广东远光软件股份有限公司 招股意向书
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广东远光软件股份有限公司
（广东省珠海市石花西路林海大厦）
首次公开发行股票
招股意向书
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
（上海市淮海中路 98 号）
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发 行 人 声 明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计
资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的
价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，
由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师
或其他专业顾问。
本招股意向书的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等
法律效力。
发 行 概 况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 不超过 3,000 万股
每股面值： 1.00 元
预计发行日期： 2006 年 8 月 7 日
申请上市证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 不超过 11,232 万股
本次发行前股东所持股份的
流通限制、股东对所持股份
自愿锁定的承诺：
发行人控股股东珠海市东区荣光科技有限公司和发行人股东
及实际控制人陈利浩先生承诺：自发行人股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不
由发行人回购所持有的股份。
发行人股东国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公
司、福建省电力有限公司、浙江嘉汇集团有限公司和广东太
平洋技术创业有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发
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行人回购所持有的股份；在发行人首次公开发行股票前十二
个月内增持的发行人的股份，自持有新增股份之日起（即完
成工商变更登记手续的 2006 年 6 月 2 日）的三十六个月内，
不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由发
行人回购所持有的该部分股份。
保荐人（主承销商）： 海通证券股份有限公司
招股意向书签署日期： 2006 年 7 月 10 日
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【重 大 事 项 提 示 】
1、本次拟发行不超过3,000万股流通股，发行后总股本不超过11,232万股，均为
流通股。其中：股东珠海市东区荣光科技有限公司（持股3,358.656万股）和自然人
陈利浩先生（持股839.664 万股）均承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购所持有的股份。国电电力发
展股份有限公司（持股1646.4万股）、吉林省电力有限公司（持股740.88万股）、福
建省电力有限公司（持股740.88万股）、浙江嘉汇集团有限公司（持股452.76 万股）
和广东太平洋技术创业有限公司（持股452.76万股）均承诺自发行人股票上市之日起
十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购所持有的股
份；在发行人首次公开发行股票前十二个月内增持的发行人的股份，自持有新增股份
之日起（即完成工商变更登记手续的2006年6月2日）的三十六个月内，不转让或委托
他人管理本人所持有的该部分股份，也不由发行人回购所持有的该部分股份。
2、经发行人2006年第二次临时股东大会审议通过，发行人发行前滚存利润的分
配政策为：若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分
配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。
3、根据公司募集资金投资项目的实际情况，募集资金将分为两年使用，其中第
一年投入6185万元，第二年投入6415万元。第一年主要是购买软硬件设备、搭建研发
环境、进行需求分析及进行软件的架构总体设计及编码，第二年主要是增聘相应的测
试人员完成软件项目的全面测试，增聘相当的咨询、实施人员进行软件项目的试用、
实施和市场推广准备工作。根据软件行业的特点，硬件设备的折旧年限较短。预计发
行后第一年新增固定资产折旧、外购工具软件的摊销和研发等收益性支出的总额约为
1159万元，第二年约为3061万元。根据公司目前的经营状况和发展速度，公司有足够
的能力消化以上额外支出，不会对公司正常经营造成影响。而且，根据软件行业的特
点及发行人软件较为容易实施的技术特点，公司募集资金项目在投入的第二年即可进
行部分模块的试销和升级，新增的收入可以抵消部分由于募集资金投资项目而增加的
支出。从第三年开始，募集资金投资项目将进入稳定的生产期，随着升级和销售范围
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的不断扩大，项目收入将持续增长，毛利将趋于稳定。公司目前处于较快速度的发展
期，2005年、2004年的销售收入分别比上一年增长28%和26%，2005年、2004年的利润
总额分别比上一年增长21%和17%。若公司成功上市，将进一步优化公司财务状况，提
高公司的研发实力、服务水平、市场竞争能力、市场开拓能力，更有助于公司继续保
持较高的增长速度。因此，在扣除上述由于募集资金应用新增的支出后，公司仍会保
持较佳的盈利水平。
4、依赖电力行业的风险。发行人从事电力行业财务和管理软件的开发与销售，
主营业务收入的绝大多数来源于电力及相关企业， 2004 年发行人在全国电力行业财务
软件领域的市场占有率超过 80%。经统计，2003 年-2005 年，发行人来源于电力及相
关企业的收入分别占主营业务收入的 99.17%、99.01%、99.15%。目前，电力行业的发
展速度、景气程度、各大电力集团公司对财务及管理软件的选型都对发行人的发展提
供了良好的发展前景。但是，如果今后若干年我国宏观经济形势出现波动，电力行业
陷入衰退，将会对发行人的经营产生重大影响。
5、实际控制人控制的风险。公司副董事长、 总裁陈利浩先生目前直接持有发行
人 10.2%的股份，其控股的珠海市东区荣光科技有限公司持有发行人 40.8%的股份，
陈先生是发行人的实际控制人。陈先生有能力通过投票表决的方式对发行人的重大经
营决策施加影响或者实施其他控制。如果陈先生利用其地位，从事有损于发行人利益
的活动，将对发行人的利益产生不利影响。
6、净资产收益率随着净资产增加而相应下降的风险。发行人完成本次发行后，
净资产将有较大幅度的增加。由于募集资金投资项目须有一定的建设周期，募集资金
投资项目在短期内难以全部产生效益，募集资金的投入也将产生一定的固定资产折
旧、外购软件工具的摊销和各项收益性开支，因此公司本次发行后净资产收益率在项
目建设期内会相应下降。
请投资者认真阅读招股意向书［风险因素］章节，并特别注意上述风险的描述。
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目 录
第一节 释 义 ........................................................ 10
第二节 概 览 ....................................................... 13
一、发行人简介 .................................................. 13
二、公司的控股股东和实际控制人的简要情况......................... 13
三、发行人的主要财务数据及主要财务指标........................... 14
四、本次发行情况 ................................................ 15
五、募集资金主要用途 ............................................ 15
第三节 本次发行概况 ................................................ 17
一、本次发行的基本情况 .......................................... 17
二、发售新股的有关当事人 ........................................ 17
三、有关发行上市的重要日期 ...................................... 19
第四节 风险因素 ................................................... 20
一、市场风险 .................................................... 20
二、技术风险 .................................................... 21
三、人力资源风险 ................................................ 22
四、实际控制人控制的风险 ........................................ 23
五、财务风险 .................................................... 23
六、税收风险 .................................................... 25
七、保护知识产权的风险 .......................................... 26
八、募集资金使用风险 ............................................ 26
九、快速发展带来的管理风险 ...................................... 27
十、股市波动风险 ................................................ 27
第五节 发行人基本情况 .............................................. 28
一、发行人的基本情况 ............................................ 28
二、发行人的改制重组情况 ........................................ 28
三、发行人设立以来的股权变化和重大资产重组情况................... 36
四、发行人的组织结构 ............................................ 38
五、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 42
六、控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况..................... 45
七、控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份的质押、争议情况45
八、发行人有关股本情况 .......................................... 45
九、发行人内部职工股的情况 ...................................... 47
十、工会持股、职工持股会持股、信托
