股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地点：深圳证券交易所
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
财务顾问
二〇二三年七月
声 明
本公司及全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如本次重组因所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由公司董事会代向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本人同意授权公司董事会在核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，本人同意授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。”
根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。中国证监会、深圳证券交易所等审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。
上市公司全体董事声明
本公司全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签字：
许永军 张军立 蒋铁峰
刘昌松 朱文凯 罗 立
屈文洲 蔡元庆 孔 英
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套 资金部分的股份将另行发行；
二、本次新增股份发行价格为 14.83 元/股，该发行价格已经本公司董事会及
股东大会批准。发行股份购买资产新增股份数量为 602,008,952 股，新增股份均
为有限售条件的流通股；
三、根据中登公司深圳分公司于 2023 年 6 月 30 日出具的《股份登记申请受
理确认书》，中登公司深圳分公司已受理本次发行股份购买资产涉及的新增股份 登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册；
四、本次新增股份的上市地点为深圳证券交易所，新增股份的性质为有限售
条件流通股，上市日期为 2023 年 7 月 20 日，限售期自股份上市之日起开始计算。
根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权；
五、本次发行股份购买资产完成后，上市公司总股本增加至 8,341,107,134 股，
其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，仍满足《公司
法》《证券法》及《股票上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解
更多信息，请仔细阅读《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。
释 义
本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
招商蛇口、公司、上市公 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司
司
招商局集团、集团 指 招商局集团有限公司
招商局轮船 指 招商局轮船有限公司
深投控 指 深圳市投资控股有限公司
南油集团 指 深圳市南油（集团）有限公司及其前身深圳南油（集团）有限
公司
招商局投资发展 指 招商局投资发展有限公司
交易对方 指 深投控、招商局投资发展
招商前海实业 指 深圳市招商前海实业发展有限公司
本公告书、上市公告书 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
重组报告书 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书》
招商蛇口拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团 24%股
本次交易、本次重组 指 权、招商局投资发展持有的招商前海实业 2.89%股权；同时，
招商蛇口拟向包括招商局投资发展在内的不超过 35 名符合条件
的特定对象发行股份募集配套资金
本次购买资产 指 招商蛇口拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团 24%股
权、招商局投资发展持有的招商前海实业 2.89%股权
本次募集配套资金 指 招商蛇口拟向包括招商局投资发展在内的不超过 35 名符合条件
的特定对象发行股份募集配套资金
标的公司 指 南油集团、招商前海实业
交易标的、标的资产 指 南油集团 24%股权、招商前海实业 2.89%股权
《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与深圳市投资控股有限
《购买资产协议》 指 公司之发行股份购买资产协议》、《招商局蛇口工业区控股股
份有限公司与招商局投资发展有限公司之发行股份购买资产协
议》
《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与深圳市投资控股有限
《购买资产协议之补充协 指 公司之发行股份购买资产协议之补充协议》、《招商局蛇口工
议》 业区控股股份有限公司与招商局投资发展有限公司之发行股份
购买资产协议之补充协议》
《业绩补偿协议》 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与招商局投资发展有限
公司之发行股份购买资产之业绩补偿协议》
报告期/最近两年一期 指 2020 年度、2021年度和 2022年 1-11月
报告期各期末 指 2020 年 12 月 31日、2021 年 12 月31日和 2022年 11月 30日
独立财务顾问/中信证券 指 中信证券股份有限公司
财务顾问/招商证券 指 招商证券股份有限公司
法律顾问/信达/律师 指 广东信达律师事务所
审计机构/德勤华永 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/国众联 指 国众联资产评估土地房地产估价有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
市公司重大资产重组》
《监管指引第 9 号》 指 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产
重组的监管要求》
《证券发行注册管理办 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》
A股 指 经中国证监会批准向投资者发行、在境内证券交易所上市、以
人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目 录
声 明..................................................................................................................................1特别提示..........................................................................................................................11释 义................................................................................................................................12目 录.......................
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