招商局港口集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票预案
二零二一年七月
公司声明
1、公司董事会及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次非公开发行 A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声
明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的
实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同的含义。
1、本次非公开发行相关事项已经公司第十届董事会 2021 年度第六次临时会议审
议通过，尚需取得公司股东大会的批准、国务院国资委的批准，并报中国证监会的核准以及其他有权政府机构的备案、批准、许可、授权或同意（如适用）。
2、本次非公开发行 A 股股票的发行对象为海港集团，海港集团拟以现金方式一
次性全额认购。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第十届董事会 2021 年度第六次临时
会议决议公告日。
本次非公开发行股票的价格不低于截至定价基准日公司最近一年末经审计的合并报表归属于母公司所有者的每股净资产，且不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。若公司在定价基准日前 20个交易日内发生因派息、送红股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。若公司在最近一年经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。
根据上述定价原则，公司本次非公开发行股票的价格为 19.31 元/股。
2021 年 5 月 28 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过《关于 2020 年度利润分
配及分红派息预案的议案》，决定以公司 2020 年末总股本 1,922,365,124 股为基数，每十股派发现金股利 3.80 元（含税）。2020 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的价格将相应调整为 18.93 元/股。
在定价基准日至发行日期间，如有关法律法规及规范性文件或中国证监会关于非
公开发行 A 股股票的监管审核政策就发行价格、定价方式等事项进行政策调整的，则届时本次非公开发行相关事项依据该等要求执行。
4、本次非公开发行股票的数量为 576,709,537 股，具体以中国证监会关于本次发
行的核准文件为准。本次非公开发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（2020 年修订）》的相关规定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、配股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次非公开发行股票的数量将随除权后的公司总股本进行调整。
5、本次非公开发行股票的数量为 576,709,537 股。按照发行价格 19.31 元/股计算，
拟募集资金规模为 1,113,626.12 万元，扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还债务。
2020 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的价格将调整为 18.93
元/股，募集资金规模将相应调整为 1,091,711.15 万元，扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还债务。
募投项目 项目总投资（万元） 拟使用募集资金金额（万元）
补充流动资金及偿还债务 1,091,711.15 1,091,711.15
6、本次非公开发行完成后，海港集团所认购的股票自本次发行结束之日起 36 个
月内不得转让；上述限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
海港集团所取得的公司本次非公开发行的股票在限售期内因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排；上述限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
7、本次非公开发行完成后，公司股权分布将发生变化，但是不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司不具备上市条件。
8、本次非公开发行前公司滚存未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
9、关于公司股利分配政策、最近三年现金分红情况、未分配利润使用情况等内容，
请见本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”。
10、根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律法规的要求，公司对本次非公开发行是否摊薄即期回报进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关情况详见本预案“第六节 关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明”的相关内容。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，请投资者予以关注。
释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
招商港口/公司/本公司/上 指 招商局港口集团股份有限公司
市公司/发行人
招商局集团 指 招商局集团有限公司
CMPID 指 China Merchants Port Investment Development Company Limited，
中文名称为“招商局港口投资发展有限公司”
CICT 指 Colombo International Container Terminals Ltd.，中文名称为“招
商局科伦坡国际集装箱码头”
TL 指 Terminal Link S.A.S.
招商ePort 指 港航电商平台，即统一客户服务平台
布罗德福国际/控股股东/ 指 布罗德福国际有限公司
本公司控股股东
海港集团 指 浙江省海港投资运营集团有限公司
汕头港集团 指 汕头招商局港口集团有限公司
湛江港集团 指 湛江港（集团）股份有限公司
董事会 指 招商局港口集团股份有限公司董事会
股东大会 指 招商局港口集团股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《招商局港口集团股份有限公司章程》
本次非公开发行A股股票
、本次非公开发行股票、 指 招商局港口集团股份有限公司以非公开发行股票的方式向海
本次非公开发行、本次发 港集团发行576,709,537股A股股票的行为
行
本预案 指 《招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》
定价基准日 指 本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日
《附条件生效的股份认购 公司与海港集团签署的《招商局港口集团股份有限公司与浙江
协议》 指 省海港投资运营集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份
认购协议》
《战略合作框架协议》 指 公司与海港集团签署的《战略合作框架协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
宁波市国资委 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
温州市国资委 指 温州市人民政府国有资产监督管理委员会
舟山市国资委 指 舟山市国有资产监督管理委员会
义乌市国资委 指 义乌市人民政府国有资产监督管理办公室
嘉兴市国资委 指 嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会
台州市国资委 指 台州市人民政府国有资产监督管理委员会
交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部
“十四五”规划 指 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和
2035年远景目标纲要》
广东省“十四五”规划 指 《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景
目标纲要》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时的修改、修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时的修改、修订
元 指 如无特别约定，指人民币元
中证登深圳分公司、股份 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记机构
吞吐量 指 经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映
港口规模及能力
码头 指 供船舶停靠、货物装卸、旅客上下的水工建筑物，是港口设施的
主要组成部分
英文Twenty Foot Equivalent Unit 的缩写，是以长20英尺*宽8英尺
TEU/标准箱 指 *高8.5英尺的集装箱为标准的国际计量单位，也称国际标准箱单
位
散货 指 不加包装的块状、颗粒状和粉末状的货物，包括干质散装货和液
体散装货两种
杂货 指 品种繁杂性质各异，包装形式不一，批量较小的货物的统称
本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目 录
公司声明......1
重大事项提示......2
第一节 本次非公开发行 A股股票方案
查看PDF原文
