股票简称：轴研科技 股票代码：002046 公告编号：2012-007
洛阳轴研科技股份有限公司
（注册地址：河南省洛阳市高新技术开发区丰华路 6 号）
配股说明书摘要
保荐机构(主承销商)
配股说明书公告时间：2012年2月29日
1-2-1
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。
1-2-2
第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
中文名称： 洛阳轴研科技股份有限公司
英文名称： LUOYANG BEARING SCIENCE＆TECHNOLOGY CO.,LTD.
股票简称： 轴研科技
股票代码： 002046
股票上市地： 深圳证券交易所
法定代表人： 吴宗彦
注册资本： 10,809万元
成立日期： 2001年12月9日
注册地址： 河南省洛阳市高新技术开发区丰华路6号
办公地址： 河南省洛阳市吉林路1号
邮政编码： 471039
电话： 0379—64881139
传真： 0379—64881518
公司网址： http://www.zys.com.cn
（二）本次发行的基本情况
1、本次发行核准情况：本次配股方案经公司第四届董事会第二次会议审议
通过，并经2011年第一次临时股东大会表决通过。
本次发行已经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]110号文核准。
2、配售股票类型：人民币普通股（A股）。
3、每股面值：人民币1.00元。
1-2-3
4、发行数量：本次配售以刊登配股说明书及发行公告前一交易日总股本
108,090,000股为基数，以每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总
数为32,427,000股。
5、发行价格：本次配股价格为12.50元/股。
6、预计募集资金量（含发行费用）：不超过40,533.75万元人民币。
7、预计募集资金净额：不超过37,919.04万元人民币。
8、募集资金专项存储账户：
开户行：交通银行洛阳高新技术开发区支行
户名：洛阳轴研科技股份有限公司
账号：413069100018010051682
9、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。
10、发行对象：本次配股股权登记日2012年3月2日在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
11、承销方式：代销。
12、承销期：2012年2月29日至2012年3月13日。
13、发行费用：本次发行费用包括保荐及承销费用、律师费用、注册会计师
费用等费用，合计约人民币2,614万元。
14、发行日程安排：股权登记日为2012年3月2日（T日），本次配股的发行
计划安排如下：
本次配股发行期间的主要日程和停牌安排如下：
交易日 日期 配股安排 停牌安排
2012 年 2 月 刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》、
T－2 正常交易
29 日 及《发行公告》
2012 年 3 月 1
T－1 网上路演 正常交易
日
2012 年 3 月 2
T 股权登记 正常交易
日
2012 年 3 月 5
T+1~T+5 日至 2012 年 配股缴款，刊登《配股提示性公告》 全天停牌
3月9日
1-2-4
交易日 日期 配股安排 停牌安排
2012 年 3 月
T+6 验资 全天停牌
12 日
2012 年 3 月
T+7 刊登《配股结果公告》 正常交易
13 日
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响本次发行，公司将及时公告，调整发行
日程。
15、申请上市的证券交易所：深圳证券交易所。
16、本次发行股份的上市流通：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交
易所申请本次发行股份的上市流通，具体上市时间将另行公告。
（三）控股股东关于全额参与配股的承诺
公司控股股东中国机械工业集团有限公司出具了《关于认购洛阳轴研科技股
份有限公司2011年度配股股份的承诺函》：将按轴研科技确定的认购条件及持有
轴研科技股份比例以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。
二、本次发行的有关机构
（一）发行人
名称：洛阳轴研科技股份有限公司
法定代表人：吴宗彦
办公地址：河南省洛阳市吉林路1号
联系人：俞玮、赵祥功
电话：0379—64881139
传真：0379—64881518
（二）保荐机构（主承销商）
名称：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
1-2-5
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
保荐代表人：尹志勇、常厚顺
项目协办人：刘涛涛
项目组成员：余庆生、邢耀华、丁魁、王舜
电话：021-68826002
传真：021-68826800
（三）发行人律师事务所
名称：北京市汉鼎联合律师事务所
负责人：储备
办公地址：北京市西三环北路87号国际财经中心D座606室
经办律师：罗剑烨、胡育
电话：010－68981288
传真：010－68981388
（四）审计机构
名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司
法定代表人：王全洲
办公地点：北京市西城区裕民路18号2211房间
注册会计师：王伟 李金玲
电话：010-82250666
传真：010-82250851
（五）申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
办公地址：广东省深圳市深南东路5045号
电话：0755-82083333
1-2-6
传真：0755-82083275
（六）收款银行
名称：中国建设银行成都市新华支行
账户名称：国金证券股份有限公司
账号：51001870836050605761
（七）股票登记机构
名称：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
法定代表人：陈耀先
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
1-2-7
第二节 主要股东情况
一、公司股本结构
截至2011年6月30日，公司总股本为108,090,000股，具体股本结构如下：
股份性质 股份数量（股） 所占比例（%）
一、有限售条件股份 43,740,000 40.47
其中：1、国家持股 -- --
2、国有法人持股 43,740,000 40.47
3、其他内资持股 -- --
4、外资持股 -- --
5、高管持股
