江苏金智科技股份有限公司
Wi
scom System Co.，Ltd.
（江苏省南京江宁经济技术开发区胜太路 88 号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（注册地址：江苏省苏州市爱河桥路 28 号）
二○○六年十二月
1
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文及相
关备查文件。
公司董事葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、陈奇及其他高级
管理人员陈钢、 贺安鹰、 郭超均承诺： 自公司股票上市交易之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的股
份。同时承诺除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有
的本公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》
和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高
级管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、
《首次公开发行股票并上市管理办法》 等国家有关法律、 法规的规定， 并按照 《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“本公司”、 “公司”、 “发行人”或“金
智科技”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]122号文核准，本公司首次公
开发行人民币普通股1,700万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金
2
申购定价发行相结合的方式， 其中， 网下配售340万股， 网上定价发行1,360万股，
发行价格为14.20元/股。
经深圳证券交易所 《关于江苏金智科技股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2006]145号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票将在
深圳证券交易所上市。股票简称“金智科技”，股票代码“002090”；其中本次
公开发行中网上定价发行的1,360万股股票将于2006年12月8日起上市交易。
本公司已于2006年11月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》上刊登了招股意向书摘要，招股意向书全文及相关附录可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司已于2006年11月23日在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）披露招股说明书全文。招股意向书全文及其摘要以及招
股说明书全文的披露距今不足3个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者
查阅上述内容。
二、公司基本情况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2006年12月8日
（三）股票简称：金智科技
（四）股票代码：002090
（五）首次公开发行前总股本：5,100万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,700万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起
一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
控股股东南京金智创业投资有限公司承诺自公司股票上市交易之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购其
持有的股份。
公司实际控制人葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、陈奇、陈
3
钢、贺安鹰、郭超、郭伟、向金凎和吕云松均承诺：自公司股票上市交易之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回
购其持有的股份。
公司董事葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、陈奇及其他高级
管理人员陈钢、贺安鹰、郭超同时承诺除上述锁定期外，在其任职期间每年转让
的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让
其所持有的本公司股份。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向配售对象配售的340万
股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的1,360万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间表：
项目 数量（万股） 比例（%） 可交易时间
南京金智创业投资有
限公司 3,554.98 52.28
葛宁 248.16 3.65
徐兵 200.03 2.94
叶留金 172.55 2.54
冯伟江 117.86 1.73
朱华明 106.92 1.57
陈奇 104.19 1.53
陈钢 98.72 1.45
贺安鹰 78.89 1.16
郭超 74.11 1.09
丁小异 53.32 0.79
向金凎 106.92 1.57
郭伟 106.92 1.57
吕云松 76.43 1.13
首次公开发 2009年12月8日
行前已发行
的股份
小计 5,100.00 75.00 -
网下询价发行的股份 340.00 5.00 2007年3月8日
网上定价发行的股份 1,360.00 20.00 2006年12月8日
首次公开发
行的股份
小计 1,700.00 25.00 -
合计 - 6,800.00 100.00 -
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（十三）上市保荐人：东吴证券有限责任公司。
4
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
中文名称： 江苏金智科技股份有限公司
英文名称： Wiscom System Co.，Ltd.
