证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2007-039
福建七匹狼实业股份有限公司增发A股网下发行公告
保荐机构（主承销商）：华欧国际证券有限责任公司
重要提示
1、福建七匹狼实业股份有限公司本次增发不超过3000万股人民币普通股（A股）已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]300号文核准。
2、本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。经深圳证券交易所同意，网上发行由保荐人（主承销商）华欧国际证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）华欧国际证券有限责任公司负责组织实施。
3、本次发行价格为26.25元/股，不低于招股意向书刊登日（T-2日）前二十个交易日七匹狼股票均价（收盘价的算术平均值）和前一个交易日均价（成交金额/成交量）的孰低值。
4、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《福建七匹狼实业股份有限公司增发A股网下发行公告》。
5、本次发行不安排向公司原股东优先配售。
6、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者每张《申购表》的申购下限为30万股，否则视为无效申购。
7、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。网下申购的投资者须在申购日2007年10月11日（T日）下午15:00时之前向保荐人（主承销商）指定的银行账户划出申购定金或申购款，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证，并须保证其应缴纳的申购定金或申购款在当日（T日）17:00时之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
8、发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的筹资需求，协商确定最终发行总量，并于2007年10月16日（T＋3日）在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。
9、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为30%：70%。如获得超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
10、本公告仅对投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2007年10月9日（T－2日）刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上的《福建七匹狼实业股份有限公司增发招股意向书摘要》。
11、本次发行的有关资料亦刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释义
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：公司/七匹狼/发行人 指福建七匹狼实业股份有限公司保荐人（主承销商） 指华欧国际证券有限责任公司中国证监会 指中国证券监督管理委员会深交所 指深圳证券交易所中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司承销团 指以华欧国际证券有限责任公司为主承销商，由
各具有承销资格的副主承销商及分销商组建的
承销团本次发行/本次增发 指经发行人2007年第二次临时股东大会通过，
并经中国证监会核准增发不超过3000万股人民
币普通股（A股）之行为网上申购日/T日 指2007年10月11日（T日，该日也是网下申
购日）机构投资者 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准
设立的证券投资基金和法律法规允许申购新股
的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资
者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有
关规定有效申购 指符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定
的申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时
缴付申购定金或申购资金、申购数量符合限制等元 指人民币元
一、 本次发行基本情况
1、发行股票的种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
2、发行数量
本次增发数量的上限为3000万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上网下的申购情况及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。
3、发行地点
全国所有与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
4、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者。但参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为30万股。机构投资者可自愿选择网上或网下的申购中的一种方式（如果投资者同时参加网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购）参与本次发行。
5、发行价格
本次发行价格为26.25元/股，不低于招股意向书刊登日（T-2日）前二十个交易日七匹狼股票均价（收盘价的算术平均值）和前一个交易日均价（成交金额/成交量）的孰低值。
6、本次发行不安排向公司原股东优先配售
7、网上、网下配售比例
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为30%：70%。如获得超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见本公告“
二、本次发行配售方法”的相关内容。
8、本次发行的重要日期及停牌安排
日期 发行安排 停牌安排
2007年10月9日 刊登招股意向书、网上网下发行公告、路演公告 上午9:30－10:30
（T－2日） 停牌，其后正常交易
2007年10月10日 网上路演 正常交易
（T－1日）
2007年10月11日 网上申购日、网下申购日、网下申购定金缴款日 停牌一天
（T日） （申购定金截止到账时间为当日下午17:00时）
2007年10月12日 网上申购资金到账、网下申购定金验资 停牌一天
（T+1日）
2007年10月15日 网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数 停牌一天
（T+2日） 计算配售比例
2007年10月16日 刊登发行结果公告，网上申购进行配售，网下申购进 上午9:30－10:30
（T+3日） 行配售，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投 停牌，其后正常交易
资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为T＋3下
午17:00时）
2007年10月17日 网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资 正常交易
（T+4日）
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及
时公告，修改发行日程。
9、除权安排
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日七匹狼股票不设涨跌幅限制。
10、 上市时间
本次增发发行的股票不设持有期限制。本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
11、 承销方式
保荐人（主承销商）华欧国际证券有限责任公司采用余额包销方式承销。
二、 本次发行配售方法
在本次发行申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将合并统计网上和网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的最终发行数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将按照如下原则获得配售：
1、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余额由承销团包销。
2、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时：
所有有效申购将按以下方法进行配售：
申购类型 条件 配售比例
网下 有效申购股数为30万股或以上 a
网上通过"072029斏旯捍?
申购数量下限为1股 b
码进行的申购
本次发行将按以下原则进行发售：网下申购的配售比例与网上通过"072029斏旯捍虢猩旯旱呐涫郾壤饔谝恢拢碼≈b。配售股数只取计算结果的整数部分，网上发行的不足1股的零股累积后由主承销商包销。网下发行的不足1股的零股累积后按以下规则顺序分配：
1、申购数量最大的机构投资者；
2、若申购数量最大的机构投资者多于一个，则在其中选择机构全称首个字的拼音字母顺序靠前的机构；若依然多于一个，则在其中选择机构全称第二个字的拼音字母顺序靠前的机构；以此类推。
三、 申购数量的规定
1、参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为30万股，超过30万股的必须是10万股的整数倍。每个机构投资者网下申购的申购数量上限为2100万股。投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。最终的配售结果确定后，投资者持股如达到法律法规及相关规定应及时履行信息披露义务的，须及时履行信息披露义务。
2、机构投资者可自愿选择网上或网下的申购中的一种方式（如果投资者同时参加网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购）参与本次发行。
四、 网下申购程序
1、办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的A股证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在网上申购日2007年10月11日（T日）前（含该日）办妥开户手续。
2、申购
参与网下申购的机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码和咨询电话详见填表说明。
投资者须于2007年10月11日（T日）下午15:00时之前将以下文件传真至保荐人（主承销商）处：
①《福建七匹狼实业股份有限公司增发A股申购表》（见附件）
②法人营业执照复印件（加盖单位公章）
③
