股票简称：伟星股份 股票代码：002003 编号：2011-003
浙江伟星实业发展股份有限公司
ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
（浙江省临海市花园工业区）
2010 年度配股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层）
公告日期：2011年2月14日
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声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任
何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
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重大事项提示
一、2010 年 8 月 27 日，公司召开 2010 年第二次临时股东大会，审议通过
了董事会提交的《关于公司符合申请 A 股配股资格的议案》、《关于公司 A 股配
股方案的议案》、《关于公司 A 股配股募集资金计划投资项目的可行性的议案》
等议案；本次配股拟募集资金总额为 37,997.30 万元，根据公司 2010 年第二次
临时股东大会的授权，公司董事会经与主承销商协商，确定以公司现有总股本
207,411,040 股为基数，按每 10 股配 2.5 股的比例向全体股东配售股份，该事
项已经第四届董事会第九次临时会议审议通过。若本次配股实施前公司因送红
股、资本公积金转增股本及其他方式等导致公司总股本变动，可配售股份数量作
相应调整。公司控股股东伟星集团有限公司已承诺全额认购其可认配的股份。
二、经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，本次发行完成后，公司
本次发行前的滚存未分配利润由发行后的全体股东共同享有。
三、发行人主要从事钮扣、拉链等服装辅料产品的生产与销售，因服装消费
的特点，其生产经营具有一定的季节性特征，一般来说，每年的第一季度为销售
淡季，从第二季度开始进入销售旺季，直到年末，其中，最旺的销售季节集中在
第二季度和第三季度。因此，发行人销售旺季的应收账款、存货、短期借款和应
付账款规模均高于销售淡季。发行人每年在年末加强货款回收力度，年末应收账
款余额大幅下降。
2010 年 6 月末，发行人的应收账款余额、存货余额、短期借款余额和应付
账款余额分别为 275,576,515.72 元、287,459,506.14 元、329,461,900.25 元和
252,170,028.59 元，分别较年初增长 92.77%、79.36%、96.11%和 59.11%，
其主要原因是随着全球金融危机后世界经济的逐步复苏，2010 年上半年下游服
装 行 业 内 外 需 求 呈 现 强 劲 反 弹 ， 2010 年 上 半 年 ， 发 行 人 营 业 收 入 达
783,516,028.06 元，较上年同期增长 40.17%，为报告期内上半年营业收入同比
增幅最大的一年。另外，随着销售规模的扩大和下游大型优质客户数量的增加，
发行人 2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年 1-6 月的应收账款周转率（次）
分别为 13.30、11.22、8.87 和 3.40，逐年有所下降。为此，发行人提请投资者
关注可能导致的短期偿债风险及应收款项的回收风险。
四、公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读配股说明书
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“第三节 风险因素”等相关章节。
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第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）公司基本情况
法定中文名称：浙江伟星实业发展股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,
LTD.
注册资本：207,411,040 元
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：伟星股份
股票代码：002003
法定代表人：章卡鹏
设立日期：1988 年 5 月 11 日
注册地址：浙江省临海市花园工业区
经营范围：钮扣、拉链、塑料制品和标牌等服装辅料及原辅料、金属制品、
塑料工艺品、水晶制品、光学镜片树脂制品（不含危险品）的生产、销售、技术
开发、技术转让及咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制
和许可经营的项目。）
联系电话：0576－85125002
联系传真：0576－85126598
邮政编码：317025
互联网网址：http://www.weixing.cn
公司电子信箱：002003@weixing.cn
（二）本次发行概要
1、发行核准情况
2010年8月10日，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“发行人”、
“公司”、“本公司”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符
合申请A股配股资格的议案》、《关于公司A股配股方案的议案》、《关于公司A股配
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股募集资金计划投资项目的可行性的议案》及本次发行的其他相关议案；2010
年8月27日，公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了本次配股方案的
议案。
本次配股已经中国证券监督管理委员会证监发行字［2011］【86】号文核
准。
2、配股股票类型及面值
本次配售股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
3、配售比例及数量
根据公司2010年第二次临时股东大会的授权，公司董事会经与主承销商协
商，确定以公司现有总股本207,411,040股为基数，按每10股配2.5股的比例向全
体股东配售股份，共计51,852,760股。该事项已经第四届董事会第九次临时会议
审议通过。若本次配股实施前公司因送红股、资本公积金转增股本及其他方式等
导致公司总股本变动，可配售股份数量作相应调整。
公司控股股东伟星集团有限公司承诺以现金全额认配其可配股份。
4、配股定价依据及配股价格
（1）定价依据如下：
①配股价格不低于发行前公司最近一期的每股净资产；
②本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景；
③参照公司股票二级市场价格及市盈率状况；
④遵循公司董事会和主承销商协商确定的原则。
（2）配股价格：
在不低于公司最近一期每股净资产的基础上，依据本次配股确定的定价原
则，采用市价折扣法确定配股价格。公司股东大会授权董事会确定本次配股最终
价格。本次配股价格为 7.33 元／股。
5、配售对象
本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（配股股权登记日将在中国证监
会核准方案后由公司另行确定）。
6、配股发行时间
本次配股在中国证监会核准后6个月内向全体股东配售股份。
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7、募集资金总额及用途
本次配股拟募集资金总额为37,997.30万元（含需支付的预计发行费用），
拟投入到以下项目：
序号 项目名称 募集资金使用金额（万元）
1 公司激光雕刻钮扣技改项目 7,915.00
2 公司高档拉链技改项目 9,451.30
3 深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目 9,836.00
4 深圳市联星服装辅料有限公司高档拉链扩建项目 8,850.00
合计 36,052.30
8、本次发行完成后，公司滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共同享有。
9、本次配股决议的有效期限
自公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月
内有效。
10、募集资金专项存储账户
公司在【湖州银行股份有限公司清算中心】开设募集资金专项存储账户，账
号为【800100000017000167】。
公司将严格按照《浙江伟星实业发展股份有限公司募集资金使用管理办法》
管理和使用本次发行所募集的资金。
11、承销方式及承销期
本次配股的承销方式为代销。
承销期为 2011 年【2】月【14】日至 2011 年【2】月【25】日。
（三）发行费用
项目 金额
承销费用 750 万元
保荐费用 200 万元
会计师费用 100 万元
律师费用 45 万元
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