证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2012-033
福建众和股份有限公司
关于签订股权转让和/或增资的意向性框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票自2012年7月30日开市起复牌。
特别风险提示：
1、本公司已与厦门黄岩贸易有限公司（以下简称“黄岩贸易”）签订了《关
于厦门市帛石贸易有限公司股权转让和/或增资的意向性框架协议》，拟通过受让
黄岩贸易持有的厦门市帛石贸易有限公司 (以下简称“厦门帛石”) 股权或对厦
门帛石增资亦或者部分受让股权部分增资的方式进而控股厦门帛石（控股51%以
上），最终合同尚需在尽职调查、审计和评估等相关工作完成后双方商定，并提交
公司董事会、股东大会审议批准。综上，本交易及最终持股比例尚存在一定不确
定性，请投资者注意投资风险。
2、由于与本次交易相关的审计、盈利预测审核工作尚未完成，目前公司只能
根据现有的财务和业务资料，在假设宏观环境和公司经营未发生重大变化前提下，
对本次交易完成后本公司财务数据进行了初步测算，本预案所引用的盈利预测值
可能与最终经具有证券业务资格的中介机构审核后出具的数据存在差异，请投资
者关注上述风险。
3、对本次标的公司矿业权的预估结果是基于其储量变化、现有生产能力扩张
计划、产量、产品销售价格等要素的预测进行的，并已充分考虑扩产完成后的相
1
关成本、费用等因素，若这些指标在未来较预测值发生较大幅度变动，则将影响
到未来标的公司的盈利水平，进而影响其矿业权预估结果以及标的资产的预估结
果。尽管对标的资产价值预估的各项假设遵循了谨慎性原则，且上述标的资产的
预估值不是本次交易资产评估价值的最终结果，亦不为本次交易资产定价的最终
依据，但标的资产的预估增值幅度较大，敬请投资者注意相关风险。
4、根据金鑫矿业提供的相关资料，目前金鑫矿业采矿许可证许可的年开采规
模为15万吨，目前建设规模为年处理矿石10万吨，近两年开采量不足5万吨，
金鑫矿业目前没满负荷生产。
5、深圳天骄、闽锋锂业为化工企业，环保监管要求严格。深圳天骄目前有新
租两处房产未获得相关的建设项目环境审查批文、现有污染防治设施建成竣工未
申请验收。若环保未达到相关要求，公司有可能面临行政处罚或停产整改等经营
风险。
金鑫矿业生产过程主要为锂辉石矿的采选，存在的环境污染因素主要为：废
石的采出、各种设备发出的噪音，生产及生活污水，废渣的排放等。
随着国家对环保要求的不断提高，可能颁布更为严格的环境保护法律法规，
这将增加深圳天骄、闽锋锂业、金鑫矿业的环保支出，从而影响交易完成后公司
的盈利水平。
一、交易概述
1、公司拟通过受让厦门帛石股权或者对厦门帛石增资（亦或者部分受让股权
部分增资）的方式，控股厦门帛石。
厦门帛石现已持有深圳市天骄科技开发有限公司（以下简称“深圳天骄”）
70%股权，持有阿坝州闽锋锂业有限公司（以下简称“闽锋锂业”）33%股权；此
外，厦门帛石已与闽锋锂业实际控制人李剑南先生签订了受让其持有的闽锋锂业
29.95%股权的意向书。交易完成后，厦门帛石将合计持有闽锋锂业62.95%股权。
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闽锋锂业现持有马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）100%的
股权。公司本次通过并购厦门帛石，从而间接控制金鑫矿业。公司本次收购标的
为股权，不直接受让矿业权。收购完成后，金鑫矿业作为闽锋锂业子公司仍从事
矿业生产经营活动。本次股权受让不会导致矿业权的权属变更，不涉及向国土资
源管理部门履行相关审批程序。
2、本次交易的金额尚待中介机构审计与资产评估等工作完成后确定。
通过本次交易公司拟实现对厦门帛石 51%以上控股权，公司董事会预计本次交
易金额不超过人民币5.0亿元，交易不会构成关联交易和重大资产重组。
3、公司将按照相关规定，委托律师事务所对公司本次收购股权所涉矿业权相
关事宜出具专项法律意见。
4、公司董事会就《关于签订<关于厦门市帛石贸易有限公司股权转让和/或增
资的意向性框架协议>的议案》进行了审议表决，一致通过了上述议案。详见披露
于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第
四届董事会第十次会议决议公告》。
二、交易对方的基本情况
序号 交易对方名称 基本信息 持有比例
1 厦门黄岩贸易有限公 注册地址：厦门市思明区槟榔西里197号第一 持有厦门帛
司 层F8单元；注册资本3050万元；主营：建筑 石100%股权
材料、机械电子设备等批发零售；主要股东为
陈建山（持有99.5%）、陈建华（持有0.5%）。
以上主体与众和股份不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
（一）公司概述
公司名称 基本信息 备注
厦门市帛 注册地址：厦门市思明区槟榔西里197号第一层D10 厦门帛石现持有深圳天骄
石贸易有 单元 70%的股权及闽锋锂业33%
限公司 注册资本：5000万元 的股权，并已与闽锋锂业
法定代表人：陈建山 实际控制人李剑南先生签
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主营业务：批发零售
