天奇股份 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书
股票简称：天奇股份 股票代码：002009
天奇自动化工程股份有限公司
Miracle Automation Engineering Co., Ltd.
（江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号）
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
之
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二三年十月
天奇股份 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书
天奇自动化工程股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员承诺书
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
黄斌 费新毅 张宇星
HUA RUN JIE 沈保卫 沈贤峰
叶小杰 马元兴 陈玉敏
全体监事：
朱会俊 李锋宝 胡道义
未担任董事的高级管理人员：
仇雪琴 李明波
天奇自动化工程股份有限公司
年 月 日
天奇股份 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书
天奇股份 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书
天奇股份 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书
天奇股份 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书
目 录
目 录 ...... 6
释 义 ...... 8
第一节 本次发行的基本情况...... 9
一、本次发行履行的相关程序 ...... 9
（一）本次发行履行的内部决策过程 ...... 9
（二）本次发行的监管部门注册过程 ...... 10
（三）募集资金到账和验资情况 ...... 10
（四）股份登记情况 ......11
二、本次发行的基本情况 ......11
（一）发行股票的种类和面值 ......11
（二）发行价格及定价原则 ......11
（三）发行数量 ......11
（四）发行对象 ...... 12
（五）募集资金及发行费用 ...... 12
（六）本次发行的限售期 ...... 12
（七）上市地点 ...... 12
（八）申购报价及获配情况 ...... 12
三、本次发行对象概况 ...... 14
（一）发行对象的基本情况 ...... 14
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排 ...... 17
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 ...... 17
（四）关于发行对象投资者适当性的说明 ...... 18
（五）发行对象的认购资金来源 ...... 18
四、本次发行相关机构情况 ...... 19
（一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 ...... 19
（二）律师事务所：国浩律师（深圳）事务所 ...... 19
（三）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 19
天奇股份 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书
（四）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 20
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 21
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 21
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ...... 21
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况 ...... 21
二、本次发行对公司的影响 ...... 22
（一）股本结构的变化情况 ...... 22
（二）资产结构变化情况 ...... 23
（三）业务结构变化情况 ...... 23
（四）公司治理变动情况 ...... 23
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响 ...... 23
（六）关联交易和同业竞争变动情况 ...... 23
第三节 保荐人（主承销商）关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过
程和发行对象合规性的结论意见...... 24
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 24
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 24 第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过程和发行
对象合规性的结论意见...... 25
第五节 中介机构声明...... 26
保荐人（主承销商）声明 ...... 26
发行人律师声明 ...... 27
审计机构声明 ...... 28
验资机构声明 ...... 29
第六节 备查文件 ...... 31
一、备查文件目录 ...... 31
二、备查文件存放地点 ...... 31
三、备查时间 ...... 31
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释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、上市公司、 指 天奇自动化工程股份有限公司
天奇股份
本次发行、本次以简易程序向特定 指 天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程
对象发行 序向特定对象发行股票
《公司章程》 指 《天奇自动化工程股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次以简易程序向特定对象发行的发行期首日，
即 2023 年 8 月 8 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
董事会 指 天奇自动化工程股份有限公司董事会
股东大会 指 天奇自动化工程股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
《认购邀请书》 指 《天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票认购邀请书》
中信证券、保荐人（主承销商） 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（深圳）事务所
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
天奇股份 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2023 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于提请股
东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2022 年度股东大会的授权，2023 年 6 月 25 日，公司召开第八届董事
会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发
行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等本次发行相关的议案。
2023 年 7 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等本次发行相关的议案。
根据 2022 年度股东大会的授权，2023 年 8 月 14 日，公司召开第八届董事
会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的预案（修订稿）的议案》等本次发行相关的议案，确认了
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