证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-031
国轩高科股份有限公司
2017年度配股公开发行证券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公开发行证券方式：向原股东配售股份（配股）。
公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司、实际控制人李缜均承诺以现
金全额认购本次配股方案中的可配股份。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民
币1.00元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至本预案出具日的总股本877,600,000股为基数测算，本次配售股份数量不超过263,280,000股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
（3）考虑募集资金投资项目的资金需求量；
（4）遵循公司董事会与保荐人/主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股的定价原则，以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
（五）配售对象
本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定）。
公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司、实际控制人李缜均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（七）发行时间
本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股采用代销方式。
（九）本次配股募集资金投向
本次配股募集资金总额不超过人民币36亿元，扣除发行费用后的募集资金
净额将全部用于如下项目：
单位：万元
序号 投资项目名称 总投资金额 拟使用募集资金
1 新一代高比能动力锂电池产业化项目
1.1 合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目 115,800.97 95,000.00
1.2 青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目 61,090.73 50,000.00
1.3 南京国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目 60,408.60 50,000.00
2 年产10,000吨高镍三元正极材料和5,000吨硅基负极材料项目 65,377.75 50,000.00
3 年产21万台（套）新能源汽车充电设施及关键零部件项目 38,944.00 30,000.00
4 年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目 36,247.30 25,000.00
5 工程研究院建设项目 106,606.60 60,000.00
合计 484,475.95 360,000.00
如本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，则不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（十）本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十一）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]662号）核准，本公司于2015年完成重大资产重组。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重组完成后的2015年度、2016年度财务报告进行审计，分别出具了会审字[2016]1665号、[2017]1235号标准无保留意见的审计报告，对重组时编制的模拟实施后的2014年度备考财务报告，出具了会专字[2015]1195号标准无保留意见的备考审计报告。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动资产：
货币资金 2,306,304,130.19 2,010,655,366.23 863,534,374.82
以公允价值计量且其变动计入 - - 8,894,922.54
当期损益的金融资产
应收票据 305,075,676.00 433,695,315.00 177,063,438.15
应收账款 2,410,717,343.92 1,402,289,819.06 1,139,919,425.89
预付款项 107,053,256.84 64,319,944.15 17,766,706.24
应收利息 493,351.80 589,208.33 358,905.56
其他应收款 34,613,774.97 63,351,396.49 48,289,208.00
存货 630,348,590.45 488,629,877.30 267,341,835.14
一年内到期的非流动资产 48,013,930.69 38,099,997.51 29,721,638.61
其他流动资产 65,156,373.23 54,341,115.85 213,595.45
流动资产合计 5,907,776,428.09 4,555,972,039.92 2,553,104,050.40
非流动资产：
可供出售金融资产 547,535,716.19 22,335,716.19 22,335,716.19
长期应收款 209,000,637.40 195,294,190.58 175,096,174.18
长期股权投资 34,391,118.02 - -
固定资产 2,604,170,103.59 1,220,081,354.70 790,554,117.15
在建工程 117,848,633.80 138,264,380.43 96,269,181.08
工程物资 283,261.71 - 288,028.01
无形资产 448,126,917.58 226,172,231.87 209,010,881.71
商誉 80,427,604.58 80,427,604.58 112,521,745.02
长期待摊费用
