证券代码：002060 证券简称：粤水电 上市地点：深圳证券交易所
广东水电二局股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
募集配套资金向特定对象发行股份
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
签署日期：二〇二三年六月
声 明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让所持有的上市公司股份（如有）。
中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
谢彦辉 卢大鹏 陈鹏飞
朱义坤 梁彤缨 罗元清
广东水电二局股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
梁启荣 母海军 潘宏涛
广东水电二局股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事、监事以外的高级管理人员：
林广喜 刘玮 卢滟萍
石爱军 蔡勇 谢祥明
广东水电二局股份有限公司
年 月 日
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募
本报告书 指 集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象
发行股份发行情况报告书
上市公司、粤水电、本公司、 指 广东水电二局股份有限公司
公司、发行人
广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会
建工集团、标的公司 指 广东省建筑工程集团有限公司
标的资产 指 广东省建筑工程集团有限公司 100%股权
建工控股、交易对方 指 广东省建筑工程集团控股有限公司，上市公司控股
股东
本次交易、本次重组、本次资 上市公司向建工控股发行股份购买其持有的建工集
产重组 指 团 100%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定
对象发行股份募集配套资金
本次发行股份购买资产 指 上市公司向建工控股发行股份购买其持有的建工集
团 100%股权
本次发行、本次发行股份、本 本次发行股份购买资产的同时，粤水电向不超过 35
次发行股份募集配套资金、本 指 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
次募集配套资金
中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
金杜律所、法律顾问 指 北京市金杜律师事务所
大华会计师、审计机构、验资 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
《广东水电二局股份有限公司发行人民币普通股
《验资报告》 指 （A 股）360,678,617 股后实收股本的验资报告》（大
华验字[2023]000305 号）
《关于广东水电二局股份有限公司向特定对象发行
《验证报告》 指 普通股（A 股）认购资金实收情况的验证报告》（大
华验字[2023]000306 号）
《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并
《认购邀请书》 指 募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票认购
邀请书》
《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并
《发行与承销方案》 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对
象发行股票发行与承销方案》
《股份认购协议》 指 《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对
象发行股票之认购协议》
《申购报价单》 指 《广东水电二局股份有限公司向特定对象发行股票
申购报价单》
《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集
《发行股份购买资产协议》 指 团控股有限公司及广东省建筑工程集团有限公司之
发行股份购买资产协议》
《北京市金杜律师事务所关于广东水电二局股份有
法律意见书 指 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易之募集配套资金向特定对象发行股份发行过程和
认购对象合规性的法律意见书》
《公司章程》 指 《广东水电二局股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目 录
声 明........................................................................................................................... 2发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...........................................................3发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...........................................................8发行人全体董事、监事及高级管理人员声明.........................................................10释 义......................................................................................................................... 11目 录......................................................................................................................... 13第一节 本次发行的基本情况.............
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