002026 深市 山东威达

证券代码：002026          证券简称：山东威达          公告编号：2021-088
  山东威达机械股份有限公司
 （山东省威海市临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号）
        非公开发行股票

 发行情况报告书暨上市公告书摘要
                  保荐机构（主承销商）

                  （四川省成都市东城根上街 95 号）

                    二零二一年十二月


山东威达机械股份有限公司                            非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书

                      特别提示

  一、新增股票信息

  1、发行数量：17,500,165 股

  2、发行价格：9.08 元/股

  3、发行后总股本（A 股 B 股合计）：440,726,384 股

  4、募集资金总额：158,901,498.20 元

  5、募集资金净额：155,041,498.20 元

  6、股份预登记完成日期：2021 年 12 月 21 日

  二、本次发行股票上市安排

  1、股票上市数量：17,500,165 股

  2、股票上市时间：2021 年 12 月 31 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

  3、新增股份可流通数量：0 股

  4、调整后 A 股每股收益：0.5772 元/股

  注：调整后 A 股每股收益=经审计的 2020 年度归属上市公司的净利润/最新总股本

  三、发行对象限售期安排

  本次发行的发行对象为山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”），为依法设立并有效存续的有限责任公司。本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定。

  本次非公开发行完成后，威达集团所认购的股票自本次股票发行上市之日起36 个月内不得转让。威达集团所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到

山东威达机械股份有限公司                            非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书

期转让股份另有规定的，从其规定。限售期结束后，减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
  四、资产过户及债务转移情况

  本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。

  五、股权结构情况

  本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

  六、验资情况

  验资日期：2021 年 12 月 13 日

  验资报告文号：XYZH/2021XAAA40586

  验资会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）


                      目  录


释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

  一、发行人基本情况介绍 ...... 6

  二、本次发行履行的相关程序 ...... 6

  三、本次发行基本情况 ...... 8

  四、本次发行对象基本情况 ...... 10

  五、本次发行新增股份上市情况 ...... 12

  六、本次发行的相关机构 ...... 12
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 14

  一、发行前后公司前十名股东持股情况...... 14

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 15

  三、本次发行对公司的影响 ...... 15
第三节 主要财务数据及财务指标 ...... 18

  一、主要财务数据与财务指标 ...... 18

  二、财务状况分析 ...... 20
第四节 本次募集资金运用 ...... 25

  一、本次募集资金运用计划 ...... 25

  二、募集资金专项存储相关措施 ...... 25第五节 保荐机构（主承销商）和发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见...... 26

  一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 26

  二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 26
第六节 保荐机构的上市推荐意见 ...... ......28
第七节 备查文件 ...... 29

  一、备查文件 ...... 29

  二、备查文件的审阅 ...... 29

                        释义

    在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、上市公司、  指  山东威达机械股份有限公司
山东威达

本次发行、本次非公开发        山东威达机械股份有限公司通过非公开发行方式向特定
行、本次非公开发行 A 股  指  对象发行 A 股股票

股票

实际控制人              指  杨桂模

威达集团、控股股东      指  山东威达集团有限公司

《附条件生效的股份认购  指  《山东威达机械股份有限公司非公开发行 A 股股票之附
协议》、《认购协议》          条件生效的股份认购协议》

本发行情况报告书、本报  指  《山东威达机械股份有限公司非公开发行股票发行情况
告书                          报告书》

定价基准日              指  本次非公开发行股票董事会决议公告日

发行对象、认购方        指  山东威达集团有限公司

保荐机构、保荐机构（主  指  国金证券股份有限公司，本次非公开发行的保荐机构、
承销商）、国金证券            主承销商

律师、律师事务所        指  山东德衡律师事务所

会计师、会计师事务所    指  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

深交所                  指  深圳证券交易所

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《管理办法》            指  《上市公司证券发行管理办法》

《非公开发行实施细则》  指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期                  指  2018 年度、2019 年度、2020 年度以及 2021 年 1-9 月

    本报告书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入或 取整原因造成。


            第一节  本次发行的基本情况

  一、发行人基本情况介绍

公司名称          山东威达机械股份有限公司

英文名称          Shandong Weida Machinery Co.,Ltd.

公司简称          山东威达

证券代码          002026

上市交易所        深圳证券交易所

法定代表人        杨明燕

成立日期          1998 年 7 月 8 日

发行前注册资本    人民币 42,322.62 万元

统一社会信用代码  91371000706233420G

注册地址          山东省威海市临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号

办公地址          山东省威海市临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号

董事会秘书        张红江

电话              0631-8549156、8548288

传真              0631-8545388、8545018

电子信箱          weida@weidapeacock.com

                  钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工
                  具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器
经营范围          仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属
                  铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、
                  技术检测、专业设计服务；资格证书范围内的进出口业务；房屋租赁。
                  （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行履行的相关程序

  （一）本次非公开发行履行的内部决策过程

  2020 年 12 月 15 日，发行人召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案》《关于与控股股东山东威达集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨重大关联交易的议案》《关于提请股东大会同意
控股股东山东威达集团有限公司免于以要约收购方式收购公司股份的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

  2021 年 1 月 5 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议并表
决通过了前述相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜。

  根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会办理本次非公开发行股票具体事
宜的授权，公司分别于 2021 年 7 月 28 日及 2021 年 8 月 2 日召开了第八届董事
会第二十次临时会议及第八届董事会第二十一次临时会议，对本次非公开发行股票方案部分内容进行调整。

  （二）本次发行的监管部门审核过程

  2021 年 9 月 13 日，发行人本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过。

  2021 年 10 月 8 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准山东威达机械
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3143 号），批文签
发日为 2021 年 9 月 28 日，核准发行人非公开发行不超过 17,500,165 股新股，核
准发行之日起 12 个月内有效。发行人于 2021 年 10 月 9 日进行了公告。

  （三）募集资金到账及验资情况

  2021 年 12 月 6 日，公司与国金证券向威达集团发出了《缴款通知书》。
  本次发行实际发行数量为 17,500,165 股，发行价格为 9.08 元/股。截至 2021
年 12 月 8 日止，本次非公开发行的 1 家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机
构（主承销商）国金证券指定账户。2021 年 12 月 9 日，经四川华信（集团）会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信验（2021）第 0095 号《山东威达机械股份有限公司截至2021年12月8日止非公开发行股票申购资金到账情况验资
报告》，截至 2021 年 12 月 8 日止，保荐机构（主承销商）已收到本次非公开发
行的发行对象缴纳的认股资金总额人民币 158,901,498.20 元。

  2021 年 12 月 10 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除保荐承
销费（不含增值税）后的余额划转至公司指定的募集资金专项