证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-069
债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案
第八次修订情况说明的公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行 A股股票相
关事项已经获得公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议、2016年第二次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年12月24日、2016年1月14日、2016年2月2日、2016年7月1日、2016年7月5日、2016年7月21日、2016年8月19日、2016年9月7日、2017年2月17 日、2017年4月 26日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
为了满足监管要求，保证本次非公开发行顺利进行，公司需重新召开董事会并以该次董事会决议公告日作为定价基准日。公司于2017年6月30日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<云南旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案（第八次修订稿）>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2017年 7月 3日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
非公开发行A股股票预案（第八次修订稿）相较于非公开发行A股股票预案（第
七次修订稿）的主要修订情况如下：
序号 第七次修订 第八次修订
公司本次非公开发行A股股票预案及相
公司本次非公开发行A股股票预案及相 关事项已经公司第五届董事会第二十
关事项已经公司第五届董事会第二十二 二次会议、第五届董事会第二十三次会
次会议、第五届董事会第二十三次会议、议、2016年第一次临时股东大会、第五
2016年第一次临时股东大会、第五届董 届董事会第二十六次会议、第五届董事
事会第二十六次会议、第五届董事会第 会第二十七次会议、2016年第二次临时
二十七次会议、2016年第二次临时股东 股东大会、第六届董事会第二次会议、
大会、第六届董事会第二次会议、第六 第六届董事会第四次会议、第六届董事
届董事会第四次会议、第六届董事会第 会第八次会议、第六届董事会第十次会
八次会议审议通过，并取得云南省国资 议审议通过。根据实际情况，公司于
委的批准。根据实际情况，公司于2017 2017年6月30日召开第六届董事会第十
年4月24日召开第六届董事会第十次会 二次会议审议通过《关于调整公司非公
议审议通过《关于调整公司非公开发行 开发行股票方案的议案》、《关于<云
股票方案的议案》、《关于<云南旅游股 南旅游股份有限公司非公开发行A股股
份有限公司非公开发行A股股票预案 票预案（第八次修订稿）>的议案》等
（第七次修订稿）>的议案》等议案。本 议案。本次非公开发行股票方案调整后
特别提示 次非公开发行股票方案调整后尚需获得 尚需获得国务院国资委的批准、公司股
中国证监会的核准。 东大会审议通过以及中国证监会的核
准。
本次发行为非公开发行，发行对象不超
过十名，具体发行对象为深圳华侨城资
本投资管理有限公司。华侨城投资管理 本次发行为非公开发行，发行对象不超
公司与华侨城云南公司同受华侨城集团 过十名，具体发行对象为深圳华侨城资
公司控制，华侨城云南公司正在对上市 本投资管理有限公司。华侨城投资管理
公司控股股东世博旅游集团进行增资， 公司与公司控股股东世博旅游集团同
增资完成后，华侨城云南公司将成为世 受华侨城集团公司控制，根据《深圳证
博旅游集团的控股股东；同时，本次发券交易所股票上市规则（2014年修
行完成后，华侨城投资管理公司将持有 订）》，华侨城投资管理公司为上市公司
公司9.43%股份，根据《深圳证券交易 的关联人。华侨城投资管理公司认购公
所股票上市规则（2014年修订）》，华 司本次非公开发行股份构成关联交易。
侨城投资管理公司视同为上市公司的关
联人。华侨城投资管理公司认购公司本
次非公开发行股份构成关联交易。
本次非公开发行股票的定价基准日为公
司第五届董事会第二十六次会议决议公 本次非公开发行股票的定价基准日为
告日（2016年7月1日）。本次发行价 公司第六届董事会第十二次会议决议
格不低于定价基准日前20个交易日公 公告日，即2017年7月3日。本次非
司股票交易均价的90%（定价基准日前 公开发行价格不低于定价基准日前20
20个交易日股票交易均价=定价基准日 个交易日公司股票交易均价的90%（定
前20个交易日股票交易总额/定价基准 价基准日前20个交易日股票交易均价
日前20个交易日股票交易总量）。经公 =定价基准日前20个交易日股票交易
司与认购方协商确定，本次发行股票价 总额/定价基准日前20个交易日股票交
格为8.81元/股（定价基准日前20个交 易总量），即发行股票价格不低于8.77
易日股票交易均价）。2016年11月9 元/股。2017年5月5日，公司召开2016
日，公司召开2016年第七次临时股东大 年度股东大会，审议通过2016年度分
会，审议通过2016年前三季度利润分配 红方案，在2016年1-9月实施分配的
方案，向全体股东每10股派发现金红利 基础上，以总股本730,792,576股为基
0.2元（含税）。上述分红于2017年1 数，每10股分配0.2元（含税）现金。
月3日实施完成，云南旅游本次非公开 本次利润分配的除权除息日为2017年
发行股票价格相应调整为8.79元/股。 7月4日。上述分红实施完成后，本次
2017年4月11日，公司召开第六届董 发行股票价格不低于8.75元/股。经公
事会第九次会议，审议通过2016年度利 司与认购方协商确定，在考虑了2017
润分配方案，向全体股东每10股派发现年7月4日除权除息后，本次发行股票
金红利0.2元（含税）。若上述现金分 价格为8.77元/股。若上述发行价格低
红方案通过股东大会审议通过并实施完 于发行期首日前20个交易日股票交易
毕，本次非公开发行的发行价格将调整 均价的70%，则发行价格调整为发行期
为8.77元/股。若上述发行价格低于发行 首日前20个交易日股票交易均价的
期首日前20个交易日股票交易均价的 70%。
70%，则发行价格调整为发行期首日前
20个交易日股票交易均价的70%。
第一节本次
非公开发行 本次发行的审批程序、发行数量、华侨城云南公司对世博旅游集团增资进展的修
A股股票方 订与上述“特别提示”相同。
案概要
经营范围：投资管理、受托资产管理（不
得从事信托、金融资产管理、证券资产 经营范围：投资管理、受托资产管理（不
管理等业务）；受托管理股权投资基金 得从事信托、金融资产管理、证券资产
（不得从事证券投资活动；不得以公开 管理等业务）；受托管理股权投资基金
第二节发行 方式募集资金开展投资活动；不得从事 （不得从事证券投资活动；不得以公开
对象基本情 公开募集基金管理业务）；股权投资（以 方式募集资金开展投资活动；不得从事
况 上法律、行政法规、国务院决定禁止的 公开募集基金管理业务）；股权投资。
项目除外，限制的项目须取得许可后方 （以上各项涉及法律、行政法规、国务
可经营）；景区管理、景区管理咨询、 院决定禁止的项目除外，限制的项目须
企业管理咨询、市场信息咨询、投资信 取得许可后方可经营）
息咨询、财务信息咨询、经济信息咨询、
商务信息咨询、商业信息咨询（以上均
不含限制项目）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
第三节本次 更新了上市公司与华侨城投资管理公
非公开发行- 司签署的《股份认购协议之补充协议
相关协议的 （五）
