（江苏省张家港市杨舍工业新区）
首次公开发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
渤海证券有限责任公司
（天津市河西区宾水道3号）
高新张铜股份有限公司 上市公告书
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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对
本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特
别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（ 1）股票被终止上市后，公司股票
进入代办股份转让系统继续交易；（ 2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。 ”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn）的《高新张铜股份有限公司招
股说明书》全文及相关备查文件。
本公司控股股东中国高新投资集团公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收
购该部分股份；本公司其他股东张家港市杨舍镇资产经营公司、郭照相、许军、周
建清和姜兆南承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管
理人员持股及锁定的有关规定。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关高
新张铜股份有限公司（以下简称“本公司”、 “公司”、 “发行人”或“高新张铜”）首次
公开发行股票上市的基本情况。
经中国证监会证监发行字[2006]81号文核准，本公司首次公开发行人民币普通
股（ A股）不超过9,000万股。本公司本次共发行9,000万股，其中网下向询价对象配
售1,800万股，网上资金申购定价发行7,200万股，发行价格为4.25元/股。
经深圳证券交易所《关于高新张铜股份有限公司人民币普通股股票上市交易的
通知》（深证上[2006]127号文）同意，本公司首次上网定价公开发行的7,200万股人
民币普通股股票将于2006年10月25日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“高新
张铜”，股票代码“002075”。
本公司已于2006年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关附录可以在巨潮资讯网
站（ http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司已于2006年10月9日在巨潮资讯网站
（ http://www.cninfo.com.cn）披露《招股说明书》全文。《招股意向书》全文及其
摘要以及《招股说明书》全文的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，
敬请投资者查阅上述内容。
二、公司基本情况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间： 2006年10月25日
（三）股票简称：高新张铜
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（四）股票代码： 002075
（五）发行前总股本： 10,800万股
（六）首次公开发行股票增加的股份： 9,000万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一
年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市
交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东中国高新投资集团公司（持股5,940万股）承诺：自公司股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的发行人股份，
也不由发行人收购该部分股份；本公司其他股东张家港市杨舍镇资产经营公司（持
股1,944万股）、郭照相（持股1,080万股）、许军（持股648万股）、周建清（持股
648万股）和姜兆南（持股540万股）承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日
起一年内不转让。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中向询价对象配售的1,800万股股票自本次社会公众股股票上市之日
起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上定价发行的7,200万股股份无流通限制及锁定安排。
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（十一）公司股份可上市交易时间表
项目 数量（万股） 比例（ %） 可上市交易时间
控股股东持有的股份 5,940 30.00 2009年10月25日
首次公开发行前十二个
月内发行的股份 -- -- --
其他已发行的股份 4,860 24.55 2007年10月25日
首次公开发
行前已发行
的股份
小计 10,800 54.55
网下配售股份 1,800 9.09 2007年1月25日
网上定价发行股份 7,200 36.36 2006年10月25日
首次公开发
行股份
小计 9,000 45.45
合计 19,800 100
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（十三）上市保荐人：渤海证券有限责任公司。
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司名称：高新张铜股份有限公司
英文名称： GAOXIN ZHANGTONG CO.,LTD.
