证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2015-005
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于股票上市交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票上市交易提示
1.招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”、“本公司”）发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司（以下简称“招商地产”）并募集配套资金的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2766号批复的核准。根据本次换股吸收合并方案，招商地产向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出了关于招商地产股票终止上市的申请，深交所深证上[2015]504号文件已同意招商地产B股股票自2015年12月11日起终止上市并摘牌，深证上[2015]538号文件已同意招商地产A股股票自2015年12月30日起终止上市并摘牌。招商蛇口换股吸收合并招商地产的换股股权登记日为2015年12月29日，换股股权登记日收市后，除招商蛇口及其全资子公司所持有的招商地产股票外，招商地产股票将实施换股转换成招商蛇口A股股票。招商蛇口换股吸收合并招商地产A股的换股比例为1:1.6008，即换股股东所持有的每股招商地产A股股票可以换得1.6008股招商蛇口本次发行的A股股票；本次招商蛇口换股吸收合并招商地产B股的换股比例为1:1.2148，即换股股东所持有的每股招商地产B股股票可以换得1.2148股招商蛇口本次发行的A股股票。
2.经深交所《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]539号）同意，招商蛇口发行的人民币普通股股票将于2015年12月30日在深交所上市，证券简称为“招商蛇口”，证券代码为“001979”。
3.招商蛇口股票上市首日开盘参考价（即时行情显示的前收盘价）以“招商地产A股股票停牌前最后交易日（2015年12月7日）的收盘价/招商地产A股换股比例”原则确定为25.30元/股（结果四舍五入保留两位小数）；股票上市首日不实行价格涨跌幅限制，其交易机制适用《深圳证券交易所交易规则》第3.3.17条、3.4.3条、第4.3.4条等相关规定。
（一）股票开盘集合竞价的有效竞价范围为即时行情显示的前收盘价的900%以内，连续竞价、盘中临时停牌复牌集合竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%。
（二）股票交易出现下列情形的，深交所可以对其实施盘中临时停牌措施：（1）盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%的，临时停牌时间为1小时；
（2）盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的，临时停牌至14︰57；
（3）盘中换手率达到或超过50%的，临时停牌时间为1小时。
盘中临时停牌具体时间以深交所公告为准，临时停牌时间跨越14︰57的，于14︰57复牌并对已接受的申报进行复牌集合竞价，再进行收盘集合竞价。
4.原招商地产A股为沪深300、深证成指等证券指数成分股，自招商蛇口上市首日（即2015年12月30日）起，原招商地产A股退出该等相关指数成分股范围，同时，招商蛇口纳入该等相关证券指数成分股范围。2015年12月11日，原招商地产B股终止上市并摘牌，自此原招商地产B股退出相关B股证券指数成分股范围。
二、公司股票上市概况
1.上市地点：深圳证券交易所
2.上市时间：2015年12月30日
3.股票简称：招商蛇口
4.股票代码：001979
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5.本次换股吸收合并完成后总股本：7,401,797,599股
6.本次发行的股份数：1,901,797,599股
1本次换股吸收合并募集配套资金部分已经完成募集，但股份尚未完成登记。根据信永中和出具的《验资
报告》（XYZH/2015SZA20098），考虑募集配套资金部分，本次换股吸收合并及配套融资完成后，招商蛇口的注册资本为7,904,092,722.00元。
7.本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
本次换股吸收合并完成后，招商局集团有限公司（简称“招商局集团”）直接持有本公司522,500万股股份，间接持有本公司27,656.18万股股份，合计占发行后总股本的74.33%。，为公司控股股东及实际控制人。
招商局集团对于所持招商蛇口股份锁定期作出以下承诺：
“本集团承诺，自招商蛇口A股股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本集团直接和间接持有的招商蛇口本次换股吸收合并前已发行的股份，也不由招商蛇口回购该等股份。”
“自招商蛇口A股股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本集团以提供本次换股吸收合并所涉新加坡B股现金对价获取的招商地产股份通过换股所得的招商蛇口的股份，也不由招商蛇口回购该等股份。”
“本集团所持招商蛇口的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。”
招商局轮船股份有限公司（以下简称“招商局轮船”）为招商局集团的全资子公司，本次换股吸收合并完成后，招商局轮船持有本公司27,656.18万股，合计占发行后总股本的3.74%。
招商局轮船对于所持招商蛇口股份锁定期作出以下承诺：
“自招商蛇口A股股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司持有的招商蛇口本次换股吸收合并前已发行的股份，也不由招商蛇口回购该等股份。”
8.本次上市的无流通限制和无锁定安排的股份共计1,899,438,240股，自2015年12月30日起上市交易。
三、公司最新股份结构
1.本次换股吸收合并后股份结构表如下：
持股数 占发行后总股本 可上市交易日期
股东名称 （股） 比例 （非交易日顺延）
招商局集团有限公司 5,225,000,000 70.59% 2018年12月30日
招商局轮船股份有限公司 276,561,760 3.74% 2018年12月30日
高管锁定股 797,599 0.01% （注）
其他流通股股份 1,899,438,240 25.66% 2015年12月30日
合计 7,401,797,599 100.00% --
注：按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，招商蛇口董事、监事及高级管理人员持有的招商地产A、B股因本次换股吸收合并转换为招商蛇口的股份，其流通将受到相关规定的限制。
2.招商蛇口前十名股东持有公司股份情况
序号 股东名称 持有股数（万股） 占总股本比例
1 招商局集团有限公司 522,500.00 70.59% 限售流通A股
2 招商局轮船股份有限公司 27,656.18 3.74% 限售流通A股
东方证券股份有限公司客户
3 6,873.45 0.93% A股流通股
信用交易担保证券账户
4 全国社保基金一零八组合 6,403.20 0.87% A股流通股
招商证券股份有限公司客户
5 4,072.27 0.55% A股流通股
信用交易担保证券账户
6 全国社保基金四一三组合 3,485.99 0.47% A股流通股
广发证券股份有限公司客户
7 3,208.25 0.43% A股流通股
信用交易担保证券账户
光大证券股份有限公司客户
8 3,006.06 0.41% A股流通股
信用交易担保证券账户
中国银河证券股份有限公司
9 2,227.26 0.30% A股流通股
客户信用交易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司
10 2,127.61 0.29% A股流通股
客户信用交易担保证券账户
合计 581,560.27 78.57%
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险、证券市场行情变化及本公司披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
（一）公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
（二）公司、控股股东或实际控制人不存在关于公司的未披露重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）三大业务经营方面的共性风险
1、宏观经济与货币政策变化风险
当前中国经济进入调速换挡期，GDP增速步入“新常态阶段”，货币政策也将从相对宽松转向相对稳健。公司园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营等主营业务与宏观经济波动及货币政策变动有较大相关性。如果未来国内外经济环境出现较大波动、中国GDP增速低于预期、货币政策出现收紧，将影响公司主要业务领域的市场需求，将影响到公司各项业务的融资成本。
2、土地储备与土地管理政策变动风险
土地储备是园区开发、房地产开发经营的核心要素。土地供应、出让政策的调整，往往给园区开发、房地产开发行业带来重大影响。与房地产行业相关的土地政策主要涉及以下多个方面：在土地储备管理政策方面，包括每年的建设用地增量计划安排、征收土地补偿费率的调整；在存量土地管理政策方面，包括土地闲置费率的调整、农村集体建设用地交易政策变化；在土地出让管理政策方面，包括土地供给率政策调整、购地首付款比例及缴纳期限变化等。如果未来上述土地政策发生重大变动，如出现限制、控制供地速度或供地指标等，均可能对公司各项主营业务造成重大影响。
