证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2021-089
债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：277,449,664 股
（二）发行价格：7.45 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 2,066,999,996.80 元
（五）募集资金净额：人民币 2,043,263,919.66 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 277,449,664 股，将于 2021 年 12 月 24 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况及限售期安排
序号 发行对象名称 认购股数 认购金额（元） 认购数量占发行
（股） 后总股本比例
1 华夏基金管理有限公司 8,859,060 65,999,997.00 0.65%
2 JPMorgan Chase Bank, National 9,771,812 72,799,999.40 0.72%
Association
3 南方基金管理股份有限公司 11,543,624 85,999,998.80 0.85%
4 张海燕 8,053,691 59,999,997.95 0.59%
5 鹏华基金管理有限公司 22,147,651 164,999,999.95 1.64%
6 嘉实基金管理有限公司 64,778,523 482,599,996.35 4.78%
7 财通基金管理有限公司 31,946,308 237,999,994.60 2.36%
8 中国银河证券股份有限公司 39,127,516 291,499,994.20 2.89%
9 国泰君安证券股份有限公司 11,382,550 84,799,997.50 0.84%
10 诺德基金管理有限公司 16,308,724 121,499,993.80 1.20%
序号 发行对象名称 认购股数 认购金额（元） 认购数量占发行
（股） 后总股本比例
11 新疆金投资产管理股份有限公司 8,053,691 59,999,997.95 0.59%
12 广发基金管理有限公司 45,476,514 338,800,029.30 3.36%
合计 277,449,664 2,066,999,996.80 20.49%
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 2
一、 发行数量及价格...... 2
二、 新增股票上市安排......2
三、 发行认购情况及限售期安排 ...... 2
四、 股权结构情况...... 3
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本信息...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
三、本次发行的基本情况...... 8
四、发行对象的基本情况...... 12
五、本次发行的相关机构...... 18
第二节 本次新增股份上市情况...... 20
一、新增股份上市批准情况...... 20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 20
三、新增股份的上市时间...... 20
四、新增股份的限售安排...... 20
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 21
一、本次发行前后相关情况对比...... 21
二、本次非公开发行股票对公司的影响...... 21
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 25
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 25
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标...... 25
三、管理层讨论与分析...... 27
第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 31
第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 32
第七节 保荐机构上市推荐意见...... 33
第八节 备查文件...... 34
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书暨上市公告书摘要中下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/天康生物 指 天康生物股份有限公司
控股股东、兵团国资公司、 指 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
实际控制人
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的天
康生物人民币普通股
本次非公开发行/本次发行 指 天康生物通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发
行 A 股股票募集资金的行为
本发行情况报告书暨上市 指 《天康生物股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况
公告书 报告书暨上市公告书》
股东大会 指 天康生物股份有限公司股东大会
董事会 指 天康生物股份有限公司董事会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 适行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 适行有效的《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《天康生物股份有限公司章程》
保荐机构/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投/中信建投证券
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
验资机构/希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
发行人/公司/天康生物 指 天康生物股份有限公司
注 1：本发行情况报告书暨上市公告书摘要除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现 总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书暨上市公告书摘要中的财务数据与财务指标为合并 报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 天康生物股份有限公司
英文名称 Tecon Biology Co.Ltd
成立日期 2000 年 12 月 28 日
上市日期 2006 年 12 月 26 日
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 天康生物
股票代码 002100.SZ
法定代表人 杨焰
董事会秘书 郭运江
总股本 1,076,334,342 元
注册地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区长春南路 528 号
办公地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区长春南路 528 号
兽药的生产、销售；饲料的生产、销售；添加剂预混合饲料的生产；饲料
添加剂的生产、销售；荷斯坦牛的销售（以上项目具体经营范围和有效期
限以相关部门核发的许可证为准）；自营和代理各类商品和技术的进出口
经营范围 （国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与经营范围相关
的技术咨询服务；农畜产品销售；食用农产品的销售；股权投资，农副产
品的销售；肥料的生产、销售；仓储业。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
注：公司总股本随“天康转债”转股而变动，此处列示公司截至 2021 年 9 月 30 日的总股本。
根据《2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》，截至 2021 年 9 月 30 日，公司
总股本为 1,076,334,342 股，天康转债尚有 88,500,000 元挂牌交易。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 12 月 29 日，发行人召开第七届董事会第十三次会议、第七届监
事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等关于公司非公开发行股票的相关议案。
2、2021 年 1 月 18 日，发行人收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委
员会《关于天康生物股份有限公司申请非公开发行股票的批复》，同意发行人进行非公开发行股票。
3、2021 年 1 月 19 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了第七届董事会第十三次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。
4、2021 年 4 月 21 日，发行人召开第七届董事会第十五次会议、第七届监
事会第十次会议审议通过关于调减募集资金规模 3,300.00 万元的相关议案。调整后，补充流动资
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