股票简称：浙江交科 股票代码：002061 公告编号：2018-090
浙江交通科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
（摘要）
独立财务顾问
二〇一八年八月
特别提示
一、新增股份数量及价格
本次配套融资发行股份70,402,610股，发行价格为9.19元/股，募集资金总额为646,999,985.90元，扣除发行相关费用人民币23,179,625.11元（不含税），募集资金净额623,820,360.79元。
二、新增股份登记情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续，并已于2018年8月14日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
三、新增股份上市安排
公司本次发行新增股份的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2018年9月3日。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份限售安排
投资者认购本次配套融资发行的股份自其上市之日起十二个月内不得转让，并应符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及深交所的相关规定。
本次交易完成后，配套资金认购方所持有的由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。
本次交易完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
公司声明
公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在公司拥有权益的股份。
本次募集配套资金的认购对象保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公告所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项的生效和完成已取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、深交所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所作的任何决定或意见均不代表其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项时，除本公告内容以及与本公告同时披露的相关文件外，请仔细阅读《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者若对本公告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目 录
特别提示.........................................................................................................................................................1
目 录 .............................................................................................................................................................3
释 义 .............................................................................................................................................................4
第一节 本次交易的基本情况.....................................................................................................................6
一、上市公司基本情况.........................................................................................................................6
二、本次交易方案 .................................................................................................................................6
三、本次交易发行股份的具体情况.....................................................................................................7
四、本次交易对上市公司的影响.......................................................................................................11
五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...............................................................................15
六、本次交易前后上市公司控制权未发生变化...............................................................................15
七、本次交易完成后，上市公司仍具备股票上市条件...................................................................15
第二节本次交易的实施情况.....................................................................................................................16
一、本次交易的决策和审批程序.......................................................................................................16
二、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜
的办理状况 ...........................................................................................................................................16
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.......................................................................22
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况...................................................................................22
五、交易实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，
或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...................................................................23
六、相关协议及承诺的履行情况.......................................................................................................23
七、相关后续事项的合规性及风险...................................................................................................24
八、独立财务顾问、法律顾问意见...................................................................................................24
第三节新增股份的数量和上市时间.........................................................................................................26
第四节备查文件及相关中介机构联系方式.............................................................................................27
一、备查文件 .......................................................................................................................................27
二、与本次交易有关的证券服务机构联系方式...............................................................................27
释 义
除非特别说明，以下简称在本公告中具有如下含义：
简 称 释 义
上市公司、公司、本 浙江交通科技股份有限公司
公司、浙江交科
本次交易、本次重组 浙江交通科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金
浙铁新材料 浙江浙铁江化新材料有限公司，系浙江交科全资子公司
浙江交工/标的公司
