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广东水电二局股份有限公司
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company,ltd
（注册地址：广州经济技术开发区科学城彩频路 11 号 A 栋 601）
首次公开发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
（注册地址：乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦8楼）
二○○六年八月
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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公
司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任
何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的《广东水电二局股份有限公司招
股说明书》全文及相关备查文件。
本公司董事、监事和高级管理人员目前未持有本公司股票，并承诺将严格遵
守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一．公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、 法规的规定， 并按照 《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关
广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”、 “公司”、 “发行人”或“粤
水电”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]41号文核准， 本公司公开发行
人民币普通股8,200万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申
购定价发行相结合的方式， 其中， 网下配售1,640万股， 网上定价发行6,560万股，
发行价格为5.09元/股。
经深圳证券交易所 《关于广东水电二局股份有限公司人民币普通股股票上市
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的通知》（深证上[2006]91号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证
券交易所上市，证券简称“粤水电”，证券代码“002060”；其中本次公开发行
中网上定价发行的6,560万股股票将于2006年8月10日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足3
个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二．公司股票基本情况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2006年8月10日
（三）股票简称：粤水电
（四）股票代码：002060
（五）总股本：22,000万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：8,200万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份， 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
（八）控股股东广东省水利水电第二工程局（持股10,543万股）承诺：自发
行人股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本局直接和间接持
有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
股东广东梅雁企业（集团）股份有限公司（持股1,694万股）、广东泰业实
业投资有限公司（持股521万股）、广东省水利电力勘测设计研究院（持股352
万股）、汕头市潮阳区新明峰贸易有限公司（持股261万股）、广东省建筑科学
研究院（持股234万股）、增城市山河园林绿化工程有限公司（持股195万股）均
承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接
持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份
可以上市流通和转让。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配
售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3
个月。
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（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的6,560万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间表
项目 数量 （万股） 比例（%） 可上市交易时间
控股股东持有的股份 10,543 47.92 2009年8月10日
本次公开发行前十二
月内发行的股份 0 0 ——
其他已发行的股份 3,257 14.80 2007年8月10日
首次公开
发行前已
发行股份
小计 13,800 62.73 ——
网下询价发行的股份 1,640 7.45 2006年11月10日
网上定价发行的股份 6,560 29.82 2006年8月10日
首次公开
发行的股
份
小计 8,200 37.27 ——
合 计 —— 22,000 100.00 ——
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐人：宏源证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一．发行人基本情况公司
名称：广东水电二局股份有限公司
英文名称：Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company,ltd
注册资本：22,000万元
法定代表人：黄迪领
住所：广州经济技术开发区科学城彩频路11号A栋601
