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002059 深市 云南旅游


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云南旅游:发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要

公告日期:2019-04-09


证券代码:002059    证券简称:云南旅游    上市地点:深圳证券交易所
        云南旅游股份有限公司

      发行股份及支付现金购买资产

          暨关联交易报告书摘要

                发行股份及支付现金购买资产交易对方

          交易对方之一                  华侨城集团有限公司

          交易对方之二                          李坚

          交易对方之三                        文红光

          交易对方之四                        贾宝罗

                    独立财务顾问

                签署日期:2019年4月


                    目  录


目  录........................................................................................................................... 1
释  义........................................................................................................................... 3
一、普通术语 ............................................................................................................ 3
二、专业术语 ............................................................................................................ 6
公司声明....................................................................................................................... 7
交易对方承诺............................................................................................................... 8
相关证券服务机构声明............................................................................................... 9
一、独立财务顾问声明 ............................................................................................ 9
二、法律顾问声明 .................................................................................................... 9
三、审计机构声明 .................................................................................................... 9
四、资产评估机构声明 .......................................................................................... 10
重大事项提示............................................................................................................. 11
一、本次交易方案概要 .......................................................................................... 11
二、本次交易构成重大资产重组、重组上市及关联交易 .................................. 12
三、本次重组支付方式 .......................................................................................... 13
四、本次交易股份发行情况 .................................................................................. 13
五、交易标的评估作价情况 .................................................................................. 16
六、业绩承诺及补偿安排 ...................................................................................... 17
七、本次交易对上市公司的影响 .......................................................................... 18
八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 .......................................... 20
九、本次交易相关方作出的重要承诺 .................................................................. 21十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见,及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至
实施完毕期间的股份减持计划 .............................................................................. 31

十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排 .................................................. 33
十二、独立财务顾问的保荐机构资格 .................................................................. 36
十三、其他需要提醒投资者重点关注的事项 ...................................................... 37
重大风险提示............................................................................................................. 38
一、本次交易相关风险 .......................................................................................... 38
二、标的公司市场风险 .......................................................................................... 40
三、标的公司经营风险 .......................................................................................... 41
四、交易后上市公司业务整合风险 ...................................................................... 43
五、其他风险 .......................................................................................................... 44
第一章本次交易概述............................................................................................... 46
一、本次交易方案概要 .......................................................................................... 46
二、本次交易的背景和目的 .................................................................................. 46
三、本次交易的决策过程和批准情况 .................................................................. 49
四、本次交易的具体方案 ...................................................................................... 49
五、本次交易的性质 .............................................................................................. 57
六、本次交易对上市公司的影响 .......................................................................... 58
七、文旅科技从华侨城A置出与本次交易的关系 ............................................. 60

                    释  义

  本重组报告书摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
一、普通术语

本重组报告书摘要    指  《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关
                          联交易报告书摘要》

重组报告书          指  《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关
                          联交易报告书》

云南旅游、上市公司  指  云南旅游股份有限公司
文旅科技、标的公司  指  深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司

文旅科技有限        指  深圳华侨城文化旅游科技有限公司,为文旅科技前身

远望落星山          指  深圳市远望落星山科技有限公司,为文旅科技前身

落星山科技          指  深圳市落星山科技有限公司,为文旅科技前身

标的资产、拟购买资  指  文旅科技100%股份


交易各方            指  云南旅游、华侨城集团、李坚、文红光和贾宝罗

交易对方、发行对象  指  华侨城集团、李坚、文红光和贾宝罗
标的公司自然人股东  指  李坚、文红光和贾宝罗

华侨城集团