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002029 深市 七 匹 狼


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七 匹 狼:增发A股网上发行公告

公告日期:2007-10-09

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2007-038

                福建七匹狼实业股份有限公司增发A股网上发行公告

    保荐机构(主承销商):华欧国际证券有限责任公司
    重要提示
    1、福建七匹狼实业股份有限公司本次增发不超过3000万股人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]300号文核准。
    2、本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。经深圳证券交易所同意,网上发行由保荐人(主承销商)华欧国际证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人(主承销商)华欧国际证券有限责任公司负责组织实施。
    3、本次发行价格为26.25元/股,不低于招股意向书刊登日(T-2日)前二十个交易日七匹狼股票均价(收盘价的算术平均值)和前一个交易日均价(成交金额/成交量)的孰低值。
    4、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行,有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建七匹狼实业股份有限公司增发A股网下发行公告》。
    5、本次发行不安排向公司原股东优先配售。
    6、公司股票申购简称“七匹增发”,申购代码“072029”。
    7、网上申购日为2007年10月11日(T日)。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的筹资需求,协商确定最终发行总量,并于2007年10月16日(T+3日)在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。
    8、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为30%:70%。如获得超额认购,发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
    9、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明,不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读于2007年10月9日(T-2日)刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《福建七匹狼实业股份有限公司增发招股意向书摘要》。
    10、本次发行的有关资料亦刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    释义
       公司/七匹狼/发行人         指福建七匹狼实业股份有限公司
    保荐人(主承销商)         指华欧国际证券有限责任公司
    中国证监会                 指中国证券监督管理委员会
    深交所                     指深圳证券交易所
    中国结算深圳分公司         指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    承销团                     指以华欧国际证券有限责任公司为主承销商,由
                               各具有承销资格的副主承销商及分销商组建的
                               承销团
    本次发行/本次增发          指经发行人2007年第二次临时股东大会通过,
                               并经中国证监会核准增发不超过3000万股人民
                               币普通股(A股)之行为
    网上申购日/T日             指2007年10月11日(T日,该日也是网下申
                               购日)
    机构投资者                 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准
                               设立的证券投资基金和法律法规允许申购新股
                               的境内法人,以及符合法律法规规定的其他投资
                               者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有
                               关规定
    有效申购                   指符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定
                               的申购,包括按照本次发行价格进行申购、及时
    
                                    缴付申购定金或申购资金、申购数量符合限制等
     元                         指人民币元
    一、   本次发行基本情况
    1、发行股票的种类
    本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。
    2、发行数量
    本次增发数量的上限为3000万股,最终发行数量将由发行人和保荐人(主承销商)根据网上网下的申购情况及发行人的筹资需求协商确定,并将在申购结束后通过《福建七匹狼实业股份有限公司增发A股发行结果公告》披露。
    3、发行地点
    全国所有与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
    4、网上发行对象
    所有在深圳证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的境内自然人和机构投资者(国家法律法规禁止者除外)。
    5、发行价格
    本次发行价格为26.25元/股,不低于招股意向书刊登日(T-2日)前二十个交易日七匹狼股票均价(收盘价的算术平均值)和前一个交易日均价(成交金额/成交量)的孰低值。
    6、本次发行不安排向公司原股东优先配售
    7、网上申购简称及申购代码
    本次发行股票网上申购简称“七匹增发”,申购代码“072029”。
    8、网上、网下配售比例
    本次发行网上、网下预设的发行数量比例为30%:70%。如获得超额认购,发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见本公告“
    二、本次发行配售方法”的相关内容。
    9、本次发行的重要日期及停牌安排
    日期             发行安排                                  停牌安排
    
    2007年10月9日      刊登招股意向书、网上网下发行公告、路演公告         上午9:30-10:30
       (T-2日)                                                         停牌,其后正常交易
    2007年10月10日     网上路演                                           正常交易
       (T-1日)
    2007年10月11日     网上申购日、网下申购日、网下申购定金缴款日         停牌一天
        (T日)        (申购定金截止到账时间为当日下午17:00时)
    2007年10月12日     网上申购资金到账、网下申购定金验资                 停牌一天
       (T+1日)
    2007年10月15日     网上申购资金验资,确定网上、网下发行股数           停牌一天
       (T+2日)       计算配售比例
    2007年10月16日     刊登发行结果公告,网上申购进行配售,网下申购进     上午9:30-10:30
       (T+3日)       行配售,退还未获配售的网下申购定金,网下申购投     停牌,其后正常交易
                       资者根据配售结果补缴余款(到账截止时间为T+3下
                       午17:00时)
    2007年10月17日     网上未获配售的资金解冻,网下申购资金验资           正常交易
       (T+4日)
    上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
    10、    除权安排
    本次发行不作除权安排,增发股份上市流通首日七匹狼股票不设涨跌幅限制。
    11、    上市时间
    本次增发向网上部分发行的股票不设持有期限制。本次增发结束后,发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
    12、    承销方式
    保荐人(主承销商)华欧国际证券有限责任公司采用余额包销方式承销。
    二、    本次发行配售方法
    在网上申购日(2007年10月11日,T日),保荐人(主承销商)将通过深交所交易系统将不超过900万股七匹狼股票存入其在深交所开设的股票发行专户,并作为股票唯一“卖方”。投资者在深交所正常交易时间内(9:30时~11:30时;13:00时~15:00时),通过与深交所联网的各证券交易网点,根据规定的申购方式进行申购委托。申购结束后,由深交所系统主机按经核实的资金到位情况统计网上申购总量。发行人和保荐人(主承销商)将合并统计网上和网下的有效申购情况,然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求,协商确定本次发行的最终发行数量。符合本次发行办法规定的有效申购(包括网下及网上申购)将按照如下原则获得配售:
    1、有效申购总量小于或等于总发行量,所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余额由承销团包销。
    2、有效申购总量大于总发行量(即出现了超额认购的情况)时:
    所有有效申购将按以下方法进行配售:
            申购类型                     条件                 配售比例
             网下           有效申购股数为30万股或以上           a
    网上通过"072029斏旯捍?
                                申购数量下限为1股                b
      码进行的申购
    本次发行将按以下原则进行发售:网下申购的配售比例与网上通过"072029斏旯捍虢猩旯旱呐涫郾壤饔谝恢拢碼≈b。配售股数只取计算结果的整数部分,网上发行的不足1股的零股累积后由主承销商包销。网下发行的不足1股的零股累积后按以下规则顺序分配:
    1、申购数量最大的机构投资者;
    2、若申购数量最大的机构投资者多于一个,则在其中选择机构全称首个字的拼音字母顺序靠前的机构;若依然多于一个,则在其中选择机构全称第二个字的拼音字母顺序靠前的机构;以此类推。
    三、   申购数量的规定
    1、参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为1股,申购数量上限为900万股。
    2、除法规规定的机构证券账户外,每一个证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户多次申购除首次申购外,其余申购无效。
    3、每个资金账户必须按申购的价格和股数在申购前存入足额申购资金,申购资金额=申购股数 26.25元。
    四、   网上申购程序
    1、办理开户手续
    凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有中国结算深圳分公司的A股证券账户卡,尚未开户登记的投资者,必须在网上申购日2007年10月11日(T日