法定代表人：郭照相
董事会秘书：李敬华
注册资本： 10,800万元
注册地址：江苏省张家港市杨舍工业新区
邮政编码： 215600
联系电话： 0512－58690829
传 真： 0512－58676357
互联网址： http://www.zhangtong.com、 http://www.chinacopper.com
电子邮箱： securities@zhangtong.com.cn
经营范围：有色金属加工。本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本
企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所
需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经
营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。
公司为有色金属行业的铜产品制造厂商，主要从事空调制冷用铜管、铜水管及
管件、铜合金系列产品的生产和销售。
所属行业：根据中国证监会2001年4月4日颁布的《上市公司行业分类指引》，
公司属有色金属压延加工业。
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二、发行人董事、监事、高级管理人员
除公司营销总监Mr. John Lee拥有加拿大国籍外，本公司的董事、监事和其他高
级管理人员均为中国国籍，无境外居留权，相互之间不存在配偶关系、三代以内直
系或旁系亲属关系。
姓名 职务 性别 出生年份 任职起止日期
持有公司股份
数量（万股）
俞蔚东 董事长 男 1957 年 2004.12-2007.12 无
郭照相 副董事长、 总经理 男 1953 年 2004.12-2007.12 1,080
程国良 董事 男 1953 年 2004.12-2007.12 无
李美蓉 董事、财务总监 女 1955 年 2004.12-2007.12 无
许军 董事、副总经理 男 1965 年 2004.12-2007.12 648
李敬华 董事、 董事会秘书 男 1971 年 2004.12-2007.12 无
孙芳城 独立董事 男 1963 年 2004.12-2007.12 无
石力开 独立董事 男 1937 年 2004.12-2007.12 无
黄泰岩 独立董事 男 1957 年 2004.12-2007.12 无
姜秉河 监事会主席 男 1966 年 2004.12-2007.12 无
蔡建荣 监事 男 1955 年 2004.12-2007.12 无
郭汝平 监事、 总经理助理 男 1966 年 2004.12-2007.12 无
蒋卫民 副总经理 男 1967 年 2004.12-2007.12 无
周建清 副总经理 男 1955 年 2004.12-2007.12 648
John Lee 营销总监 男 1950 年 2004.12-2007.12 无
三、公司股东
（一）公司控股股东
控股股东名称：中国高新投资集团公司
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成立日期： 1989年4月19日
法定代表人：张紫微
注册资本： 239,324.30万元
中国高新投资集团公司为国务院国有资产监督管理委员会下属的国有独资企
业，持有本公司5,940万股股份，占公司总股本的30%。中国高新投资集团公司现主
要从事实业项目投资、利用外资参股和对外投资、向地方投资的项目参股、资产受
托管理、国债项目管理、物业管理及房地产咨询服务等业务。
（二）公司实际控制人
国务院国有资产管理委员会为公司实际控制人。
（三）公司前十名股东
公司本次发行结束后上市前的股东总数为54,919人，其中前十名股东的持股情
况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 比例
1 中国高新投资集团公司 59,400,000 30.00%
2 张家港市杨舍镇资产经营公司 19,440,000 9.82%
3 郭照相 10,800,000 5.45%
4 许军 6,480,000 3.27%
5 周建清 6,480,000 3.27%
6 姜兆南 5,400,000 2.73%
7 中信证券股份有限公司 1,484,878 0.75%
8 国信证券有限责任公司 549,378 0.28%
9 中信万通证券有限责任公司 382,378 0.19%
10 海通证券股份有限公司 333,878 0.17%
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第四节 股票发行情况
1、发行股数： 9,000万股，占发行后总股本的比例为45.45%；
2、发行价格： 4.25元/股；
3、发行方式：网下向询价对象定价配售和网上资金申购定价发行相结合，公司
网下配售1,800万股，配售比例为0.8854346%；网上定价发行7,200万股，中签率为
0.1841893570%。
4、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
（ 1）本次募集资金总额为38,250万元；
（ 2）注册会计师对资金到位的验证情况；
北京京都会计师事务所有限责任公司于2006年10月16日对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具了北京京都验字（ 2006）第067号验资报告。
5、发行费用总额为17,411,894.46元，具体明细如下：
序号 项目 金额（元） 序号 项目 金额（元）
1 承销费用 8,000,000.00 6 登记托管费 198,000.00
2 保荐费用 1,980,000.00 7 信息披露费 985,000.00
3 会计师费用 2,420,000.00 8 路演推介费 2,478,694.46
4 律师费用 850,000.00 9 其他费用 300,200.00
5 发行审核费 200,000.00
每股发行费用为0.193元；
6、募集资金净额为365,088,105.54元；
7、发行后每股净资产
