证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B
招商局港口集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年九月
发行人全体董事声明
招商局港口集团股份有限公司全体董事承诺，本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。董事签字：
邓仁杰 王秀峰 刘威武
张锐 严刚 徐颂
高平 李琦 郑永宽
2022 年 9 月 30 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：576,709,537 股
2、发行价格：18.50 元/股
3、发行后总股本：2,499,074,661 股
4、募集资金总额：10,669,126,434.50 元
5、募集资金净额：10,632,533,330.40 元
二、新增股份上市安排
本次非公开发行新增股份 576,709,537 股，将于 2022 年 10 月 12 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、新增股份限售安排
本次非公开发行完成后，海港集团认购的本次非公开发行的股票，自上市之日起 36 个月内不得转让。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 3
第一节 发行人基本情况...... 8
第二节 本次发行的基本情况...... 9
一、发行类型...... 9
二、本次发行履行的相关程序...... 9
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程...... 9
（二）本次非公开发行监管部门核准过程...... 10
三、本次发行的基本情况...... 10
（一）发行股份的种类和面值...... 10
（二）发行方式...... 10
（三）发行对象与认购方式...... 11
（四）定价基准日及发行价格...... 11
（五）发行数量...... 12
（六）锁定期安排...... 12
（七）募集资金金额及用途...... 12
（八）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排...... 12
（九）上市地点...... 12
（十）本次发行决议有效期...... 12
（十一）募集资金到账及验资情况...... 12
（十二）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况 ...... 13
（十三）股权登记情况...... 13
四、本次发行的发行对象情况...... 13
（一）发行对象基本情况...... 13
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 ..... 15
（三）关于发行对象资金来源及私募备案情况的说明 ...... 15
（四）关于认购对象适当性的说明...... 16
（五）关于不存在减持发行人股票的行为或减持计划的承诺 ...... 17
五、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 18
（一）关于本次发行过程的合规性说明...... 18
（二）关于本次发行对象选择的合规性说明...... 18
六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 18
第三节 本次发行新增股份上市情况...... 20
一、新增股份上市批准情况...... 20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 20
三、新增股份上市时间...... 20
四、新增股份的限售安排...... 20
第四节 发行前后相关情况对比...... 21
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 21
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 21
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况） ...... 21
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 22
二、本次发行对公司的影响...... 22
（一）对公司股本结构的影响...... 22
（二）对公司资产结构的影响...... 22
（三）对公司业务结构的影响...... 22
（四）对公司治理结构的影响...... 23
（五）对公司高级管理人员结构的影响...... 23
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响...... 23
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 24
（一）主要财务数据...... 24
（二）主要财务指标...... 25
二、管理层讨论与分析...... 25
（一）发行人资产结构分析...... 25
（三）发行人盈利能力分析...... 27
（四）发行人偿债能力分析...... 27
（五）发行人资产周转能力分析...... 28
（六）发行人现金流量分析...... 28
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 30
（一）保荐机构（联席主承销商）...... 30
（二）保荐机构（联席主承销商）...... 30
（三）联席主承销商...... 30
（四）联席主承销商...... 31
（五）发行人律师...... 31
（六）审计及验资机构...... 31
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 33
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 33
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 33
第八节 其他重要事项...... 34
第九节 备查文件...... 35
一、备查文件...... 35
二、查阅地点...... 35
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
招商港口、公司、本公 指 招商局港口集团股份有限公司
司、发行人
招商局集团 指 招商局集团有限公司
布罗德福国际 指 布罗德福国际有限公司
海港集团 指 浙江省海港投资运营集团有限公司
本次非公开发行、本 指 招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股票事项次发行
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
《发行方案》 指 《招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股票发行
方案》
保荐机构 指 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙
商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
招商证券 指 招商证券股份有限公司
会计事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市君合律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 招商局港口集团股份有限公司股东大会
董事会 指 招商局港口集团股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《招商局港口集团股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 发行人基本情况
企业名称 招商局港口集团股份有限公司
英文名称 China Merchants Port Group Co., Ltd.
股票简称 招商港口/招港 B
证券代码 001872/201872
上市交易所 深圳证券交易所
成立日期 1990 年 7 月 19 日
注册资本 人民币 192,236.5124 万元
法定代表人 王秀峰
注册地址 深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼
邮政编码 518067
董事会秘书 李玉彬
统一社会信用代码 91440300618832968J
联系电话 0755-26828888
传真 0755-26886666
电子邮箱 cmpir@cmhk.com
公司网址 www.cmp1872.com
港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物保税仓储业务；港
口配套园区的开发、建设和运营；国际、国内货物的装卸、中转、
仓储、运输，货物加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造
和租赁；国际货运代理；租车租船业务；为船舶提供燃物料、生
活品供应等船舶港口服务；船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；
经营范围 港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理各类
货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除
外；港口物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的技
术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；
工程项目管理；港务工程技术的开发、研究、咨询服务。许可经
营项目是：外商投资企业设立、变更。
第二节 本次发行的基本情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行。发行人采取非公开发行方式在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向浙江省海港投资运营集团有限公司发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
1、2021 年 7 月 13 日，发行人召开第十届董
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