邮政编码：510660
经营范围：水利水电工程、市政工程、公路工程、房屋建筑工程、机电安装
工程、地基与基础工程、建筑装饰装修工程、隧道工程、水工金属结构制作与安
装工程、航道工程施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装，水电开发、投资
实业项目、对外投资、工程机械销售，承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市
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政公用、机电安装工程及地基与基础工程和境内国际招标工程，上述境外工程所
需的设备、材料进口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。上述水利水
电工程、房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程具备总承包一
级资质， 地基与基础工程具备专业承包一级资质， 建筑装修装饰工程、 隧道工程、
航道工程、水工金属结构制作与安装工程具备专业承包二级资质。
主营业务：水利水电工程施工业务、市政公用工程、公路工程、机电安装工
程、地基与基础工程、房屋建筑工程等工程施工业务。
董事会秘书：刘建浩
电话：020-61776666
传真：020-82607169
电子邮箱：ej@gd2heb-ltd.com
互联网网址: www.gd2heb-ltd.com
二．发行人董事、监事及高级管理人员情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 持有公司股票
和债券情况
黄迪领 董事长 男 55 2004.12-2007.12 无
李奎炎 副董事长、总经
理 男 54 2004.12-2007.12 无
冯国良 董事 男 60 2004.12-2007.12 无
黄赞皓 董事、副总经理 男 47 2004.12-2007.12 无
梁德洪 董事、副总经理 男 47 2004.12-2007.12 无
谢然宣 董事 男 60 2004.12-2007.12 无
张黎明 董事 男 40 2004.12-2007.12 无
曹华先 董事 男 41 2004.12-2007.12 无
朱登铨 独立董事 男 67 2004.12-2007.12 无
云武俊 独立董事 男 51 2004.12-2007.12 无
薛自强 独立董事 男 40 2004.12-2007.12 无
毛跃一 独立董事 男 47 2004.12-2007.12 无
朱宏伟 独立董事 男 42 2004.12-2007.12 无
郑柳娟 监事会主席 女 50 2004.12-2007.12 无
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万文胜 监事会副主席 男 53 2004.12-2007.12 无
华正亭 监事 男 40 2004.12-2007.12 无
蔡利生 监事 男 45 2004.12-2007.12 无
姚欣明 监事 男 42 2004.12-2007.12 无
姚永河 监事 男 54 2004.12-2007.12 无
翟洪波 副总经理 男 49 2004.12-2007.12 无
林建兴 副总经理兼总经
济师 男 43 2004.12-2007.12 无
曾陈平 总工程师 男 47 2004.12-2007.12 无
陈 艺 总会计师 男 49 2004.12-2007.12 无
刘建浩 董事会秘书 男 44 2004.12-2007.12 无
三．发行人控股股东和实际控制人的情况
公司控股股东为广东省水利水电第二工程局，其前身是华东101工程处，后
改称为电力工业部流溪河水利发电工程局， 1973年改称广东省水利电力局第二工
程局，1987年改称广东省水利水电第二工程局。第二工程局现注册资本为18,050
万元，企业性质为全民所有制，法定代表人为冯国良，住所为广州市大沙头路22
号，主要从事的业务为：房地产开发、职工医院、子弟学校、对外投资等。
四．发行人前十名股东情况
序号 股东名称 持股量（股） 持股比例（%）
1 广东省水利水电第二工程局 105,430,000 47.92
2 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 16,940,000 7.70
3 广东泰业实业投资有限公司 5,210,000 2.37
4 广东省水利电力勘测设计研究院 3,520,000 1.60
5 汕头市潮阳区新明峰贸易有限公司 2,610,000 1.19
6 广东省建筑科学研究院 2,340,000 1.06
7 中信证券股份有限公司 2,179,445 0.99
8 增城市山河园林绿化工程有限公司 1,950,000 0.89
9 国信证券有限责任公司 605,500 0.28
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10 中信建投证券有限责任公司 475,000 0.22
合 计 141,259,945 64.21
第四节 股票发行情况
1．发行数量：8,200万股
2．发行价格：5.09元/股
3．发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价
发行相结合的方式。
本次发行网下配售1,640万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比
例为1.2039%，超额认购倍数为83.06倍。本次发行网上定价发行6,560万股，中
签率为0.1327781036%，超额认购倍数为753倍。本次网下向询价对象询价配售过
程中，由于配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销
商包销，因此产生了29股余股，由主承销商宏源证券股份有限公司包销。网上资
金申购定价发行不存在余股。
4．募集资金总额：41,738万元
5．发行费用总额：2,089.24万元
（1）承销费：1,252.14万元
（2）保荐费：100万元
（3）会计师费：206万元
（4）律师费：200万元
（5）信息披露费：122万元
（6）审核费：20万元
（7）路演推介费：189.1万元
每股发行费用：0.25元。
本公告书中披露的会计师费为206万元，较招股说明书中披露的注册会计师
费用115万元增加了91万元，增加部分为发行人2004年和2005年审计费共79万元
以及本次发行验资费12万元。
6．募集资金净额：39,648.76万元
深圳市鹏城
