证券代码：002037 证券简称：久联发展 上市地点：深圳证券交易所
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
发行股份购买资产实施情况
暨新增股份上市公告书摘要
独立财务顾问
二零一九年一月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易已取得中国证监会等有关审批机关的核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
特别提示
一、本次新增股份的发行价格为7.02元/股，本次交易发行的股份数量为
160,257,149股，本次发行后公司股份数量变更为487,625,309股。
二、根据登记结算公司出具的证券登记证明材料，本次发行的新增股份已于2018年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。
三、本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2019年1月7日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
四、本次发行股份购买资产新增股份登记完成后，公司的股权分布不会导致公司不符合《证券法》、《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
目录
公司声明........................................................................................................................... 2
特别提示........................................................................................................................... 3
释义................................................................................................................................... 5
第一节本次交易概述..................................................................................................... 7
一、本次交易方案主要内容........................................................................................ 7
二、本次交易方案实施的批准程序.......................................................................... 13
三、本次交易对公司股本结构和控制权的影响...................................................... 14
第二节本次交易的实施情况....................................................................................... 16一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发
行登记等事宜的办理情况.......................................................................................... 16
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.............................................. 16
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整.................. 17四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.......................... 17
五、交相关协议及承诺的履行情况.......................................................................... 17
六、相关后续事项的合规性及风险.......................................................................... 18
七、独立财务顾问结论性意见.................................................................................. 18
八、法律顾问结论性意见.......................................................................................... 18
第三节本次新增股份上市情况................................................................................... 20
一、新增股份登记及上市安排.................................................................................. 20
二、新增股份限售安排.............................................................................................. 20
第四节相关中介机构联系方式................................................................................... 21
释义
在本公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、久联 指 贵州久联民爆器材发展股份有限公司，证券代码：
发展 002037
本公告书 指 《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购
买资产实施情况暨新增股份上市公告书》
本次交易、本次重组、本次重大 久联发展发行股份购买贵州盘江民爆有限公司100%
资产重组、本次发行、本次发行 指 股权、贵州开源爆破工程有限公司94.75%股权、山
股份购买资产 东银光民爆器材有限公司100%股权
保利久联控股集团有限责任公司、贵州盘江化工（集
交易对方 指 团）有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司、
瓮福（集团）有限责任公司、黔东南州开山爆破工程
有限责任公司、山东银光化工集团有限公司
标的公司、交易标的 指 贵州盘江民爆有限公司、贵州开源爆破工程有限公
司、山东银光民爆器材有限公司
保利集团 指 中国保利集团有限公司
保利久联、保利久联集团 指 保利久联控股集团有限责任公司
盘化集团 指 贵州盘江化工（集团）有限公司
产投集团 指 贵州产业投资（集团）有限责任公司
瓮福集团 指 瓮福（集团）有限责任公司
开山爆破 指 黔东南州开山爆破工程有限责任公司
银光集团 指 山东银光化工集团有限公司
盘江民爆 指 贵州盘江民爆有限公司
开源爆破 指 贵州开源爆破工程有限公司
银光民爆 指 山东银光民爆器材有限公司
评估基准日 指 为实施本次重组而对标的公司进行评估所选的基准
日
发行日 指 公司本次向认购人发行A股股票的发行之日
过渡期间 指 指标的资产评估基准日至交割日的期间
久联发展分别与盘化集团、产投集团、瓮福集团、开
《发行股份购买资产协议书》 指 山爆破、保利久联集团和银光集团签订的《发行股份
购买资产协议书》
久联发展分别与盘化集团、产投集团、瓮福集团、开
补充协议 指 山爆破、保利久联集团和银光集团签订的《发行股份
购买资产协议书之补充协议》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司
律师事务所、金诚同达 指 北京金诚同达律师事务所
评估机构、天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法
