联席 指 广发证券股份有限公司
主承销商
东方投行、联席 指 东方证券承销保荐有限公司
主承销商
中信证券、联席 指 中信证券股份有限公司
主承销商
本次发行/本次向 指 公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
特定对象发行
发行人律师 指 广东凯成律师事务所
审计机构、验资 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
机构、中审众环
本上市公告书 指 广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
发行方案 指 广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案
认购邀请书 指 广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书
缴款通知书 指 广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
释义项 指 释义内容
实际控制人、粤 指 广东省粤科金融集团有限公司
科集团
科创公司 指 广东省科技创业投资有限公司，原广东省科技创业投资公司
风投公司 指 广东省科技风险投资有限公司
粤科资本 指 广东粤科资本投资有限公司
高要鸿图 指 高要鸿图工业有限公司
高要国资 指 肇庆市高要区国有资产经营有限公司
高晟城投 指 肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
一、公司基本情况
公司名称 广东鸿图科技股份有限公司
英文名称 Guangdong Hongtu Technology(holdings)Co.,Ltd.
公司注册地址 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号
办公地址 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号
法定代表人 但昭学
注册资本 52,887.8866 万人民币
成立日期 2000 年 12 月 22 日
董事会秘书 黄一东
邮编 526108
电话 0758-8512658
公司网址 http://www.ght-china.com
电子邮箱 yidong.huang@ght-china.com、tml@ght-china.com
股票简称 广东鸿图
股票代码 002101
上市证券交易所 深圳证券交易所
所属行业 C3670 汽车零部件及配件制造
开发、设计、制造、加工、销售汽车、摩托车、家用电器、电子仪
表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件；
经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口本企业自行研制开
经营范围 发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅
材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；投资及投资
管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
2022 年 11 月 11 日，发行人召开第八届董事会第八次会议，审议通过本次
向特定对象发行 A 股股票相关议案。
2022 年 11 月 15 日，广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科集团”）
出具《广东省粤科金融集团有限公司关于广东鸿图科技股份有限公司非公开发行A 股股票的批复》（粤科金集〔2022〕289 号），粤科集团原则同意公司本次向特定对象发行 A 股股票方案。
2022 年 12 月 15 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
本次向特定对象发行 A 股股票相关议案。
2023 年 3 月 27 日，发行人召开第八届董事会第十八次会议，审议通过调整
本次向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案。
2023 年 7 月 19 日，发行人召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的议案》。
2023 年 8 月 4 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的议案》。
2、本次发行的监管部门注册过程
2023 年 5 月 17 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
广东鸿图科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 6 月 20 日，中国证监会出具了《关于同意广东鸿图科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1343 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
发行人和联席主承销商于 2023 年 8 月 4 日向截至 2023 年 7 月 21 日向深交
所报送发行与承销方案时确定的《广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书投资者名单》中符合相关条件的投资者发出了《广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）
及其相关附件，邀请其参与本次发行认购。具体包括：截至 2023 年 7 月 10 日收
市后公司前 20 名股东（已剔除关联方及港股通，未剔除重复机构）中的 13 家、
基金公司 72 家、证券公司 55 家、保险机构 33 家、其他已提交认购意向书的投
资者 29 家，共计 202 家投资者。
自发行人和联席主承销商报送本次发行与承销方案至申购前，新增 33 名投资者表达了认购意向，名单如下：
序号 投资者名称
1 中国黄金集团资产管理有限公司
2 浙江谦履私募基金管理有限公司
3 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
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