股票简称：广东鸿图 股票代码：002101
广东鸿图科技股份有限公司
Guangdong Hongtu Technology（Holdings）Co.，Ltd
配股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
发行人注册地址： 广东省高要市金渡世纪大道168号
配股说明书公告时间： 年月日
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声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
1、本公司控股股东广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资有限公司和广州市粤丰创业投资有限公司承诺以现金全额认购其可认配的股份。
2、本次配股配售比例为每10股配3股，配股价格为9.56元/股。
3、经公司2015年4月24日第五届董事会第二十二次董事会会议审议并经2015年5月22日召开的2015年第三次临时股东大会批准，本次发行完成后，由公司的新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润。
4、本次配股发行股票募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集资金运用项目存在一定的建设周期，技术研发、工艺调整、产品测试等工作存在一定的不确定性，公司净利润的增长速度在短期内将可能低于净资产的增长速度，若2016年公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险。
5、根据《公司章程》，公司现行利润分配政策如下：
“（一）利润分配原则
公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配，重视对股东的投资回报。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（三）公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持
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续经营。
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物等的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
（四）现金分红的比例及时间间隔
1、在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
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（六）利润分配的信息披露
公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
如公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（七）利润分配政策的调整
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更现金分红政策的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会以特别决议的方式审议通过。公司审议调整或者变更现金分红政策的股东大会应向股东提供网络形式的投票平台；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
根据公司《未来三年股东回报规划（2015-2017）》，2015年至2017年，公司将坚持以现金分红为主。在符合相关法律法规及《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2015-2017）》有关规定和条件下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以根据盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者在充分考虑股本规模及股权结构合理性的前提下实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
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公司最近三年现金分红情况如下：
单位：万元
现金分红金额/合并
合并报表下归属于母公司净利
报表下归属于母公司
净利润
2015年 - 12,868.50 -
2014年 1,917.00 11,794.69 16.25%
2013年 2,875.50 9,008.51 31.92%
合计 4,792.50 33,671.70 14.23%
最近三年年均净利润 11,223.90
最近三年累计现金分红额占最近三年年均净利润的比例 42.70%
公司于2016年3月29日公告了2015年年度报告，其中未涉及利润分配及资本公积金转增股本方案，符合本次配股的发行条件。
6、2013年度、2014年度、2015年度，本公司实现利润扣除现金分红后的金额用于公司各项业务发展。根据本公司2015年第三次临时股东大会决议，本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后全体股东共同享有。
7、本公司还特别提醒投资者注意以下投资风险：
（1）宏观经济波动的影响
公司的下游市场主要面向汽车、通讯设备、机电及其他行业，上述三大行业的发展状况与宏观经济有着较大的关联度，因此宏观经济波动将在较大程度上影响本公司的经营业绩。随着近年来中国宏观经济的持续发展和居民收入水平的提升，国内市场的消费能力和需求水平也逐步提高，公司下游行业得以持续快速发展，为公司的生产经营提供了良好的宏观经济环境。当前中国宏观经济稳定发展的大趋势并未发生明显变化，但由于中国经济正处于周期性与结构性调整的关键期间，其发展动能有所减弱。如果宏观经济出现短期剧烈波动并导致公司下游产业出现萎缩，进而影响公司产品的下游需求，使公司面临收入下降的风险，将对公司的经营发展造成不利影响。
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（2）客户集中度较高的风险
2013年度、2014年度、2015年度，公司对前五大客户的销售额占各期销售总额的比例分别为65.33%、65.87%、61.82%。报告期内公司客户集中度较高的主要原因为：公司前几大客户实力较为领先，近年来业务发展十分迅速，销售业绩良好，从而有效推动公司销售收入不断加大。
铝合金压铸行业的产业链较为看重长期合作关系，需要较为稳定的业务合作。公司凭借在铝合金压铸领域的技术积累及研究创新，多年来一直与下游优质企业保持良好的合作关系。相比较其他众多小型客户而言，优质客户的信用状况、品质要求、管理制度等规范程度明显优于小型客户，为公司稳定生产经营提供了保障。如果公司前几大客户的经营状况波动，导致跟公司的合作关系发生不
