证券代码：002059 证券简称：云南旅游 上市地点：深圳证券交易所
云南旅游股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易报告书（草案）
摘要（修订稿）
发行股份及支付现金购买资产交易对方
交易对方之一 华侨城集团有限公司
交易对方之二 李坚
交易对方之三 文红光
交易对方之四 贾宝罗
独立财务顾问
签署日期：2019年2月
目 录
目 录........................................................................................................................... 1
释 义........................................................................................................................... 3
一、普通术语 ............................................................................................................ 3
二、专业术语 ............................................................................................................ 6
公司声明....................................................................................................................... 7
交易对方承诺............................................................................................................... 8
相关证券服务机构声明............................................................................................... 9
一、独立财务顾问声明 ............................................................................................ 9
二、法律顾问声明 .................................................................................................... 9
三、审计机构声明 .................................................................................................... 9
四、资产评估机构声明 .......................................................................................... 10
重大事项提示............................................................................................................. 11
一、本次交易方案概要 .......................................................................................... 11
二、本次交易构成重大资产重组、重组上市及关联交易 .................................. 12
三、本次重组支付方式 .......................................................................................... 13
四、本次交易股份发行情况 .................................................................................. 14
五、交易标的评估作价情况 .................................................................................. 16
六、业绩承诺及补偿安排 ...................................................................................... 17
七、本次交易对上市公司的影响 .......................................................................... 18
八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 .......................................... 20
九、本次交易相关方作出的重要承诺 .................................................................. 22十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至
实施完毕期间的股份减持计划 .............................................................................. 32
十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排 .................................................. 33
十二、独立财务顾问的保荐机构资格 .................................................................. 37
十三、其他需要提醒投资者重点关注的事项 ...................................................... 37
重大风险提示............................................................................................................. 38
一、本次交易相关风险 .......................................................................................... 38
二、标的公司市场风险 .......................................................................................... 40
三、标的公司经营风险 .......................................................................................... 41
四、交易后上市公司业务整合风险 ...................................................................... 43
五、其他风险 .......................................................................................................... 44
第一章本次交易概述............................................................................................... 46
一、本次交易方案概要 .......................................................................................... 46
二、本次交易的背景和目的 .................................................................................. 47
三、本次交易的决策过程和批准情况 .................................................................. 49
四、本次交易的具体方案 ...................................................................................... 50
五、本次交易的性质 .............................................................................................. 57
六、本次交易对上市公司的影响 .......................................................................... 58
七、文旅科技从华侨城A置出与本次交易的关系 ............................................. 60
释 义
本重组报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
本重组报告书摘要 指 《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》
重组报告书 指 《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）》
云南旅游、上市公司 指 云南旅游股份有限公司
文旅科技、标的公司 指 深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司
文旅科技有限 指 深圳华侨城文化旅游科技有限公司，为文旅科技前身
远望落星山 指 深圳市远望落星山科技有限公司，为文旅科技前身
落星山科技 指 深圳市落星山科技有限公司，为文旅科技前身
标的资产、拟购买资 指
