证券代码：002054 证券简称：德美化工
广东德美精细化工股份有限公司首次公开发行股票定价及网下配售结果公告
主承销商： 国信证券有限责任公司
重要提示
1、本次广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“德美化工”或“发行人”)首次公开发行3,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]25号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行数量为3,400万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为680万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,720万股。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年7月4日结束。经深圳大华天诚会计师事务所验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经国浩律师集团(深圳)事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、经过配售对象累计投标询价，发行人和主承销商国信证券有限责任公司
(以下简称“国信证券”或“主承销商”)根据网下申购情况协商后确定发行价格为6.20元/股，该发行价格对应的市盈率为：
(1)22.88倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)17.08倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
5、根据2006年7月3日公布的《广东德美精细化工股份有限公司首次公开发行股票网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称《网下发行公告》)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、累计投标询价情况
主承销商根据证监发字[2004]162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18号——对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《广东德美精细化工股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：
参与本次累计投标的询价对象共计79家，配售对象共计175家(包括1家因与主承销商存在控股关系，其申购为无效申购)，申购总量为114,450万股，冻结资金总额为709,590万元人民币。本次有效申购的配售对象为174家，有效申购总量为113,770万股，有效申购资金总额为705,374万元人民币；无效申购的配售对象为1家，无效申购总量为680万股，无效申购资金总额为4,216万元人民币。本次网下配售发行价格以上(包括发行价格)的有效申购总量为113,770万股。
有效申购只有一个价格，在该价位的申购情况如下：
申购价格(元) 该价格的累计有效申购数量(万股) 对应的超额认购倍数
6.20 113,770 167.31
二、发行价格及确定依据
本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及网下向配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为6.20元/股，该价格对应的市盈率为：
(1)22.88倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)17.08倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
本次发行后发行人每股收益为0.271元(按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
发行后每股净资产为3.32元(按照2005年12月31日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；对应的发行市净率为1.87倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
三、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为680万股，发行价格以上的有效申购为113,770万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为0.597697%，超额认购倍数为167.31倍。
四、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
序 有效申购 获配股数
申购帐户名称 回款金额(元)
号 股数(万股) (股)
中国银行—国泰金鹿保本增值混合证
1 680 40,643 41,908,013.40
券投资基金
中国银行—国泰金象保本增值混合证
2 680 40,643 41,908,013.40
券投资基金
3 全国社保基金一一一组合 680 40,643 41,908,013.40
4 厦门国际信托投资有限公司 680 40,643 41,908,013.40
5 全国社保基金六零三组合 680 40,643 41,908,013.40
6 同德证券投资基金 680 40,643 41,908,013.40
7 同益证券投资基金 680 40,643 41,908,013.40
8 长盛成长价值证券投资基金 680 40,643 41,908,013.40
长盛中信全债指数增强型债券投资基
9 680 40,643 41,908,013.40
金
10 长盛动态精选证券投资基金 680 40,643 41,908,013.40
11 东方证券股份有限公司 680 40,643 41,908,013.40
东方证券—农行—东方红1号集合资
12 680 40,643 41,908,013.40
产管理计划
中国银行—银华优质增长股票型证券
13 680 40,643 41,908,013.40
投资基金
长江-农行-长江超越理财1号集合资
14 680 40,643 41,908,013.40
产管理计划
15 中核财务有限责任公司 680 40,643 41,908,013.40
16 银丰证券投资基金 680 40,643 41,908,013.40
中国工商银行—银河银泰理财分红证
17 680 40,643 41,908,013.40
券投资基金
中国农业银行—信诚四季红混合型证
18 680 40,643 41,908,013.40
券投资基金
19 中信万通证券有限责任公司 680 40,643 41,908,013.40
泰康人寿保险股份有限公司—万能—
20 680 40,643 41,908,013.40
个险万能
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普
21 680 40,643 41,908,013.40
通保险产品-019L-CT001深
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团
22 680 40,643 41,908,013.40
体分红-019L-FH001深
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个
23 680 40,643 41,908,013.40
人分红-019L-FH002深
泰康人寿保险股份有限公司-投连-五
24 680 40,643 41,908,013.40
年保证收益-019L-TL001深
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