证券代码：002061 证券简称：江山化工
浙江江山化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人： 浙江江山化工股份有限公司
住所：浙江省江山市景星东路38号（324100）
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站（http：//www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本招股意向书摘要的所有内容均构成招股意向书不可撤销的组成部分，与招股意向书具有同等法律效力。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺。浙江省经济建设投资公司、江山化工总厂承诺：自浙江江山化工股份有限公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的浙江江山化工股份有限公司股份，也不由浙江江山化工股份有限公司回购其持有的股份。本承诺不包括在此期间新增的股份。江山市康顺贸易有限公司、江山市经济建设发展公司、景宁畲族自治县兴和商贸有限公司、浙江国光啤酒集团有限公司承诺：其持有的浙江江山化工股份有限公司公开发行股份前已发行的股份，自浙江江山化工股份有限公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不转让。
二、本次募集资金投资项目为第二批国家重点技术改造“双高一优”的N,N-二甲基甲酰胺项目、CO气源改造项目以及化学品仓储库区建设项目。以上三个项目于2002年破土动工，到2003年底，三个项目的主体工程相继建成投入试运行，目前尚未竣工结算，公司按预算数暂估结转固定资产24,598万元。截止2005年12月31日，三个项目已发生财务支出数21,041万元。上述项目在公司募集资金到位前发生的财务支出数，暂由公司向银行贷款解决。股票发行募集资金到位后，归还项目银行贷款和工程结算的未付款。募集资金如有剩余将补充公司流动资金，如有不足由公司自筹解决。公司主导产品N,N-二甲基甲酰胺、甲胺单套装置产能、产品总规模居国内第一，募集资金投资项目完工后，N,N-二甲基甲酰胺、甲胺的单套装置产能和产品总规模将进一步提升。
三、金通证券股份有限公司（以下简称“金通证券”）股权的转让。根据2005年6月16日浙江省国信控股集团有限公司（下简称“国信控股”）与中信证券股份有限公司（下简称“中信证券”）签订的《关于转让金通证券股份有限公司之框架协议》（以下简称“框架协议”），为顺利推进和积极配合国信控股及金通证券的重组工作，2005年6月30日公司与国信控股签订了《股权转让委托协议》，约定将公司对金通证券4800万元的投资，以4800万元的价格交由国信控股处分，并约定处分条款为不可撤消。公司已于2005年6月30日收到国信控股支付的股权转让款4,800万元，账面冲减了“长期股权投资——金通证券”。截至本招股意向书签署日，金通证券的股权转让已获得中国证券监督管理委员会批准，正在办理相关股权变更手续。
四、公司2005年度实现利润53,317,688.96元，较2004年度实现利润减少9,854,014.39元，同比下降15.60%，主要是由于DMF产品价格下降幅度较大，致使2005年主营业务收入的增长幅度低于主营业务成本的增长幅度，主营业务利润下降；而DMF产销量的扩大以及流动资金贷款增加导致财务费用、运输费等销售费用增长较大。公司2005年度实现净利润33,982,460.21元，较2004年度实现净利润减少12,108,990.43元，同比下降26.27%，主要是由于2005年度母公司利润总额高于2004年度，导致合并报表后2005年所得税比2004年增加，造成净利润下降幅度较大。
五、2006年6月16日，公司2006年第二次临时股东大会审议通过决议：公司2006年1月1日及以后产生的利润，由公司首次公开发行股票后的新老股东共享。
第二节本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例 3,800万股，占发行后总股本的27.15%
发行前每股净资产 发行前每股净资产为2.33元（按2005年12月31日经审计的财务数据）
发行方式 采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结
合的方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投
发行对象
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的上市流通及发起人 浙江省经济建设投资公司、江山化工总厂承诺：自浙江江山化工股份有
股东所持股份的流通限制和锁定安 限公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有
排 的江山化工股份，也不由江山化工回购其持有的股份。本承诺不包括在
此期间新增的股份。
江山市康顺贸易有限公司、江山市经济建设发展公司、景宁畲族自治县
兴和商贸有限公司、浙江国光啤酒集团有限公司承诺：其持有的江山化
工公开发行股份前已发行的股份，自江山化工股票在证券交易所上市交
易之日起1年内不转让。
承销方式
余额包销
发行费用概算 1260万元-1800万元。
第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中、英文名称 浙江江山化工股份有限公司
Zhejiang Jiangshan Chemical C0.,Ltd.
法定代表人 徐春林
工商注册日期 1998年11月23日
住所及邮政编码 浙江省江山市景星东路38号（324100）
电话号码 （0570）4057919
传真号码 （0570）4057346
互联网网址 www.jiangshanchem.com
电子信箱 zjjshgstock@sina.com
二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况
（一）发行人设立方式
公司是经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1998]119号文批复同意，在国有企业江山化工总厂整体改组的基础上，由浙江省经济建设投资公司、江山化工总厂等六家法人发起设立的股份有限公司，公司注册资本10,198万元。1998年11月23日，公司在浙江省工商行政管理局登记注册(注册号为3300001005240)。
（二）发起人及其投入资产的内容
发起人 投入资产 所持数量（股） 所占份额（%）
浙江省经济建设投资公司 债权和现金 51,000,000 50.01
江山化工总厂 经营性资产 42,020,000 41.21
江山化工总厂职工持股协会 现金 3,000,000 2.94
江山市经济建设发展公司 债权 2,980,000 2.92
浙江省经济建设投资公司工会 现金 1,980,000 1.94
浙江国光啤酒集团有限公司 现金 1,000,000 0.98
三、有关股本的情况
（一）发行前股东情况
名 称 所持数量（股） 所占份额（%）
浙江省经济建设投资公司SLS[注] 51,000,000 50.01
江山化工总厂 42,020,000 41.21
江山市康顺贸易有限公司 3,000,000 2.94
江山市经济建设发展公司SLS[注] 2,980,000 2.92
景宁畲族自治县兴和商贸有限公司 1,980,000 1.94
浙江国光啤酒集团有限公司SLS[注] 1,000,000 0.98
合 计 101,980,000 100.00
