证券代码： 002009 证券简称： 天奇股份
天奇自动化工程股份有限公司
Miracle Automation Engineering Co.,Ltd.
（江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号）
2023 年度以简易程序向特定对象发行
A 股股票预案
（修订稿）
二〇二三年八月天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
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声 明
1、 天奇自动化工程股份有限公司及全体董事会成员承诺本预案（修订稿） 不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
2、本预案（修订稿）按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件
的要求编制。
3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自
行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案（修订稿） 是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，
任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业
顾问。
6、 本预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发
行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案（修订稿）所述本次以简易
程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中
国证监会作出同意注册决定。天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
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特别提示
本部分所述词语或简称与本预案（修订稿）“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、 天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票相关事项已获得
2022 年度股东大会授权、发行方案的相关议案已经公司第八届董事会第十八次（临时）
会议审议通过、本次发行的竞价结果及根据发行结果修订的相关议案已经公司第八届董
事会第十九次（临时）会议审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作
出同意注册决定后方可实施。
二、发行对象为丁志刚、董卫国、国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管理有限
公司、广发证券股份有限公司、财通基金管理有限公司和王远淞。
本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
三、本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日， 即 2023 年 8 月 8
日。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配
股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.06 元/股。 发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量） 的
80%。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除
息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
四、 根据本次发行的竞价结果，本次拟发行股票数量为 27,124,773 股，未超过公
司 2022 年度股东大会授权、公司第八届董事会第十八次（临时）会议决议规定的上限，
未超过发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证监会予以注册的数量为准。
五、 本次发行股票募集资金总额为 30,000.00 万元，符合以简易程序向特定对象发
行股票的募集资金不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%的规定。
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
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1 年处理 15 万吨磷酸铁锂
电池环保项目（二期） 44,383.20 21,000.00
2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 53,383.20 30,000.00
本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于上述项目的实际资金需求量，不足部
分由公司自筹解决。鉴于本次发行募集资金到位时间的不确定性，为及时把握市场机遇，
尽早使投资项目发挥经济效益，在募集资金到位前公司将根据实际情况需要以自筹资金
先行投入，在募集资金到位后再行置换。
六、本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日（即本次发行的
股票完成登记至相关方名下之日）起六个月内不得转让。本次以简易程序向特定对象发
行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述
股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
七、为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，公司的新老股东共享公司本次发行
前的滚存未分配利润。
八、公司本次以简易程序向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》 《上市公
司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 等法
律、法规的有关规定，本次以简易程序向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会
导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会导致公司不具备上市条件。
九、 公司一贯重视对投资者的持续回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37 号） 、《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告【2022】 3 号）的要求，公司已有
完善的股利分配政策， 《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。关于公
司分红及政策的详细情况请参见本预案（修订稿） “第五节 公司的利润分配政策及执
行情况” 。
十、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发【2013】 110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干
意见》（国发【2014】 17 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】 31 号）等相关规定，公司制定
了本次以简易程序向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施。公司控股股东、天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
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实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，
相关措施及承诺请参见本预案（修订稿）“第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺
事项”之“二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的
关于承诺并兑现填补回报的具体措施”之“（五）本次向特定对象发行摊薄即期回报的
具体填补措施”和“（六）相关主体出具的声明及承诺”。公司制定上述填补回报措施
不等于对公司未来利润作出任何保证，敬请投资者注意投资风险。
十一、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案（修订稿）“第四节 董事会关于本次
发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”有关内容，注
意投资风险。天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
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目 录
声 明........................................................................................................................................ 1
特别提示.................................................................................................................................... 2
目 录........................................................................................................................................ 5
释 义........................................................................................................................................ 7
第一节 本次发行方案概要...................................................................................................... 9
一、公司基本情况 ................................................................................................................ 9
二、本次发行的背景与目的 ................................................................................................ 9
三、发行对象及其与公司的关系 ...................................................................................... 13
四、发行方案概要 .............................................................................................................. 13
五、本次发行是否构成关联交易 ...................................................................................... 16
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 .................................................................. 16
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ...... 17
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要............................................................................ 18
一、认购主体和签订时间 .................................................................................................. 18
二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限 .......................................................... 18
三、争议解决条款 .............................................................................................................. 19
四、协议的生效条件 ..............................................................................
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