股票简称：天奇股份 股票代码：002009
天奇自动化工程股份有限公司
2018年度配股公开发行证券预案
二零一八年七月
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
2、本次配股公开发行证券方案已经公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
3、公司控股股东、实际控制人黄伟兴及其控制的无锡天奇投资控股有限公司承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“上市公司”、“公司”）董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司总股本370,549,434股为基数测算，本次配售股份数量不超过111,164,830股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
（3）考虑募集资金投资项目的资金需求量；
（4）遵循董事会和保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定）。
公司控股股东、实际控制人黄伟兴及其控制的无锡天奇投资控股有限公司承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（七）发行时间
本次配股于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股采用代销方式。
（九）本次配股募集资金投向
公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币87,300.00万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：
序 项目名称 项目计划总投资额 拟使用募集资金额
号 （万元） （万元）
1 湖北力帝机床股份有限公司扩 25,347.00 17,700.00
产及智能升级项目
2 宜昌力帝环保机械有限公司环 32,295.00 28,600.00
保设备扩产项目
3 补充流动资金 - 41,000.00
合计 - 87,300.00
若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（十）本次配股决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十一）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2015年度、2016年度和2017年度的财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了“天健审[2016]3-323号”、“天健审[2017]3-253号”和“天健审[2018]3-90号”标准无保留意见的审计报告。
公司2018年第一季度报告于2018年4月13日披露，未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2018-3-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
货币资金 92,796.65 124,013.10 116,112.70 85,520.52
应收票据 14,726.87 18,259.15 15,561.37 5,753.63
应收账款 108,900.48 117,419.10 107,505.33 96,075.12
预付款项 28,431.56 17,791.25 5,879.70 6,132.71
应收利息 - - - 116.43
其他应收款 8,871.42 8,737.72 7,290.73 6,296.13
存货 102,992.49 88,874.27 65,275.27 75,038.37
其他流动资产 4,674.64 2,764.32 2,470.09 22,560.82
流动资产合计 361,394.11 377,858.91 320,095.19 297,493.73
可供出售金融资产 2,243.78 2,243.78 3,606.08 243.78
长期股权投资 29,198.09 7,240.10 4,990.27 3,218.11
投资性房地产 14,016.35 14,208.73 192.89 204.64
固定资产 77,863.67 79,578.98 99,472.76 95,132.12
在建工程 797.60 1,031.83 2,509.58 6,539.82
无形资产 34,168.46 35,090.70 37,071.02 34,743.86
开发支出 5,073.29 4,683.98 3,459.89 6,009.64
商誉 5,347.58 5,347.58 5,236.83 10,158.75
长期待摊费用 450.75 501.67 774.56 1,031.23
单位：万元
项目 2018-3-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
递延所得税资产 2,497.38 2,282.61 2,316.40 2,522.59
其他非流动资产 2,082.07 2,082.07 2,082.07 1,882.07
非流动资产合计 173,739.04 154,292.03 161,712.34 161,686.61
资产总计 535,133.14 532,150.94 481,807.53 459,180.35
短期借款 120,847.59 121,404.72 100,934.14 86,215.20
应付票据 47,403.25 49,034.40 38,861.52 35,463.85
应付账款 66,715.47 58,824.00 64,167.62 56,353.15
预收款项 33,875.76 36,917.87 15,633.98 19,881.77
应付职工薪酬 345.85 4,393.59 5,290.60 4
