证券代码：002060 证券简称：粤水电 上市地点：深圳证券交易所
广东水电二局股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金向特定对象发行股份
之
实施情况暨新增股份上市公告书
独 立财务顾问
签 署日期：二〇二三 年六 月
声 明
本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。中国证监会、深圳证券交易所等审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。
上市公司全体董事声明
本公司全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签字：
谢彦辉 卢大鹏 陈鹏飞
朱义坤 梁彤缨 罗元清
广东水电二局股份有限公司
2023 年 6 月 30 日
特 别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次新增股份的发行价格为 5.29 元/股。
三、本次新增股份数量为 360,678,617 股。
四、2023 年 6 月 19 日，公司本次募集配套资金发行股份对应的新增股份登
记已办理完毕。公司本次发行股份数量为 360,678,617 股（有限售条件的流通股），已登记至交易对方名下，本次发行后公司的股份数量为 3,754,393,242 股。本次
发行涉及的新增股份上市时间为 2023 年 7 月 4 日，上市地点为深交所。根据深
交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，在其限售期满的次一交易日可在深圳证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算。
六、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。
释 义
本公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
重组报告书 指 《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书》
广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
本公告书 指 资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份之实
施情况暨新增股份上市公告书
公司、本公司、上市公 指 广东水电二局股份有限公司
司、粤水电
广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会
建工集团、标的公司 指 广东省建筑工程集团有限公司
标的资产 指 广东省建筑工程集团有限公司 100%股权
建工控股、交易对方 指 广东省建筑工程集团控股有限公司，上市公司控股股东
《业绩补偿协议》 指 《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控股
有限公司之业绩补偿协议》
《发行股份购买资产 《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控股
协议》 指 有限公司及广东省建筑工程集团有限公司之发行股份购买
资产协议》
北京市金杜律师事务所关于广东水电二局股份有限公司发
法律意见书 指 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的
法律意见书
本次交易、本次重组、 上市公司拟向建工控股发行股份购买其持有的建工集团
本次重大资产重组 指 100%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股
份募集配套资金
本次发行、本次发行股
份、本次发行股份募集 指 本次发行股份购买资产的同时，粤水电向不超过 35 名符合
配套资金、本次募集配 条件的特定对象发行股份募集配套资金
套资金
董事会决议公告日、发 粤水电本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
行股份购买资产定价 指 的首次董事会决议公告日，即第七届董事会第二十三次会议
基准日 决议公告日
本次募集配套资金的 指 粤水电本次发行股票募集配套资金的发行期首日
定价基准日
中信证券、独立财务顾 指 中信证券股份有限公司
问
中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
金杜律所、法律顾问 指 北京市金杜律师事务所
大华会计师、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中联评估、资产评估机 指 中联国际评估咨询有限公司
构
深交所 指 深圳证券交易所
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2020 年修订）
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》 指 《广东水电二局股份有限公司章程》
过渡期 指 标的资产本次审计、评估基准日（不含当日）至资产交割日
（包含当日）的期间
审计基准日 指 2022 年 6 月 30 日
评估基准日 指 2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 无特别说明指人民币元、万元、亿元
A股 指 人民币普通股
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目 录
声 明 ...... 1
特别提示...... 3
释 义 ...... 4
目 录 ...... 6
第一节 公司基本情况...... 8
第二节 本次交易概况...... 9
一、本次交易方案概述...... 9
二、本次交易具体方案...... 10
第三节 本次交易的实施情况 ...... 17
一、本次交易方案实施需履行的批准程序...... 17
二、本次发行股份购买资产的实施情况...... 17
三、本次募集配套资金的实施情况...... 18
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 20
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况
...... 21
六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被控股股东、实际
控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为控股股东、实际控制人及其
关联人提供担保的情形...... 22
七、相关协议及承诺的履行情况...... 22
八、相关后续事项的合规性及风险...... 22
九、独立财务顾问和律师事务所关于本次交易实施情况的结论意见.. 23
第四节 本次交易新增股份发行情况...... 26
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
二、新增股份上市时间...... 26
三、新增股份的限售安排...... 26
第五节 本次股份变动情况及其影响...... 27
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 27
二、本次发行对上市公司股本结构的影响...... 28
三、本次发行对上市公司业务及资产的影响...... 28
四、本次发行后上市公司治理情况变化情况...... 29
五、本次发行后董事、监事和高级管理人员变化情况...... 29
六、本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响...... 29
七、本次发行完成后上市公司股权分布仍满足上市条件...... 29
八、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 29
第六节 持续督导 ...... 31
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