证券代码：002060 证券简称：粤 水 电
广东水电二局股份有限公司首次公开发行A股定价及网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
重要提示
1．本次广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”或“发行人”）首次公开发行不超过9,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]41号文核准。
2．本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行总数量为8,200万股，其中网下向配售对象累计投标询价配售数量为1,640万股，占本次发行总股数的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为6,560万股，占本次发行总股数的80%。
3．本次发行的网下配售工作于2006年7月26日结束。经北京中洲光华会计师事务所有限公司验资，参与累计投标询价的询价对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经北京市康达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4．经过配售对象累计投标询价，发行人和主承销商宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“主承销商”）根据网下申购情况协商确定发行价格为5.09元/股，其对应的市盈率为：
（1）19.58倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，为0.26元/股）。
（2）12.41倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算，为0.41元/股）。
5．根据2006年7月25日公布的《广东水电二局股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一．累计投标询价情况
本次发行的主承销商根据证监发行字[2004]162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录18号—对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《广东水电二局股份有限公司首次公开发行A股申购报价表》以及配售对象申购款项付款凭证等文件，主承销商最终统计如下：
参与本次累计投标的询价对象共计48家，配售对象共计90家，申购总量136,220万股，实际冻结资金总额为693,359.80万元人民币。本次有效申购（指申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为90家，有效申购数量为136,220万股，有效申购资金为693,359.80万元人民币；无效申购的配售对象为0家，无效申购总量为0万股，无效申购资金总额为0万元人民币。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量为136,220万股。
本次累计投标全部配售对象有效申购的价格均为5.09元/股，该价格的累计申购股数为136,220万股，对应的超额认购倍数为83.06倍。
二．发行价格及确定依据
本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价、现场推介会，以及向网下配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金投资项目的资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为5.09元/股，该价格对应的市场盈率为：
（1）19.58倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，为0.26元/股）。
（2）12.41倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算，为0.41元/股）。
本次发行后发行人每股收益为0.26元（按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
本次发行后发行人每股净资产为3.56元/股（按照2005年12月31日经会计师事务所审计的净资产减去已分红现金额，加上本次发行预计筹资净额，除以本次发行后总股本计算），对应的发行市净率为1.43倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。
三．网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,640万股，发行价格以上的有效申购数量为136,220万股，有效申购获得的配售比例为1.2039%，超额认购倍数为83.06倍。
四．网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
序 申购数量 获配数量 退款金额
配售对象证券账户名称
号 （万股） （股） （元）
1 全国社保基金五零一组合 1,640 197,445 82,471,004.95
2 兴和证券投资基金 1,640 197,445 82,471,004.95
3 兴业证券投资基金 1,640 197,445 82,471,004.95
4 兴安证券投资基金 1,640 197,445 82,471,004.95
5 中国银行—华夏回报证券投资基金 1,640 197,445 82,471,004.95
6 华夏成长证券投资基金 1,640 197,445 82,471,004.95
中国建设银行—华夏中小企业板交易型
7 1,640 197,445 82,471,004.95
开放式指数基金
8 宝康消费品证券投资基金 1,640 197,445 82,471,004.95
9 宝康债券投资基金 1,640 197,445 82,471,004.95
10 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,640 197,445 82,471,004.95
中国工商银行—广发策略优选混合型证
11 1,640 197,445 82,471,004.95
券投资基金
12 上投摩根中国优势证券投资基金 1,640 197,445 82,471,004.95
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合
13 1,640 197,445 82,471,004.95
型证券投资基金
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证
14 1,640 197,445 82,471,004.95
券投资基金
15 银丰证券投资基金 1,640 197,445 82,471,004.95
招商银行股份有限公司—中信经典配置
16 1,640 197,445 82,471,004.95
证券投资基金
中信银行—建信恒久价值股票型证券投
17 1,640 197,445 82,471,004.95
资基金
18 全国社保基金一零四组合 1,640 197,445 82,471,004.95
19 全国社保基金五零三组合 1,640 197,445 82,471,004.95
国泰君安—招行—君得利一号货币增强
20 1,640 197,445 82,471,004.95
集合资产管理计划
21 国泰君安证券股份有限公司 1,640 197,445 82,471,004.95
22 中信证券股份有限公司 1,640 197,445 82,471,004.95
中信证券-中国银行-中信证券避险共赢
23 1,640 197,445 82,471,004.95
集合资产管理计划
24 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产 1,640 197,445 82,471,004.95
管理计划
25 南京证券有限责任公司 1,640 197,445 82,471,004.95
招商证券—招行—招商证券现金牛集合
26 1,640 197,445 82,471,004.95
资产管理计划
