股票简称：国轩高科 股票代码：002074 公告编号：2017-111
国轩高科股份有限公司
配股股份变动及获配股票上市公告书
一、重要事项声明与提示
深圳证券交易所、其他政府机关对国轩高科股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
国轩高科股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“国轩高科”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司及国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐机构
（主承销商）”）提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2017年11月14日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的配股说明书全文及相关文件。
二、股票上市情况
（一）编制上市公告书的法律依据
《国轩高科股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》（以下简称“本公告书”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。
（二）股票发行的核准情况
本次配股方案经公司2017年3月16日召开的第七届董事会第四次会议以及2017年4月7日召开的2016年年度股东大会审议通过。
公司于2017年10月30日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国轩高科股份有限公司配股的批复》（证监许可【2017】1820号），核准公司向原股东配售262,926,000股新股。
本次配股以股权登记日2017年11月16日国轩高科总股本876,420,000股为基数，按照每 10 股配售3股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计262,926,000股，实际配股增加股份为260,230,819股。经深圳证券交易所批准，公司本次配股获配的共计260,230,819股人民币普通股将于2017年12月5日上市，其中无限售条件流通股增加145,655,471股，有限售条件流通股增加114,575,348股。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（三）本次配售股票上市的相关信息
1、股票简称：国轩高科
2、股票代码：002074
3、上市地点：深圳证券交易所
4、本次获配股份上市时间：2017年12月5日
5、本次配股价格：13.69元/股
6、本次配股发行前总股本：876,420,000股
7、本次配股新增上市股份：260,230,819股，其中无限售条件流通股增加145,655,471股，有限售条件流通股增加114,575,348股
8、本次配股完成后总股本：1,136,650,819股
9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
10、上市保荐机构：国元证券股份有限公司
三、发行人、控股股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况
中文名称 国轩高科股份有限公司
英文名称 GuoxuanHigh-TechCo.,Ltd.
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 国轩高科
股票代码 002074
发行前注册资本 87,642万元
法定代表人 李缜
董事会秘书 马桂富
注册地址 江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号
注册地址邮政编码 226341
办公地址 安徽省合肥市新站区岱河路599号
办公地址邮政编码 230012
联系电话 0551-62100213
联系传真 0551-62100175
互联网地址 www.hfgxgk.com
公司电子信箱 gxgk@hfgxgk.com
锂离子电池及其材料、电池、电机及整车控制系
统的研发、制造与销售；锂离子电池应急电源、
储能电池、电动工具电池的研发、制造与销售；
高、低压开关及成套设备，数字化电器设备，配
网智能化设备及元器件，三箱产品的研发、制
造、销售、承装；太阳能、风能可再生能源设备
营业范围 的研发、制造、销售与承装；节能环保电器及设
备、船舶电器及设备的研发、制造、销售和安
装；变压器、变电站、大型充电设备、车载充电
机及车载高压箱的研发、制造、销售；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业
经营或禁止进出口的商品和技术除外）；城市及
道路照明工程的设计和施工。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人董事、监事和高级管理人员持股情况
本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下表：
序号 姓名 职务 发行前 发行后
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
1 李缜 董事长、总经理 277,643,800 31.68% 360,936,940 31.75%
2 胡江林 董事、常务副总 176,700 0.02% 229,710 0.02%
经理
3 邱卫东 董事、副总经理 5,811,599 0.66% 7,555,079 0.66%
4 杨续来 董事 229,325 0.03% 298,123 0.03%
5 侯飞 副总经理 250,000 0.03% 325,000 0.03%
6 宋金保 副总经理 1,095,092 0.120% 1,423,620 0.13%
7 安栋梁 副总经理 205,500 0.02% 267,150 0.02%
8 方昕宇 副总经理 654,231 0.07% 840,516 0.07%
9 吴永钢 副总经理 8,035,242 0.92% 10,445,815 0.92%
10 黄章喜 副总经理 150,000 0.02% 195,000 0.02%
11 马桂富 副总经理、董事 178,800 0.02% 232,440 0.02%
会秘书
注：董事长李缜先生本次发行前直接持有公司102,390,529股，同时通过持有公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司股权而间接持有175,253,271股股份；本次发行后李缜先生直接持有公司133,107,688股，通过持有公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司股权而间接持有227,829,252股股份，为公司实际控制人。
（三）发行人控股股东和实际控制人的情况
截至本次发行前（2017年11月16日），控股股东珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）持有公司217,193,296股，占公司总股本的24.78%，为公司控股股东；李缜直接持有公司102,390,529股，占公司总股本的11.68%，并通过珠海国轩间接控制发行人24.78%的股权，合计控制公司36.46%的股份，为公司的实际控制人。
1、控股股东情况
（1）基本情况
公司名称 珠海国轩贸易有限责任公司
企业性质 有限责任公司
成立日期 2005年4月15日
公司住所 珠海市斗门区白蕉科技工业园虹桥一路25号201室
法定代表人 李缜
注册资本 1,983万元
统一社会信用代码 91440400775081600P
经营范围 商业批发、零售（需行政许可的除外，法律法规禁止的不得经营）
（2）股权结构
截至本次发行前（2017年11月16日），珠海国轩股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 李缜 1,600 80.69
2 吴文青 332 16.74
3 崔勇 34 1.71
4 彭明 17 0.86
