证券代码:002065 证券简称:东华合创
北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)初步询价结果及发行价格区间公告
北京东华合创数码科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行2,160万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2006年8月2日完成。恒泰证券有限责任公司(以下简称“恒泰证券”或“保荐人(主承销商)”)作为本次发行的保荐人和主承销商,将从今日(2006年8月4日)起开始接受网下配售对象报价申购。对配售对象配售的有关事项已经在《北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)中说明,该《网下发行公告》已刊登于2006年8月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。网下配售的申购时间为2006年8月4日9︰00~17︰00及2006年8月7日9︰00~12︰00,网上发行的申购日为2006年8月10日。
现将本次发行初步询价结果公告如下:
1、询价对象报价结果
在本次发行初步询价期间(2006年7月27日至2006年8月2日),保荐人(主承销商)对28家证券投资基金管理公司、9家证券公司和1家保险公司共计38家询价对象进行了初步询价。最终共有35家询价对象反馈了初步询价表,其中4家为无效回单,另外的3家询价对象放弃了本次初步询价,因此,有效的初步询价表为31份。上述询价对象的报价区间为9.80元/股~20.00元/股。
询价对象给出的价格区间上限按投资者类别统计如下:
询价对象给出的价格区间上限按投资者类别统计如下:
价格区间 基金公司(家) 证券公司(家) 保险公司(家) 合计(家)
11.80元及以下 1 0 0 1
11.80~12.00 0 0 0 0
12.00~12.20 0 0 0 0
12.20~12.40 0 0 0 0
12.40~12.60 0 0 0 0
12.60~12.80 0 0 0 0
12.80~13.00 3 0 0 3
13.00~13.20 0 0 0 0
13.20~13.40 0 0 0 0
13.40~13.60 2 0 0 2
13.60~13.80 2 0 0 2
13.80~14.00 0 0 0 0
14.00~14.20 0 0 0 0
14.20~14.40 0 0 0 0
14.40~14.60 1 0 0 1
14.60~14.80 1 0 0 1
14.80~15.00 0 0 0 0
15.00~15.20 0 0 0 0
15.20~15.40 0 0 0 0
15.40~15.60 1 0 0 1
15.60~15.80 0 0 0 0
15.80~16.00 2 0 0 2
16.00~16.20 0 1 0 1
16.20~16.40 2 0 0 2
16.40~16.60 1 1 0 2
16.60~16.80 1 1 1 3
16.80~17.00 1 1 0 2
17.00~17.20 0 0 0 0
17.20~17.40 0 0 0 0
17.40~17.60 0 1 0 1
17.60~17.80 0 0 0 0
17.80~18.00 0 1 0 1
18.00~18.20 0 0 0 0
18.20~18.40 0 0 0 0
18.40~18.60 0 0 0 0
18.60~18.80 1 0 0 1
18.80~19.00 1 0 0 1
19.00~19.20 1 0 0 1
19.20~19.40 0 0 0 0
19.40~19.60 0 0 0 0
19.60~19.80 0 0 0 0
19.80元以上 3 0 0 3
总计(家) 24 6 1 31
注:所列区间包括高端,不包括低端,例如:11.80~12.00元包括12.00元,不包括11.80元。
2、发行规模、发行价格区间及确定依据
保荐人(主承销商)和发行人根据本次发行的初步询价情况,并综合考虑发行人募集资金投资项目的资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,最终确定本次发行的数量为2,160万股,其中:网下向配售对象累计投标询价配售数量为430万股,占本次发行总量的19.91%,网上以资金申购方式定价发行数量为1,730万股,占本次发行总量的80.09%;最终确定本次网下向配售对象累计投标询价的发行价格区间为13.50元/股~14.50元/股,此价格区间对应的市盈率区间为:
(1)20.15倍至21.64倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)15.00倍至16.11倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
3、申购报价时间
恒泰证券作为本次发行的保荐人和主承销商,于2006年8月4日(T-4)9︰00~17︰00及2006年8月7日(T-3)9︰00~12︰00接受配售对象的网下报价申购,配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准,传真号码为:0471-4930707、0471-49