法定代表人： 葛宁
注册资本： 5,100 万元（发行前）
成立时间： 2000 年 12 月 13 日
住所： 南京市江宁经济技术开发区胜太路 88 号
邮政编码： 211100
电话： （025）52762828
传真： （025）52762929
互联网网址： http：//www.wiscom.com.cn
电子邮箱： tzb@wiscom.com.cn
董事会秘书： 王天寿
经营范围：电力自动化产品、工业电气自动化产品、电子及电气产品、通信
产品（卫星地面接收设施除外） 、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服
务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，燃气轮机设备和备件的
销售、技术咨询及检修工程服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外） 。
主营业务：公司主要从事电力自动化产品研发、生产、销售和服务, 同时从
事高校信息化业务。
所属行业：根据中国证监会 2001 年 4 月 4 日颁布的《上市公司行业分类指
引》 ，公司属计算机应用服务业。
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓 名 任职情况 持股数（万股）
葛 宁 董事长 248.16
徐 兵 董事 200.03
5
冯伟江 董事、总经理 117.86
丁小异 董事、财务总监 53.32
叶留金 董事、副总经理 172.55
朱华明 董事、副总经理 106.92
陈 奇 董事 104.19
陈 钢 副总经理 98.72
贺安鹰 副总经理 78.89
郭 超 副总经理 74.11
贾 康 独立董事 无
缪昌文 独立董事 无
汪洪波 独立董事 无
刘丹萍 独立董事 无
叶树理 监事 无
吴应宇 监事 无
华美芳 监事 无
王天寿 董事会秘书 无
三、公司股东
（一）公司控股股东
公司名称： 南京金智创业投资有限公司
法定代表人：徐兵
注册资本： 6,000 万元
企业法人注册号：3201212302530
注册地址： 南京市江宁区经济开发区胜太路 68 号
设立时间： 2005 年 4 月 21 日
主营业务：高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资；企业收购与兼
并及相关业务咨询，公司管理咨询服务。
金智投资由葛宁、徐兵等 13 名自然人以货币资金出资设立，持有本公司股
份 3,554.98 万股，占本公司发行后总股本的 52.28%。
6
（二）实际控制人
公司的实际控制人是以葛宁为代表的公司管理层， 包括葛宁、 徐兵、 冯伟江、
丁小异、叶留金、朱华明、陈奇、陈钢、贺安鹰、郭超、郭伟、向金凎和吕云松，
上述自然人持有本公司股份情况如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%）
1 葛 宁 248.16 3.65
2 徐 兵 200.03 2.94
3 冯伟江 117.86 1.73
4 丁小异 53.32 0.79
5 叶留金 172.55 2.54
6 朱华明 106.92 1.57
7 陈 奇 104.19 1.53
8 陈 钢 98.72 1.45
9 贺安鹰 78.89 1.16
10 郭 超 74.11 1.09
11 向金凎 106.92 1.57
12 郭 伟 106.92 1.57
13 吕云松 76.43 1.13
(三) 公司前十名股东
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%）
1 南京金智创业投资有限公司 3,554.98 52.28
2 葛 宁 248.16 3.65
3 徐 兵 200.03 2.94
4 叶留金 172.55 2.54
5 冯伟江 117.86 1.73
朱华明 106.92 1.57
6 向金凎 106.92 1.57
郭 伟 106.92 1.57
7 陈 奇 104.19 1.53
8 陈 钢 98.72 1.45
9 贺安鹰 78.89 1.16
10 吕云松 76.43 1.13
7
(四) 公司股东情况
本次发行后发行人股东总数为10,440户。
第四节 股票发行情况
1、发行数量：1,700 万股
2、发行价格：14.20 元/股
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行
相结合的方式。本次发行网下配售 340 万股，有效申购为 42,540 万股，有效申
购获得配售的比例为 0.799248%，超额认购倍数为 125.12 倍。本次发行网上定
价发行 1,360 万股，中签率为 0.1530463912%，超额认购倍数为 653 倍。本次发
行网上不存在余股，网下存在 57 股余股由主承销商东吴证券认购。
4、募集资金总额：24,140 万元
5、发行费用总额：1,167 万元，具体明细如下：
（1）承销费用： 724.20 万元
（2）保荐费用 150.00 万元
（3）注册会计师费用： 170.00 万元
（4）律师费用： 95.00 万元
（5）审核费： 20.00 万元
（6）股份登记托管费用 6.80 万元
（7）网上验资费用 1.00 万元
本次股票发行的每股发行费用为 0.69 元。
6、募集资金净额：22,973 万元。江苏天衡会计师事务所有限公司于 2006
年 11 月 30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了天
衡验字(2006)77 号验资报告。
7、发行后每股净资产：5.
