股票简称:伟星股份 股票代码:002003 编号:2011-002
浙江伟星实业发展股份有限公司
ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
(浙江省临海市花园工业区)
2010 年度配股说明书
保荐机构(主承销商)
(云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层)
公告日期:2011年2月14日
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伟星股份 2010 年度配股申请文件 配股说明书
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证
本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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伟星股份 2010 年度配股申请文件 配股说明书
重大事项提示
一、2010 年 8 月 27 日,公司召开 2010 年第二次临时股东大会,审议通过
了董事会提交的《关于公司符合申请 A 股配股资格的议案》、《关于公司 A 股配
股方案的议案》、《关于公司 A 股配股募集资金计划投资项目的可行性的议案》
等议案;本次配股拟募集资金总额为 37,997.30 万元,根据公司 2010 年第二次
临时股东大会的授权,公司董事会经与主承销商协商,确定以公司现有总股本
207,411,040 股为基数,按每 10 股配 2.5 股的比例向全体股东配售股份,该事
项已经第四届董事会第九次临时会议审议通过。若本次配股实施前公司因送红
股、资本公积金转增股本及其他方式等导致公司总股本变动,可配售股份数量作
相应调整。公司控股股东伟星集团有限公司已承诺全额认购其可认配的股份。
二、经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过,本次发行完成后,公司
本次发行前的滚存未分配利润由发行后的全体股东共同享有。
三、发行人主要从事钮扣、拉链等服装辅料产品的生产与销售,因服装消费
的特点,其生产经营具有一定的季节性特征,一般来说,每年的第一季度为销售
淡季,从第二季度开始进入销售旺季,直到年末,其中,最旺的销售季节集中在
第二季度和第三季度。因此,发行人销售旺季的应收账款、存货、短期借款和应
付账款规模均高于销售淡季。发行人每年在年末加强货款回收力度,年末应收账
款余额大幅下降。
2010 年 6 月末,发行人的应收账款余额、存货余额、短期借款余额和应付
账款余额分别为 275,576,515.72 元、287,459,506.14 元、329,461,900.25 元和
252,170,028.59 元,分别较年初增长 92.77%、79.36%、96.11%和 59.11%,
其主要原因是随着全球金融危机后世界经济的逐步复苏,2010 年上半年下游服
装 行 业 内 外 需 求 呈 现 强 劲 反 弹 , 2010 年 上 半 年 , 发 行 人 营 业 收 入 达
783,516,028.06 元,较上年同期增长 40.17%,为报告期内上半年营业收入同比
增幅最大的一年。另外,随着销售规模的扩大和下游大型优质客户数量的增加,
发行人 2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年 1-6 月的应收账款周转率(次)
分别为 13.30、11.22、8.87 和 3.40,逐年有所下降。为此,发行人提请投资者
关注可能导致的短期偿债风险及应收款项的回收风险。
四、公司提请投资者关注以上重大事项,并提请投资者仔细阅读本配股说明
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伟星股份 2010 年度配股申请文件 配股说明书
书“第三节 风险因素”等相关章节。
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目 录
第一节 释义 ................................................................................................... 7
第二节 本次发行概况 ..................................................................................... 9
一、本次发行的基本情况 ............................................................................... 9
二、本次发行的相关机构 ............................................................................. 12
第三节 风险因素 .......................................................................................... 15
一、主要原材料价格波动的风险 .................................................................. 15
二、劳动力成本上升的风险 ......................................................................... 15
三、出口退税政策变化的风险 ...................................................................... 15
四、国际贸易国别政策风险 ......................................................................... 16
五、应收账款发生坏账的风险 ...................................................................... 16
六、短期债务风险........................................................................................ 16
七、税收优惠政策风险 ................................................................................ 16
八、汇率变动及人民币升值风险 .................................................................. 17
九、净资产收益率下降的风险 ...................................................................... 17
十、实际控制人变化风险 ............................................................................. 17
十一、自然灾害的风险 ................................................................................ 18
第四节 公司基本情况 ................................................................................... 19
一、公司历史沿革及股权结构 ...................................................................... 19
二、公司权益投资和组织结构图 .................................................................. 23
三、公司控股股东及实际控制人情况 ........................................................... 28
四、公司主要业务及产品 ............................................................................. 34
五、行业情况及竞争状况 ............................................................................. 34
六、主要业务的具体情况 ............................................................................. 51
七、主要固定资产和无形资产 ...................................................................... 61
八、自上市以来历次筹资、派现及净资产值变化情况 .................................. 70
九、最近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人的重要承诺及其履行情
况................................................................................................................. 70
十、公司的股利分配政策 ................................................................