股票简称：天奇股份 股票代码：002009
天奇自动化工程股份有限公司
Miracle Automation Engineering Co., Ltd.
（江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号）
2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年十月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行数量：27,124,773 股
发行价格：11.06 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：299,999,989.38 元
募集资金净额：292,105,585.61 元
二、新增股票上市安排
本次以简易程序向特定对象发行新增股份 27,124,773 股，将于 2023 年 10 月 31 日
在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行对象限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行股票的限售期为自本次发行股份上市之日起 6 个月。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述限售期约定。限售期结束后，按照中国证监会及深交所的有关规定执行。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则限售期相应调整。获配投资者在限售期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
四、发行后股权分布情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行股票数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、发行对象限售期安排...... 1
四、发行后股权分布情况...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 5
第一节 发行人基本情况 ...... 6
一、发行人概况...... 6
二、发行人所属行业和主营业务...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 7
一、发行类型...... 7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
内部决策程序...... 7
监管部门审核及注册过程...... 8
发行过程...... 8
三、发行方式...... 10
四、发行数量...... 10
五、发行价格...... 10
六、募集资金和发行费用......11
七、募集资金到账和验资情况......11
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 12
九、新增股份登记托管情况...... 12
十、发行对象认购股份情况...... 12
发行对象基本情况...... 12
发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
...... 15
发行对象的核查...... 15
十一、保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 17
关于本次发行过程合规性的意见...... 17
关于本次发行对象选择合规性的意见...... 17
十二、发行人律师的合规性结论意见...... 18
第三节 本次新增股份上市情况...... 19
一、新增股份上市批准情况...... 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19
三、新增股份的上市时间...... 19
四、新增股份的限售安排...... 19
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 20
一、本次发行前后发行人前十名股东情况...... 20
本次发行前发行人前十名股东情况...... 20
本次发行后发行人前十名股东情况...... 20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21
三、本次发行对发行人的影响...... 21
对股本结构的影响...... 21
对资产结构的影响...... 22
对业务结构的影响...... 22
对治理结构的影响...... 22
对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响...... 22
对同业竞争和关联交易的影响...... 22
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 23
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 23
主要财务数据...... 23
主要财务指标...... 24
管理层讨论及分析...... 24
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 27
一、保荐人（主承销商）...... 27
二、发行人律师...... 27
三、审计机构...... 27
四、验资机构...... 28
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 29
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 29
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 29
第八节 其他重要事项 ...... 30
第九节 备查文件 ...... 31
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：
一般术语
发行人/公司/本公司/上 指 天奇自动化工程股份有限公司
市公司/天奇股份
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月
天奇投资 指 无锡天奇投资控股有限公司
招信智赢 指 云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢 19 号集合资金信
托计划
定价基准日 指 发行期首日
股东大会 指 天奇自动化工程股份有限公司股东大会
董事会 指 天奇自动化工程股份有限公司董事会
监事会 指 天奇自动化工程股份有限公司监事会
本次发行/本次向特定对 指 天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象
象发行股票 发行 A 股股票的行为
根据法律法规及规范性文件的相关规定确定的本次发行的最低价
发行底价 指 格，不低于本次发行定价基准日前二十个交易日股票交易均价的
80%
发行方案 指 《天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票
发行与承销方案》
控股股东、实际控制人 指 黄伟兴
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所/深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 人民币普通股股票
公司章程 指 《天奇自动化工程股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行上市审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《证券发行与承销业务 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称 天奇自动化工程股份有限公司
英文名称 MiracleAutomation Engineering Co., Ltd.
成立时间 1997 年 11 月 18 日
上市时间 2004 年 6 月 29 日
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 天奇股份
股票代码 002009
法定代表人 黄斌
注册地址 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号
发行前注册资本 380,641,934 元人民币
统一社会信用代码 91320200240507994H
电子邮箱 maeir@jsmiracle.com
董事会秘书 张宇星
邮政编码 214187
联系电话 0510-82720289
传真号码 0510-82720289
智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工
程的设计、施工；智能装备和机器人的设计、制造；自营和代理各类商品
经营范围 及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配
套设备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及
售后服务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
二、发行人所属行业和主营业务
根据《国民经济行业
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